5 ferramentas para integrar com o seu CRM

5 ferramentas para integrar com seu CRM para máxima eficiência de fluxo de trabalho

À medida que uma empresa cresce, seus processos de negócios se tornam mais complexos, tornando desafiador satisfazer a crescente base de clientes.

É por isso que as empresas precisam do software Customer Relationship Management (CRM) para automação do fluxo de trabalho e posterior satisfação do cliente. As empresas que o utilizam exigem pouco envolvimento humano, obtêm maior produtividade e mantêm uma excelente experiência do cliente.

Abaixo estão três benefícios dos sistemas de CRM em poucas palavras:

• Tomada de decisão melhorada
• Estratégia de negócios aprimorada
• Comunicação clara

Com estes presentes, o que aconteceria se um CRM se fundisse com outras soluções de automação de fluxo de trabalho?

Melhorias exponenciais, certo? Vamos explorar.

Vendas e marketing 

O departamento de vendas e marketing desempenha um papel tremendo na prospecção, integração e fechamento de vendas. Uma equipe de vendas forte se traduz em altos lucros. Portanto, as empresas devem usar recursos para automatizar o processo de negócios.

Então, com a automação, como os departamentos de marketing melhoram?

Gerenciamento de contatos

Algumas das tarefas dos executivos de vendas incluem conhecer pessoas durante feiras, exposições e visitas a escritórios. Essas ações geram contatos para geração de leads e, em última análise, uma fonte de receita. Com isso em mente, é aconselhável investir em um sistema que armazene os contatos eletronicamente.

Da mesma forma, tal sistema deve oferecer módulos que permitam fácil acesso e compartilhamento de contatos com outros membros da equipe. Isso é chamado de “gerenciamento de pipeline”.

Gerenciamento de pipeline

É prudente gerenciar bem os negócios ativos e potenciais para alcançar vendas sustentadas. Idealmente, você deve aquecer os leads, renovar um negócio que está expirando e antecipar todas as vendas possíveis.

Aqui está um resumo de como gerenciar seu pipeline de forma eficaz:

• Faça dos acompanhamentos parte do seu plano
• Utilize métricas de pipeline
• Continue adicionando novos leads
• Retire quaisquer leads mortos

Para isso, o software de vendas e marketing ideal facilita o gerenciamento de leads e clientes em potencial.

Geração de relatórios

Os relatórios de vendas fornecem uma visão geral do desempenho da equipe de vendas. Eles também destacam atualizações frequentes de desempenho – diárias, semanais e mensais – e o progresso geral da meta de vendas. O sistema ideal deve facilitar a geração de relatórios abrangentes e de qualidade.

Um ponto a ser observado:uma empresa depende de relatórios de vendas para desenvolvimento de produtos, planejamento de estoque, orçamento e outros processos. É por isso que é essencial integrar-se ao software de CRM para melhorar o fluxo de trabalho e a continuidade dos negócios.

Veja por que a automação de CRM gera um fluxo de trabalho melhor:

• Reduz o trabalho manual de compartilhamento de arquivos entre os dois sistemas.
• Leads pontuados no processo de relacionamento com o cliente são compartilhados com o software de vendas e marketing.
• Reduz o tempo de resposta para resolver problemas de atendimento ao cliente.
• Aumenta a velocidade de execução de decisões relacionadas a vendas e serviços.

E-mail Marketing

Parte do processo de desenvolvimento de negócios inclui o envio de e-mails e correspondência com clientes e colegas. Para esse fim, o e-mail é fundamental para o sucesso das vendas e do crescimento dos negócios. Mas, lembre-se, ferramentas de e-mail como Gmail, Yahoo e Microsoft Outlook contêm contatos e dados essenciais que precisam de backup.

Aqui está uma situação interessante:

Se o seu executivo de vendas recebesse um contrato melhor e se demitisse, ele sairia com contatos comerciais? É possível. Sem integração de e-mail, eles poderiam transferir seus dados críticos para seu novo local. Você pode evitar isso integrando-se a um sistema de CRM.

Além de proteger seus contatos, o fluxo de trabalho melhora das seguintes maneiras:

• Processo de integração — O CRM auxilia no processo de captação de novos clientes. Seja enviando uma mensagem de boas-vindas ou links para informações úteis, os fluxos de trabalho do CRM tornam isso possível.
• Segmentação de clientes — As assinaturas de e-mail têm clientes com necessidades variadas e pode ser trabalhoso segmentar e criar soluções ou preços específicos.

Uma empresa pode usar um CRM para analisar, segmentar e projetar produtos exclusivos, cortesia de uma lista de e-mail.

Integração de calendário

Alguns processos de negócios incluem agendamento de reuniões e agendamento de compromissos em um ano calendário movimentado. É por isso que existem ferramentas como Calendly, Google e Outlook Calendar para automação de fluxo de trabalho.

As ferramentas acima servem ao propósito maior de gerenciamento de projetos, satisfação do cliente e cumprimento das metas de receita. Nesse sentido, é fundamental integrá-los a um fluxo de trabalho de CRM para evitar reuniões com falha ou compromissos perdidos.

