Organizações no Synder:adicione clientes ao seu software de contabilidade de maneira mais conveniente

Synder está lançando um novo recurso que permite que contadores e contadores gerenciem vários clientes com planos de preços separados em um único cadastro. Esse recurso é chamado de Organizações. Se você está executando uma prática profissional de contabilidade ou escrituração, reserve um momento para prestar mais atenção a essa novidade que o Synder está oferecendo. Ele pode incorporar tudo o que você deseja que seu software de automação contábil seja capaz de fazer.

A essa altura, você deve estar se perguntando, que conforto esse novo recurso pode trazer ao meu fluxo de trabalho habitual e por que usá-lo? Ficamos felizes que você perguntou!

Será fácil obter as respostas à medida que avança neste artigo. Abaixo, você encontrará uma análise 360° da nova funcionalidade e um resumo dos benefícios a serem colhidos.

Conteúdo:

1. 
   Introdução ao novo recurso Organizações no software de contabilidade Synder
   
2. 
   Adicione as empresas dos clientes ao seu software de automação contábil
   
3. 
   Armazene os dados contábeis de cada cliente separadamente em seu software online
   
4. 
   Conecte diferentes clientes a diferentes plataformas de pagamento e contabilidade
   
5. 
   Adicione membros da equipe ou representantes de clientes ao software de contabilidade Synder
   
6. 
   Combine os preços do software de contabilidade com as necessidades de negócios dos clientes
   
7. 
   Permita que os clientes escolham pagar por sua automação contábil
   
8. 
   Receba notificações para rastrear a atividade contábil nas organizações de seus clientes
   
9. 
   Como os contadores vão lucrar com o software de automação contábil
   

Introdução ao novo recurso Organização no software de contabilidade Synder

Você dá as boas-vindas a todas as oportunidades de expandir seus negócios e cumprimenta calorosamente cada novo cliente que entra em contato com você. Continuar! Mas adicionar mais empresas ao fluxo de trabalho torna sua prática contábil cada vez mais complicada. Como continuar prestando um serviço de alto nível sem ter que perder clientes porque você está cheio de planilhas?

Automação é a chave. A beleza do software Synder está na automatização inteligente dos processos de pagamento e contabilidade. O novo recurso Organização torna seu fluxo contábil ainda mais inteligente. A solução é simples, mas brilhante.

O que é esse recurso? Em termos simples, Organização é o que você cria no Synder App para acompanhar os fluxos financeiros das plataformas de pagamento aos sistemas contábeis de cada um dos negócios de seus clientes. Separadamente. Ao mesmo tempo.

Como você vai lucrar? Não há mais cálculos sobre quantos clientes seu plano de preços cobrirá. Agora seu software de contabilidade terá espaço para todos os clientes empresariais em sua lista de espera. Sem limitação de quantas empresas você deseja adicionar à sua prática contábil, além de mais flexibilidade e transparência para construir relacionamentos vitoriosos com os clientes.

Queremos que sua prática contábil floresça.

Adicione as empresas dos clientes ao seu software de automação contábil

Se você fornece serviços profissionais de contabilidade ou escrituração contábil, provavelmente responde por várias empresas ou empreendedores que são seus clientes. Mas não é fácil canalizar todos esses dados contábeis por meio de um único programa de automação. Synder faz a diferença. Agora, graças ao novo recurso em nosso aplicativo, você pode criar uma Organização separada para cada entidade empresarial ou empresário autônomo para quem você presta serviços de contabilidade ou escrituração. Todo o fluxo de trabalho se torna suave, consistente e bem ordenado.

Criar uma nova Organização no aplicativo de contabilidade Synder é fácil. Inscreva-se no Synder gratuitamente e siga algumas etapas guiadas simples que você verá no aplicativo. Se você já usa nosso software de contabilidade, abra o menu no canto superior esquerdo da sua Home Page e comece a criar, seguindo as dicas.

Armazene os dados contábeis de cada cliente separadamente em seu software on-line

Graças ao recurso Organizações, seu software online armazenará de forma independente os dados contábeis de cada empresa para a qual você fornece seus serviços profissionais. As organizações parecerão guias na sua conta Synder. Nomeie essas guias com os nomes das empresas de seus clientes ou com o nome que você escolher. Você poderá conectar cada um deles ao seu próprio plano de preços, plataformas de pagamento e sistema de contabilidade. Mas todos reunidos sob um guarda-chuva de software de automação Synder para contadores.

É como ter 10 caixas de sapatos diferentes embaixo da cama, cheias de faturas e recibos para cada empresa que você representa, com adesivos de nome de cliente em cada caixa. Mas online, e não pegando poeira.

Conecte diferentes clientes a diferentes plataformas de pagamento e contabilidade

E as transações, você pergunta? As transações serão sincronizadas como de costume — automaticamente, sem problemas, em segundo plano. Mas para cada Organização separadamente.

