Comparação do Salesforce com sistemas realmente simples

Sem ter usado o Salesforce antes, o hype me levou a acreditar que este é um CRM muito superior e o pai de todos os outros. No entanto, na Really Simple Systems, geralmente ouvimos de novos clientes que mudam do Salesforce que estão procurando algo mais fácil de usar e mais barato.
Então, apesar do meu julgamento um pouco nublado, achei que era hora de fazer uma comparação do Salesforce para ver por mim mesmo como ele se compara.

Então, vamos dar uma chance…

Primeiros passos

Sou um profissional de marketing, não uma pessoa de tecnologia, embora dificilmente seja verde quando se trata de CRM. Ao longo da minha carreira, e em nome da pesquisa de concorrentes, testei muitos sistemas diferentes, então espero ter um pouco de vantagem sobre o novo cliente médio.

Tendo percorrido um site bastante confuso, finalmente encontrei o que estou procurando - o botão 'teste gratuito'. Agora, eu sei que o Salesforce tem um produto diferente para pequenas empresas, o SalesforceIQ, embora não esteja claro no site que este é um produto diferente e não apenas uma redução de preço.

Proteção de dados

Um desligamento precoce, e bastante preocupante, foi o conteúdo dos acordos de inscrição necessários para avançar para um julgamento. Fazer o teste significava dar consentimento para que a Salesforce tivesse acesso aos meus dados e depois concordar que meus dados seriam hospedados nos EUA. Como isso viola a legislação de proteção de dados da UE e, portanto, é ilegal, é uma surpresa que a Salesforce tenha clientes no Reino Unido e na Europa!

Nos próximos meses, essa prática será uma preocupação adicional à medida que o novo Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE (GDPR) entrar em vigor em maio de 2018. A Really Simple Systems está trabalhando para garantir a conformidade com a nova legislação para nossos negócios e para nossos clientes.

QI do Salesforce

Minha primeira impressão foi “Ah, é isso?” Há uma interface de usuário muito chata e não há nada muito convidativo para começar. O sistema funciona através da criação de “listas” que gerem os vários processos de CRM, seja gestão de contactos ou vendas. Você pode criar listas para seus leads, oportunidades, contas etc. Embora não seja particularmente intuitivo, uma visualização rápida do link de recursos e os vídeos de ajuda o ajudarão a começar.

Minha primeira impressão foi “Ah, é isso?” Há uma interface de usuário muito chata e não há nada muito convidativo para começar. O sistema funciona através da criação de “listas” que gerem os vários processos de CRM, seja gestão de contactos ou vendas. Você pode criar listas para seus leads, oportunidades, contas etc. Embora não seja particularmente intuitivo, uma visualização rápida do link de recursos e os vídeos de ajuda o ajudarão a começar.

Importando dados

Embora as páginas sejam bastante lentas para carregar, a função de importação de dados é bastante fácil de usar, uma vez que você encontre o botão! Há um recurso de 'arrastar e soltar' para mapear os campos que funciona muito bem.

Relatórios

Existem muitas opções de relatórios que são bastante agradáveis, embora estejam disponíveis apenas nas versões mais caras. Os relatórios de previsão e pipeline estão disponíveis apenas no plano de negócios de nível superior por US$ 125 por usuário por mês. No entanto, o layout dos relatórios dificulta bastante a leitura dos dados, pois são divididos em uma visualização gráfica e uma pequena janela de rolagem para a visualização de dados, portanto, se você tiver muitos dados ou usuários, não poderá ver tudo de uma vez.

Resumo de QI do Salesforce

Embora este não seja o CRM mais atraente ou intuitivo, você pode, sem dúvida, personalizar o SalesforceIQ para gerenciar com sucesso seus clientes e processos de vendas. É bastante básico, embora existam alguns recursos interessantes. Mas isso tem um preço. O plano inicial de entrada de US$ 25 por pessoa é muito limitado (apenas uma “lista” incluída) e em breve você precisará atualizar para o plano de crescimento por US$ 75 por usuário por mês. Há então um grande salto para o plano de negócios de US$ 125 por usuário por mês para obter os recursos extras de relatórios e acesso à API. A única opção de assinatura é para um contrato anual, então isso significa um grande compromisso inicial.

Salesforce Lightening

Testar o produto padrão do Salesforce, Salesforce Lightening, foi uma experiência diferente, mas não no bom sentido! Ao fazer login pela primeira vez, você se depara com uma tela muito ocupada e mais opções do que você pode imaginar. De muitas maneiras, é mais intuitivo que o IQ, mas bastante confuso com alguns bugs do sistema aparentes.

O Salesforce Lightening é a versão mais recente com uma nova interface de usuário. É muito pouco inspirador, mas você pode mudar para a antiga interface clássica. Classic parece muito datado, embora eu possa imaginar que muitas pessoas possam preferir as telas mais condensadas e a variação de cores daquelas oferecidas com o Lightening.

