Iniciando a integração do Microsoft 365 com seu CRM

Integre seu CRM com o Office 365

Se você usa aplicativos de negócios da Microsoft, ficará satisfeito em saber que lançamos uma nova integração nativa com o Microsoft 365 (conhecido anteriormente como Office 365) para ajudar a gerenciar sua organização.

Essa nova integração significa que você pode conectar perfeitamente sua conta do Microsoft 365 (MS 365) ao seu Really Simple Systems CRM, oferecendo a capacidade de adicionar e editar contatos, gerenciar tarefas e oportunidades de vendas e, assim, preservar um registro completo de suas interações.

Estamos executando um teste beta para o desenvolvimento nos últimos meses e ficamos empolgados em ver como essa nova integração foi recebida e é ótimo ver tantos clientes interessados ​​em testar. Com o desenvolvimento agora disponível para todos os usuários, você pode configurar facilmente suas contas para sincronizar seus contatos e calendários, sem duplicação entre plataformas. A sincronização automatizada significa que você pode manter seus registros de contatos e manter os calendários atualizados em tempo real, sem sair do CRM, proporcionando maior eficiência com tudo em um só lugar.

Nosso fundador e CEO, John Paterson, comentou:“A integração do Really Simple Systems CRM com o Microsoft 365 é nossa mais recente iniciativa para oferecer suporte a pequenas e médias empresas, fornecendo uma experiência de usuário simplificada que suporta o crescimento e o gerenciamento de relacionamento. Sabemos pelos comentários que este é um desenvolvimento popular para nossos clientes, ajudando-os a migrar para um ambiente de trabalho em nuvem completo. ”

Essa integração com o Microsoft 365 complementa nossa integração de e-mail existente, MailSync™ e integração de Single Sign-On por meio do Microsoft Azure.

Como funciona

A integração dos dois sistemas cria uma pasta no MS 365 intitulada “Really Simple Systems”. Somente os contatos adicionados a esta pasta serão sincronizados com o Really Simple Systems CRM.

Como seu CRM Really Simple Systems é “baseado em conta”, para capturar contatos do Microsoft 365 que não possuem um nome de empresa associado, uma conta CRM intitulada “From Office 365″ será criada automaticamente em seu CRM e atualizada.

Sincronização do Office 365

Atualizando a cada 5 minutos, todas as contas vinculadas ao Office 365 são verificadas quanto a contatos e tarefas novos, editados ou excluídos e sincroniza os dados. Os dados são atualizados duplicando os dados em ambos os sistemas, exceto contatos e tarefas excluídos no Office 365, que não serão excluídos automaticamente no CRM.

SUPORTE DE INTEGRAÇÃO DO OFFICE 365