Aristocratas de dividendos | Quem são e como funcionam

Se você está interessado em investir em dividendos, provavelmente já ouviu falar sobre os aristocratas de dividendos. Essas são uma raça especial de ações pagadoras de dividendos que não apenas pagaram seus dividendos de forma consistente ao longo do tempo, mas também aumentaram seus pagamentos.

Se você estiver interessado em investir no crescimento de dividendos, essas são empresas que precisam estar no seu radar.

Mas quem são as empresas? Como são selecionados?

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre os aristocratas de dividendos.

O que são os aristocratas de dividendos?

Os Dividend Aristocrats são um grupo de empresas do S&P 500 que aumentaram seus dividendos consecutivamente nos últimos 25 anos. O índice Dividend Aristocrats foi criado e é mantido pela S&P Dow Jones Indices, que utiliza uma metodologia específica para determinar quais empresas se enquadram no índice.

O índice é rebalanceado todo mês de janeiro. Novas empresas podem entrar no índice e outras, que não se qualificam mais, são descartadas.

Para se qualificar, as empresas também devem atender aos quatro critérios a seguir, especificados no guia de metodologia vinculado acima:

• Seja membro do S&P 500.
• Aumentou o valor total do dividendo por ação todos os anos por pelo menos 25 anos consecutivos.
• Ter uma capitalização de mercado (FMC) ajustada pela flutuação mínima de pelo menos US$ 3 bilhões na data de referência do rebalanceamento.
• Ter um valor médio diário negociado (ADVT) de pelo menos US$ 5 milhões nos três meses anteriores à data de referência do rebalanceamento.

Os dividendos também devem ser pagamentos em dinheiro e não emitidos em ações ou como dividendos especiais. Atualmente, o número mínimo de ações no índice é 40. Em alguns casos, pode não haver ações suficientes que atendam aos critérios anuais para serem incluídas no índice. Quando isso acontece, são consideradas as ações que pagaram dividendos por 20 anos consecutivos.

Quais empresas estão incluídas?

Em setembro de 2021, havia 63 empresas incluídas no índice. Da Wikipedia, são eles:

Empresa	Marcador
Empresa 3M	MMM
AbbVie Inc.	ABBV
Abbott Laboratories	ABT
AFLAC Inc.	AFL
Air Products and Chemicals Inc	APD
Albemarle Corp.	ALB
PLC Amcor	AMCR
A.O. Smith	AOS
Arqueiro Daniels Midland	ADM
AT&T	ATT
Atmos Energy	ATO
Processamento Automático de Dados	ADP
Becton Dickenson	BDX
Brown-Forman	BF-B
Cardinal Health Inc.	CAH
Caterpillar Inc.	CAT
Chevron	CVX
Chubb Limited	CB
Cincinnati Financial Corp	CINF
Cintas Corp	CTAS
The Clorox Company	CLX
The Coca-Cola Company	KO
Colgate-Palmolive	CL
Consolidado Edison	ED
Dover Corp	DOV
Ecolab Inc	ECL
Emerson Electric	EMR
Essex Property Trust	ESS
Expeditores Internacional de Washington	EXPD
Exxon Mobile Corp	XOM
Federal Realty Investment Trust	FRT
Recursos Franklin	BEN
General Dynamics	GD
Empresa de peças genuínas	GPC
Hormel Foods Company	HRL
Illinois Tool Works	ITW
Johnson e Johnson	JNJ
Kimberly Clark	KMB
Legg e Platt	LEG
Linde PLC	LIN
Empresas de Lowe	LOW
McCormick e companhia	MKC
McDonald's	MCD
Medtronic	MDT
Nucor	NUE
Indústrias PPG	PPG
Pepsico	PEP
Pentair	PNR
People's United Financial	PBCT
Proctor &Gamble	PG
Receita de imóveis	O
Roper Technologies	ROP
Lojas Ross	ROST
S&P Global	SPGI
Sherwin-Williams	SHW
Stanley Black &Decker	SWK
Sysco	SYY
T. Preço Rowe	TROW
Target Corporation	TGT
United Technologies Corp	UTX
VF Corporation	VFC
W.W. Grainger	GWW
Walmart	WMT
Walgreens Boots Alliance	WBA

Como investir nos aristocratas de dividendos?

Uma das formas mais simples de investir no Dividend Aristocrats é através de um fundo que imita o índice, que tem o símbolo SPDAUDP.

O índice é composto por 11 setores:

Fonte:https://eu.spindices.com/indices/strategy/sp-500-dividend-aristocrats

Aqui estão vários fundos e ETFs que rastreiam o índice Dividend Aristocrat:

• ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats (NOBL)
• Índice de dividendos selecionados (DVY) da iShares
• Dividendo SPDR S&P (SDY)

Uma abordagem alternativa é simplesmente possuir todas as empresas do índice diretamente. Isso pode parecer desafiador, mas usar um serviço como o M1 Finance (que oferece investimento sem comissões) torna tudo muito fácil. Um benefício disso é que você pode facilmente igualar o peso do índice em relação ao peso de capitalização que a maioria dos fundos usa.

Você pode preferir essa opção porque os índices de peso igual tendem a ter um desempenho superior.

Considerações finais

A análise fundamental e técnica ajudam a decidir quais ações são uma boa opção para investir. pesquisa de potenciais candidatos.

As boas empresas são geralmente aquelas que têm rendimentos positivos, receitas e lucros crescentes e uma boa gestão. Mas sua pesquisa não deve parar por aí. Se pesquisar uma ação parece intimidante, usar o índice SPDAUDP garantirá a diversificação em todas as ações da Dividend Aristocrats.