Abraçando a mudança:por que o mercado de fundos de Guernsey está ganhando popularidade

2020 foi um ano como nenhum outro; a pandemia, a eleição nos Estados Unidos e o Brexit foram apenas três grandes eventos que provocaram mudanças e incertezas. O ano nos ensinou como nos adaptar e transformar em velocidade; o que teria levado anos antes foi realizado em questão de meses, particularmente na esfera empresarial. A mudança rápida provou ser um dos temas do ano e abraçar isso permitiu que a indústria de fundos permanecesse forte ao longo de 2020 - e em Guernsey está mais forte do que nunca. Kees Jager, Chefe de Serviços de Administração de Fundos no Intertrust Group em Guernsey, analisa o que o futuro reserva para os fundos e como Guernsey respondeu a este mercado em evolução.

Embora a pandemia Covid-19 tenha afetado os mercados financeiros, a indústria de fundos manteve-se saudável. Tem havido muita atividade para estabelecer novos fundos, já que muitos aproveitaram as avaliações suprimidas nos mercados. Guernsey está crescendo em popularidade como o local de escolha para muitos gestores de fundos, com mais de 1, 000 atualmente domiciliado na ilha. O Relatório 2020 Monterey Insight Guernsey Fund demonstrou ainda mais isso, relatando que o total de ativos líquidos foi de US $ 428,4 bilhões em 2020, até 4% em comparação com 2019. Guernsey é atraente para gestores de fundos porque oferece substância, segurança, e estabilidade, bem como um alto padrão de experiência em serviços profissionais e um regulador flexível e pragmático. O que também provou ser a chave para Guernsey durante esses tempos sem precedentes são as soluções inovadoras e líderes de mercado da ilha.

Inovação

Como o resto do mundo, a indústria de fundos tornou-se rapidamente mais focada em tecnologia. Isso mudou a forma como os administradores de fundos operam, pois permite que os processos sejam automatizados e concluídos com mais rapidez e precisão, permitindo que os administradores construam relacionamentos mais fortes com seus clientes e forneçam um serviço mais personalizado.

No Grupo Intertrust, nossa jornada de transformação digital foi reforçada pela aquisição da empresa líder em tecnologia Viteos em 2019. Nossa tecnologia nos permitiu adaptar processos para operar de forma eficiente e oferecer aos clientes uma experiência contínua e mais eficaz, liberando o potencial de nossos produtos de fundos.

A tecnologia que temos em vigor nos diferencia claramente de nossos concorrentes e desempenhou um grande papel em nos ajudar a mais do que dobrar nossos ativos sob administração (AUM) em Guernsey no ano passado por meio de negócios novos e existentes. O Monterey Insight Report mostrou que o Intertrust Group no AUM de Guernsey subiu de US $ 2,5 bilhões para US $ 5,7 bilhões, movendo-nos oito lugares na classificação para o 15º lugar. Estamos satisfeitos por também termos sido classificados em 5º para novos negócios pelo total de ativos do fundo e esperamos um crescimento semelhante de AUM nos próximos 12 meses à medida que continuamos a aprimorar nossa tecnologia.

Um dos fatores que contribuem para o nosso desempenho tem sido o crescimento maciço dos fundos de infraestrutura, uma área na qual Guernsey tem uma espécie de especialização. O fundo iCON V, por exemplo, já está 50% comprometido, apesar do lançamento apenas no outono do ano passado. A Equitix está experimentando um crescimento semelhante. Há muito interesse em fundos de infraestrutura no momento e isso é algo de que nós, em Guernsey, estamos nos beneficiando.

Os 10 principais fundos lançados em 2020 também foram apresentados no relatório, dois dos quais ajudamos a estabelecer e fornecer administração contínua para. Assistimos o Bansk Group com o lançamento de sua nova estrutura de fundo de investimento privado e apoiamos o estabelecimento do primeiro fundo de Omã focado em infraestrutura, Rakiza.

Guernsey Digital

Guernsey provou ser resiliente com uma infraestrutura robusta, permitindo uma mudança suave para reuniões virtuais. A Comissão de Serviços Financeiros de Guernsey também introduziu recentemente um regime de aprovação regulatória acelerado para migrações de fundos de investimento e seus gerentes para Guernsey. A ilha também deverá atualizar as regras de seu Fundo de Investimento Privado, expandir o regime de fundos com dois modelos adicionais. Isso removerá a necessidade de envolvimento do gerente e fornecerá uma rota simplificada para o mercado para os gerentes que não procuram uma grande base de investidores.

Going green

Outra tendência que esperamos continuar em 2021 é o aumento na demanda dos clientes por produtos ambientais, social, e relatórios de governança corporativa (ESG) em relação aos fundos. Mesmo que seja uma área pequena em comparação com outros fundos, está ganhando impulso rapidamente e estamos acelerando o que é possível em relatórios, criando bancos de dados e portais para que os clientes tenham acesso aos dados ESG em tempo real de que precisam.

Guernsey tem um forte compromisso com finanças verdes e sustentáveis. No ano passado, a ilha lançou o primeiro produto regulado do Fundo Verde do mundo com suas Regras do Fundo Verde para garantir aos investidores que seu portfólio está ajudando a mitigar os danos ambientais e as mudanças climáticas, um passo significativo para a indústria de fundos locais e que ajuda os clientes a navegar em uma área cada vez mais complexa.

Não há dúvida de que a tecnologia é a força motriz por trás do futuro sucesso da indústria de fundos. A aquisição da tecnologia está acontecendo com velocidade, e jurisdições inovadoras como Guernsey terão alta demanda.

Com nossa abordagem centrada no cliente e tecnologia à prova de futuro, estamos otimistas de que nosso negócio de fundos continuará a crescer cada vez mais. Se você quiser saber mais sobre nossa abordagem habilitada para tecnologia, entre em contato com nossos especialistas hoje.