Há um período de teste generoso de 30 dias, mas depois de dois dias, como não respondi a uma solicitação de e-mail para configurar uma chamada de vendas, recebi uma mensagem dizendo que meu teste havia sido encerrado. Isso parecia bastante pesado! Tendo convencido o vendedor de que ainda estava testando o sistema, minha conta foi restabelecida.

Importando dados

Meu principal problema com o Salesforce veio ao tentar importar um arquivo de dados. Você só pode importar arquivos CSV e não há mapeamento automático de campo. Meus campos de dados eram bastante padrão, mas o Salesforce teve problemas para mapeá-los para os campos disponíveis, por exemplo, combinando o nome da empresa com o nome da conta.

As opções de mapeamento são fornecidas, mas o teste quase parou neste ponto, pois o botão necessário para concluir a função de mapeamento estava oculto abaixo do banner da tela inferior (veja a captura de tela). Para contornar isso, tive que alterar os nomes dos campos no meu arquivo de dados para caber nos nomes dos campos e começar de novo.

Desta vez cheguei a uma tela que me parabenizou por importar meus dados. Exceto que ainda não havia dados carregados. Uma consulta à equipe de suporte do Salesforce resultou em uma mensagem de retorno recomendando o download da ferramenta avançada de carregamento de dados. Isso parecia excessivamente técnico para importar uma dúzia de registros de teste, então fiquei preso em carregá-los individualmente para realizar o teste.

Resumo do Salesforce Lightening

O Salesforce é um sistema complexo e configurá-lo para atender às suas necessidades de negócios provavelmente exigirá algum suporte técnico. Caso contrário, você precisará de tempo e muita paciência. Parece haver muito suporte oferecido durante o teste, embora os usuários relatem que foram descartados rapidamente depois que a venda foi feita. Sem dúvida, este é o ponto em que suas solicitações são tratadas pelo centro de suporte terceirizado na Índia. Os recursos disponíveis são um pouco esmagadores e muitas vezes bastante técnicos. Eu não acho que eles realmente esperam que o pessoal de vendas e marketing faça a configuração, pois eles parecem ser projetados para especialistas em implementação.

Mais uma vez, a assinatura está disponível apenas em um contrato anual com pagamento antecipado. O plano Professional custa $ 75 por usuário por mês (curiosamente o mesmo que o plano SalesforceIQ Growth), o plano Enterprise custa $ 150 por usuário por mês e Ilimitado $ 300 por usuário por mês.

Revisões de usuários

Olhando para o que os usuários do Salesforce dizem, certamente há algumas mensagens confusas. No geral, a sensação é de que o Salesforce é bom, mas caro e que você precisará de uma equipe de TI competente para configurá-lo para funcionar para você. O feedback sobre o suporte ao cliente é bastante contundente e os clientes também relatam dificuldades em treinar a equipe para usá-lo.

Melhor para pequenas empresas?

Embora a Salesforce seja a líder do mercado de CRM (19,7% de participação de mercado), parece injusto sugerir que até mesmo o sistema SalesforceIQ seja adequado para pequenas empresas. Existem outros sistemas que atendem muito melhor às necessidades e à estrutura das pequenas empresas. Talvez, se você usou o Salesforce em uma organização maior, prefira ficar com o que sabe, mas os custos podem limitar isso severamente.

Comparação do Salesforce com sistemas realmente simples

O Salesforce tem alguns recursos interessantes, mas será esmagador para a maioria dos proprietários de pequenas empresas. Ele foi projetado para grandes organizações com grandes equipes e processos de vendas complexos que não serão relevantes para empresas menores.

Em comparação, o Really Simple Systems foi projetado especificamente para pequenas e médias empresas, pensando em quem está usando o sistema e como.

A nova interface da Versão 5 é muito clara e intuitiva para que você não fique procurando para descobrir como fazer as coisas. Os recursos de suporte são de fácil acesso, simples e não tecnológicos. E os planos de preços realmente significam que você pode ter um sistema de CRM eficaz por um desembolso muito pequeno e não mais do que um mês de compromisso.

Ser sediado no Reino Unido significa que a Really Simple Systems opera sob as leis de proteção de dados da UE e do Reino Unido, garantindo que todos os seus dados sejam mantidos em segurança na UE. A nova legislação GDPR a ser introduzida em maio de 2018 aumenta o armazenamento de dados e as medidas de segurança necessárias e a Really Simple Systems está trabalhando para garantir a conformidade.

Experimente você mesmo

É uma pena que a força de mercado e o orçamento de marketing do Salesforce signifiquem tal destaque nas avaliações e classificações de software, pois isso nem sempre é do melhor interesse do comprador. Infelizmente, o conselho independente aparentemente abundante nem sempre é apenas isso, mas pago para promoção. Felizmente, a oportunidade de testar sistemas significa que você pode analisar vários produtos e avaliar o que é importante para o seu negócio antes de comprar. Meu conselho seria fazer seu próprio julgamento, não se deixe levar pelo discurso de marketing e leia o que outros clientes dizem antes de comprar.

E não tentaremos abreviar seu teste se você não atender nossas ligações!