Escolha o sistema de contabilidade que seu cliente usa para escrituração — como QuickBooks Online ou Xero. E conecte-o às plataformas de pagamento nas quais seu cliente é pago. Synder importa dados de pagamento de Shopify, Square, Stripe, PayPal, Amazon, eBay e outros gateways populares. A escolha das plataformas de pagamento que você pode conectar aos seus sistemas de contabilidade via Synder App é ampla e a lista está crescendo.

Você pode conectar qualquer empresa para quem faz escrituração ou contabilidade às plataformas de pagamento por conta própria, ou pode deixar seu cliente fazer isso. Como? Adicionando outros membros da equipe para gerenciar Organizações no software de contabilidade Synder. Continue lendo para descobrir quais outras vantagens essa opção pode trazer.

Adicione membros da equipe ou representantes de clientes ao software de contabilidade Synder

Para cada Organização que você cria no software de contabilidade Synder, você pode adicionar um membro da equipe gratuito ou um representante do lado do cliente. Os membros que você convidar terão direitos de acesso diferentes dependendo da função que você atribuir a eles.

Uma pessoa que você deseja adicionar como novo membro gratuito a uma Organização receberá um e-mail de convite. O aplicativo irá ajudá-lo a enviar o convite em poucos cliques.

Acesse as configurações para adicionar um novo usuário e escolha a função que deseja atribuir:gerente ou membro.

• O gerente tem controle total do fluxo de trabalho contábil no software Synder. Os gerentes também podem nomear e excluir outros usuários das Organizações. Eles podem conectar novas plataformas de pagamento, alterar planos de preços e assinaturas.
• O membro é uma função com menos direitos de acesso. Os membros podem sincronizar transações, criar faturas e definir configurações, mas não podem adicionar ou excluir outros membros. Eles não têm o mesmo nível de controle sobre a conta que os gerentes.

Permita que os clientes escolham o plano de preços para automação contábil

A mudança mais esperada que o novo recurso Organização traz para sua clínica é permitir que os clientes escolham os preços e planos dos serviços de automação contábil que desejam usar. Esta função garante mais flexibilidade e transparência. É uma situação única quando o software de contabilidade serve não apenas para fins utilitários, mas ajuda a construir relacionamentos comerciais confiáveis.

Além de seus clientes obterem mais flexibilidade para o processo de tomada de decisão, a capacidade de escolher entre diferentes planos de preços e opções de cobrança é apenas uma amostra do que está por vir. Se você adicionar à Organização um representante do lado do cliente, ele poderá pagar pela automação contábil do Synder por conta própria! Nesse caso, você não precisará incluir despesas de software em sua fatura e poderá oferecer mais de sua experiência contábil.

A ideia subjacente é simples e bonita, delegue o trabalho de nível inferior à tecnologia. Gaste mais do seu tempo faturado aproveitando as habilidades profissionais para oferecer serviços excepcionais em contabilidade e escrituração. Em vez de ser a abelha operária, assuma o papel de gerente e lidere as finanças dos negócios de seus clientes de forma mais ampla e com uma perspectiva mais ampla. É uma oportunidade que contadores e contadores não imaginavam há vinte anos, mas que está aberta hoje.

Combinar os preços do software de contabilidade com as necessidades de negócios dos clientes

Como contador profissional, você lida com vários negócios. Você sabe que não há duas empresas idênticas. Todos eles operam de forma diferente e possuem modelos financeiros únicos. Se as necessidades contábeis das empresas variam, elas não exigem abordagens de preços diferentes? A resposta é óbvia, mas difícil de implementar em software. Pelo menos, foi até agora. Agora você pode usar um único aplicativo para automação contábil e ajustá-lo às necessidades de seus clientes.

O novo recurso Organizações no Synder App fornecerá a você e seus clientes opções de cobrança mais flexíveis. Você pode decidir pagar pelos serviços de automação contábil por conta própria ou deixar o cliente escolher um plano de preços melhor e fazer o upgrade. A decisão de um cliente não afetará outros clientes com diferentes opções de preços em sua conta Synder. Como resultado, você poderá faturar os clientes de maneira diferente, dependendo do modelo de negócios exclusivo deles.

Sua prática contábil será ágil o suficiente para se adaptar rapidamente às demandas em constante mudança de diferentes negócios. É uma prioridade máxima se você deseja administrar um negócio de sucesso em serviços de contabilidade e escrituração no mundo moderno focado em tecnologia.

Receba notificações para rastrear a atividade contábil nas organizações de seus clientes

Todo negócio precisa de mais clientes para prosperar. E sua prática contábil não é exceção. Mas gerenciar vários clientes de uma só vez pode se transformar em caos sem a priorização. As empresas variam não apenas por suas demandas de preços, mas também pelos marcos financeiros. Os períodos de relatório na contabilidade serão individuais para clientes diferentes. O planejamento adequado ajudará a focar na exatidão e precisão de seus serviços.

