O que está em seu relatório de acionista de fundo mútuo?

p Olhando para um fundo mútuo relatório do acionista pode fornecer muitas informações importantes. Aqui estão algumas das coisas que você deve esperar encontrar em um relatório de acionistas de fundos mútuos.

p Holdings atuais

p Em um relatório de acionistas de fundos mútuos, você verá as participações atuais do fundo mútuo. Isso significa que você poderá ver exatamente em que o fundo mútuo investiu ao longo do último ano. É importante observar isso ao tentar determinar se o fundo mútuo manteve sua estratégia de investimento.

p atuação

p Você também poderá ver o desempenho histórico do fundo mútuo. Você poderá ver o desempenho do fundo no último ano e se isso é consistente com o desempenho dele por um longo período de tempo. Provavelmente, o relatório terá alguns gráficos ou gráficos de barras para ilustrar o desempenho do fundo.

p Despesas

p Você também poderá ver quais são as despesas do fundo mútuo. O relatório descreverá a proporção de despesas que você terá que pagar no próximo ano e detalhará exatamente para que o fundo está usando o dinheiro.