Como a automação do fluxo de trabalho pode se beneficiar da integração do calendário?

• Melhor planejamento nos departamentos — Em um departamento de vendas, o líder da equipe precisa organizar reuniões de estratégia, treinamento, treinamentos e sessões de avaliação de desempenho. O processo de integração com o CRM cria um arquivo central de disponibilidade.

Com isso em mente, todos os planos ficam sincronizados com as atividades dos membros da equipe, resultando em eficiência, melhores fluxos de trabalho e melhor execução das tarefas.

• Integre comunicação e agendamento —- Para que qualquer forma de comunicação ou correspondência seja eficaz, o tempo é essencial. Desconsiderar os eventos da agenda gera conflito e desarmonia durante as tarefas.

Após a integração com o CRM, os líderes de equipe podem verificar o sistema quanto a possíveis conflitos antes dos agendamentos. Isso melhora a confiança nas mensagens e a taxa de sucesso subsequente.

Fluxo de trabalho de comércio eletrônico para CRM

O comércio eletrônico possibilitou que as lojas online gerassem enormes receitas e alcançassem novos mercados. As expectativas dos clientes mudaram por outro lado – o cliente da nova era exige um serviço impecável, produtos de qualidade e entrega rápida.

As empresas exigem sistemas de comércio eletrônico que atendam a estas funções:

• Rastreando pedidos
• Gates de pagamento
• Notificações de ponta a ponta
• Gerenciamento de entrega
• Gerenciamento de estoque

Um ponto a ser observado:as funções acima são necessárias para um processo de negócios tranquilo, mas não garantem um excelente atendimento ao cliente ou fluxo de trabalho. As empresas exigem automação de fluxo de trabalho de CRM para preencher essa lacuna.

Aqui estão os benefícios que os fluxos de trabalho da organização acumulam com a integração:

• Serviço pós-venda — As plataformas de comércio eletrônico permitem que os clientes deixem elogios, reclamações e avaliações. No entanto, tais respostas não podem gerar valor sem integração no sistema central.

Como tal, neste momento, as empresas exigem fluxo de trabalho de CRM. A integração transforma o feedback em planos de ação e formas de encantar os clientes.

• Planejamento de estoque — O comércio eletrônico tem dados úteis sobre níveis de estoque, produtos preferidos e sugestões de produtos. Com a integração, os tomadores de decisão podem acessar facilmente o fluxo de trabalho do CRM para acessar os dados contidos no comércio eletrônico.

• Competitividade —- Em uma era de comércio eletrônico competitivo, os jogadores devem sempre inventar maneiras de ficar à frente do jogo. Por meio da integração, o sistema de CRM extrai dados de plataformas de comércio eletrônico, ou seja, comportamento do cliente, padrões de gastos e produtos.

Como resultado, as empresas podem desenvolver novos produtos e soluções para obter uma vantagem competitiva.

Automação do fluxo de trabalho de mídia social

A mídia social provou ser essencial para o marketing, registrando as interações com o cliente e impulsionando as vendas na nova era da mídia. É comum encontrar uma organização com uma estratégia de marketing puramente baseada no Facebook, LinkedIn ou Instagram.

Com isso em mente, as organizações usam sistemas de automação de fluxo de trabalho — Buffer, Hootsuite e Sprout Social — para gerenciar postagens, gerar leads, acompanhar o desempenho e coletar dados. No entanto, o potencial das mídias sociais é limitado quando se trabalha isoladamente. É por isso que a integração com o fluxo de trabalho do CRM é fundamental.

Aqui estão os benefícios que as empresas colherão com a integração:

• Melhor gerenciamento de leads — Uma vez que um mecanismo de mídia social captura um lead, ele precisa ser nutrido antes de se transformar em uma venda. Os departamentos de marketing devem ter fluxos de trabalho do sistema que atendam a isso.

Com um fluxo de trabalho de CRM, a equipe de vendas pode rastrear cada lead e criar uma experiência de usuário personalizada. Dessa forma, torna-se fácil converter um lead em uma venda, o que resulta em melhores taxas de conversão.

• Atendimento ao cliente aprimorado —O cliente moderno prefere reclamar ou solicitar assistência pelas mídias sociais. Às vezes, é um desafio manter o controle com várias mensagens e horários irregulares.

Com a integração, a equipe de mídia social obtém acesso rápido a especialistas e recursos internos. Como resultado, os clientes recebem respostas melhores e mais rápidas.

• Análise de mídia social refinada —  As plataformas de mídia social têm uma metodologia padrão para avaliar a eficácia das campanhas de marketing. As métricas não são personalizadas e, portanto, não podem garantir uma avaliação objetiva.

Após a integração com fluxos de trabalho de CRM, as métricas e avaliações estarão alinhadas com as necessidades organizacionais. Como resultado, as futuras campanhas de marketing serão melhor estruturadas para obter os melhores resultados.

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