Priorizando seus requisitos de CRM

Como priorizar os requisitos de CRM durante a seleção

Se você não priorizar seus requisitos de CRM corretamente, todo o seu projeto de CRM pode cair de cara. Embora este seja um passo tão óbvio, muitas empresas adiam o processo de coleta de requisitos, considerando-o desnecessário e demorado. Quando isso acontece, os problemas frequentemente aparecem mais tarde.

Anteriormente, a coleta de requisitos ocorria após a compra ter sido feita – momento em que o fornecedor teria que tentar ajustar seu sistema para corresponder! A pesquisa mostrou que esse não é o caminho a seguir e requisitos detalhados precisam ser estabelecidos antes de escolher um fornecedor.

Como priorizar os requisitos de CRM com base no seu negócio

1. Selecionando os recursos essenciais versus interessantes

Pense no seu negócio e no que é essencial, bem como em alguns dos recursos “legais de se ter”. Por exemplo, se o email marketing é algo que você faz muito, então isso se torna um recurso essencial. O software de marketing por e-mail que se integra ao seu CRM pode permitir que você execute campanhas de marketing com sucesso, gerenciando e monitorando todas elas em um hub central. Você não apenas poderá enviar boletins informativos e e-mails, mas também monitorar como os clientes respondem. Os leads podem ser capturados do seu site e inseridos no CRM prontos para serem usados ​​para fins de marketing.

Com o GDPR em mente, você também poderá armazenar consentimentos de ativação em um registro auditável. Para cada campanha de marketing por e-mail que você executar, você poderá acompanhar os ROIs.

O Essentials também pode incluir a capacidade de configurar lembretes de tarefas em contas, além de um recurso de cotações que permite criar cotações diretamente de oportunidades de vendas.

Embora estes possam ser um requisito essencial com base no seu tipo de negócio, personalizar o CRM pode não ser. Se você puder trabalhar bem sem precisar adicionar seus próprios campos ou relatórios personalizados, isso pode ir para o final da lista. Uma pequena quantidade de personalização pode ser uma coisa boa, mas não acabe pagando por funções e complementos que talvez você nunca precise ou use.

2. Avaliando seus requisitos de CRM

Na maioria das vezes, você pode avaliar seus requisitos de CRM com base no tamanho de sua empresa, no número de funcionários e nos procedimentos e processos essenciais que o CRM precisa cuidar. Tenha cuidado para não ser vendido um sistema que está cheio ou transbordando de coisas que você nunca precisará usar.

Ao preparar sua lista de requisitos, pense também no tipo de suporte que você precisará. Mesmo a menor das empresas pode se beneficiar muito do atendimento ao cliente que é útil, rápido e incluído no preço.

Olhe também para o futuro. Se parecer provável que você expandirá e adicionará outros funcionários ou departamentos, faça concessões para isso com um sistema que cresça o suficiente com você.

3. Os requisitos de CRM que você não pode viver sem

Haverá, é claro, alguns requisitos que você simplesmente não pode viver sem. O CRM escolhido deve incluir tudo o que sua equipe de vendas precisa para assumir o controle de prospects e leads e convertê-los em vendas. Adicione à equação facilidade de pesquisa rápida, fácil entrada de dados, acessibilidade de todos os dispositivos, como telefones, tablets e computadores, e você está coberto.

Ao manter seu sistema de CRM tão simples quanto necessário sem se tornar excessivamente complexo, você deve atender a todos os seus requisitos, incluindo gerenciar seus clientes, rastrear com sucesso todas as interações com clientes e poder assumir o controle do treinamento de sua equipe sem estresse.

Priorizar os requisitos cuidadosamente durante a seleção, e não depois, o manterá no caminho certo para aumentar a eficiência do seu negócio, bem como o seu ROI.

Jane Tareen é colunista do Discover CRM; como profissional com MBA, Jane é especialista em todos os tipos de redação e produção de conteúdo criativo. Com muitos anos trabalhando em publicidade e publicação, ela também é especializada em produção editorial e revisão.

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