Muitos contadores escolhem o software Synder porque elimina a necessidade de entrada manual de dados. No entanto, não queremos que você esqueça marcos importantes no calendário contábil do seu cliente, só porque o software Synder fornece automação suave em segundo plano! É por isso que adicionamos configurações de notificação a todas as organizações que você cria em seu aplicativo.

Você receberá lembretes críticos em seu e-mail. As notificações informarão sobre a atividade em seu aplicativo de contabilidade e você poderá escolher com que frequência deseja recebê-las.

Para aproveitar ainda mais essa ferramenta de automação, ative um lembrete de reconciliação. Ele irá lembrá-lo mensalmente que é hora de reconciliar! Seu fluxo de trabalho contábil se beneficiará dessa precisão. Isso é tudo o que sonhamos na Synder.

Como os contadores lucrarão com o software de automação contábil

Como contador ou guarda-livros profissional, você é pago por seus serviços profissionais. E o software de contabilidade é parte integrante desses serviços. A questão é:como cobrar por isso de forma justa e razoável?

O recurso Organização no Synder permite mais agilidade em encontrar a resposta certa para essa pergunta.

Mesmo o contador mais experiente não pode ter o melhor desempenho sem algum software de automação hoje. A realidade dos fluxos financeiros online tornou-se complexa demais para continuar tentando aproveitar todos esses dados no Excel. Se você ainda faz, é hora de pensar sobre as perspectivas. O avanço mais significativo para a profissão de contabilidade e escrituração veio através da tecnologia. As mudanças foram dramáticas durante os últimos vinte anos, mas evoluirão ainda mais rapidamente no futuro próximo.

Alguns profissionais temem que, por causa da automatização do software, ninguém mais precisará de contadores e contadores! Mas é mais como conseguir uma promoção. Hoje, os empresários procuram cada vez mais contadores e guarda-livros que possam fornecer serviços mais diversificados. O conselho estratégico também é de alto valor. Ele traz mais possibilidades para os contadores ganharem dinheiro do que apenas preencher manualmente a papelada. Pense nisso como se tornar o capitão do navio. Agora seu trabalho é conduzir os clientes pelos oceanos financeiros profundos. Siga os bons ventos que sopram e ajude-os a evitar naufrágio ou desembarque.

O software de automação trará mais novas fronteiras. Dê um passo para trás e avalie o valor dessas belas metamorfoses.

1. Transparência e clareza nos preços podem estabelecer uma relação de maior confiança. Você pode comunicar seu valor aos clientes de forma clara e usar esse valor para catalisar o crescimento. Quando os clientes percebem que você entende o que é mais importante para eles e pode se ajustar às suas necessidades, eles ficam menos sensíveis ao preço.

2. A capacidade de ver a perspectiva do seu cliente tornará seu serviço mais próspero e focado no cliente. Seus serviços melhoram à medida que você entende melhor os negócios de seus clientes. Você já se sentou para pensar sobre o que seus clientes mais valorizam em seu trabalho? Ao descobrir o que seus clientes mais apreciam, você identificará pelo que eles estão dispostos a pagar mais. Isso abrirá um novo potencial para o crescimento da sua prática contábil.

3. Exibir mais habilidades e conhecimentos profissionais ajudará você a superar as expectativas do cliente. Compartilhar ferramentas e soluções úteis com seus clientes é a chave para ter sucesso no futuro da contabilidade. Ensine-lhes os fundamentos financeiros e como ler relatórios. Dê conselhos proativos e insights sobre suas finanças. Recomende aplicativos que melhoram as operações de negócios e o crescimento estratégico. Nenhuma tecnologia jamais substituirá a experiência de um profissional experiente e o conselho de um humano compassivo.

Resumo

O software de automação ajuda a profissão contábil a evoluir. Muitos profissionais passaram a entender que as práticas contábeis devem se tornar mais flexíveis em termos do que podem oferecer aos seus clientes. As empresas exigem uma abordagem mais personalizada e uma melhor compreensão de suas necessidades contábeis.

Adaptar-se à identidade financeira exclusiva de cada cliente ajudará você a ganhar mais credibilidade e confiança profissional. Se você está aproveitando a tecnologia, também pode tornar sua prática contábil mais produtiva e lucrativa.

O software de automação Synder ajudará você a cultivar mais agilidade nos processos que a contabilidade de amanhã exigirá para o sucesso. Conectar diferentes clientes separadamente no mesmo aplicativo de contabilidade e permitir que eles alterem seus planos de preços graças ao recurso Organizações pode se tornar um ponto de virada em sua carreira. Comece a construir relacionamentos mais transparentes, exclusivos e baseados em confiança que durarão. Pode marcar uma nova era para sua prática contábil.

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