Franklin India Focused Equity Fund:tudo o que você precisa saber sobre ele

Franklin India Focused Equity Fund é um fundo do AMC, Franklin Templeton Mutual Fund, que gerencia o total de ativos em aproximadamente $ 1, 00, 000 crore.

Como o nome sugere claramente, este fundo está focado no investimento em classes de ativos de ações.

Além disso, o fundo é um esquema de ações em aberto que busca investir no máximo em 30 ações.

Em termos gerais, o esquema se concentra no espaço mid-cap, o que significa que o esquema investe em títulos, principalmente patrimônio, em diferentes capitalizações de mercado.

Alguns títulos deste fundo concentram-se em ações de grande capitalização, que são razoavelmente estáveis ​​em seus retornos e medidor de risco.

Os fundos de múltiplas capitalizações se concentram em investir em diferentes capitalizações de mercado para fornecer uma boa combinação de risco e retorno.

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Objetivo de Investimento

O objetivo de investimento deste fundo é alcançar a valorização do capital através de investimentos em empresas / setores indianos com elevada taxa de crescimento.

Este fundo adota uma abordagem top-down (macroanálise para identificar setores) e bottom-up (microanálise para escolher ações dentro desses setores).

Detalhes

AUM 7, 356 Cr. (como em 5 de setembro, 2018) NAV $ 42,1 (como em 5 de setembro, 2018) Investimento SIP mínimo $$ 1, 000 Investimento mínimo de SIP $ 5, 000Expense Ratio 0,97% Returns - 1 Year9,1% Returns - 3 Years14,1% Returns - 5 Years25,8% Risk GradeBenchmark de risco moderadamente altoNifty 500Sair load1% se resgatado antes de 1 anoFund ManagerAnand Radhakrishnan, Roshi Jain, Shrikesh Nair

Franklin India Focused Equity Fund é um fundo focado em ações que proporcionou retornos de 5 anos de aproximadamente 25% , que é bastante alto.

O fundo tem mais de 5 anos, o que mostra que o fundo foi capaz de superar vários ciclos de alta e baixa enquanto cria o alfa para seus investidores.

O índice de despesas do fundo é de 0,97% para um plano direto, que está em pé de igualdade com seus concorrentes na mesma categoria.

Adicionalmente, o fundo tem um grau de risco moderadamente alto , o que está em linha com sua exposição a ações de pequena e média capitalização.

O fundo não carrega nenhuma carga de saída se for resgatado ou trocado antes do período de um ano, ao contrário de alguns outros fundos da categoria.

Tem um valor mínimo de SIP de apenas $$ 500, que incentiva os investidores a investir até mesmo pequenas quantias periodicamente, geralmente mensal. O Índice Nifty 500 é a referência para este fundo específico.

O fundo superou seu índice de referência, no espectro de 5 anos

Franklin India Focused Equity Fund:Revisão

Como afirmado acima, já que este é um fundo focado, ela investe em um total de apenas 30 títulos. Dentro disto, os 5 principais títulos representam 42% do total de ativos sob gestão.

O portfólio do fundo está inclinado para ações de grande e média capitalização, com uma pequena porção de dinheiro para usar em qualquer outra oportunidade de investimento.

O patrimônio líquido compreende cerca de 92% do AUM total , enquanto o dinheiro representa cerca de 8% do AUM.

Uma análise detalhada da alocação do setor de ações reflete que o setor financeiro é de peso para este fundo. Aproximadamente 40% do total de ativos sob gestão é investido no setor de serviços financeiros. Energia segue a liderança com um investimento aproximado de 17% do AUM.

Algumas das principais participações em ações deste fundo são:HDFC Bank (9,5%), SBI (9,2%), Banco ICICI (8,44%), Axis Bank (7,5%) e Bharti Airtel (6,2%) entre outros.

O fundo tem obtido sucesso na criação de riqueza para seus investidores de longo prazo. É adequado para investidores que procuram uma alta valorização do capital a longo prazo.

Gestores de fundos

O fundo é administrado por - Anand Radhakrishnan, Roshi Jain, e Shrikesh Nair.

Os gestores de fundos têm experiência com vasto conhecimento do setor.

Roshi Jain é CA e CFA experiente, com uma experiência total no setor de 19 anos. Ela está associada à Franklin Templeton há mais de 13 anos e também administra alguns outros esquemas.

Anand Radhakrishnan é um veterano com quase 25 anos de experiência no setor.

Um CFA qualificado, Anand também é Diretor de Investimentos da Franklin Equity Business na Índia. Ele gerencia muitos outros programas oferecidos pela Franklin, como o Franklin India Technology Fund, Franklin India Multi-Asset Solution Fund, etc.

Shrikesh Nair tem uma experiência total de 7 anos. Ele é responsável por realizar pesquisas de patrimônio.

Como investir no Franklin India Focused Equity Fund?

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Bons investimentos!

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