Use ETFs do setor inverso para os ursos do mercado

Os ETFs inversos se movem na direção oposta dos principais índices, como o S&P 500 ou o Dow Jones Industrial Average. Ao comprar um ETF inverso, você pode se proteger e / ou lucrar com uma queda nos principais índices ou apostar em um mercado baixista, já que esses ETFs irão se valorizar com o declínio dos mercados.

Os comerciantes que acreditam que os mercados em baixa estão à frente, mas apenas em cantos específicos do mercado, pode olhar para os ETFs inversos do setor, que aumentarão de valor à medida que as ações desse setor caírem. Muitos dos ETFs de setor inverso também são alavancados, o que significa que eles não procuram apenas fornecer um retorno inverso, mas um que é multiplicado por 2x ou mesmo 3x seu benchmark.

Abaixo estão três exemplos de ETFs de setor inverso para mostrar como eles operam. Estes exemplos pretendem ser ilustrativos do conceito de ETFs de setor inverso e devem ser interpretados como consultoria de investimento.

Principais vantagens

• Um ETF inverso é um fundo negociado em bolsa (ETF) construído usando vários derivativos para lucrar com uma queda no valor de um benchmark subjacente.
• Os ETFs inversos permitem que os investidores ganhem dinheiro quando o mercado ou o índice subjacente cai, mas sem ter que vender nada a descoberto.
• Os ETFs inversos do setor aumentam quando as ações de um determinado grupo da indústria caem.
• Os ETFs inversos podem ser um risco devido ao uso de alavancagem. Eles também podem ter taxas mais altas do que os ETFs tradicionais.

1. Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF (SOXS)

Lançado no início de 2010, o Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF (SOXS) visa fornecer três vezes o desempenho diário inverso do PHLX Semiconductor Sector Index (SOX), uma capitalização de mercado - um índice ponderado por capitalização composto por 30 empresas de semicondutores - tornando-o ideal para operadores que desejam fazer uma aposta agressiva contra o setor de semicondutores. A SOXS assume posições de baixa na indústria de semicondutores altamente concentrada usando acordos de troca, contratos futuros, e vendas a descoberto.

Com um índice de despesas de 1,08% e ativos de US $ 117 milhões (no 2º trimestre de 2021), o portfólio SOXS é dominado por seus dez nomes principais, fazendo do fundo uma aposta explícita contra um pequeno número de empresas. O fundo reequilibra sua exposição diariamente, tornando os retornos de longo prazo difíceis de prever devido aos efeitos da dependência e composição do caminho.

2. ProShares UltraShort Financials ETF (SKF)

O ProShares UltraShort Financials ETF (SKF), criado em 2007, visa retornar duas vezes o desempenho diário inverso do DJ Global United States (All) / Financials Index. O fundo oferece uma jogada contra os principais bancos dos EUA, seguro, imobiliária, e empresas de investimento, como o Bank of America Corporation (BAC) e Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B). Carrega uma taxa de administração de 0,95% com ativos de $ 12,5 milhões

A SKF não foi projetada para ser um produto de investimento de longo prazo devido ao seu reequilíbrio diário. A SKF obtém exposição adicional ao usar derivativos e instrumentos do mercado monetário. Como resultado, falta previsibilidade nos retornos de longo prazo do fundo.

3. ProShares UltraShort Nasdaq Biotech ETF (BIS)

Lançado em 2010, o ProShares UltraShort Nasdaq Biotech ETF (BIS) tenta fornecer o dobro da exposição inversa às empresas farmacêuticas e de biotecnologia listadas na NASDAQ. O fundo acompanha o Índice de Biotecnologia NASDAQ. O BIS tem um spread médio considerável de 0,23%, tornando-o mais adequado para o swing trading do que para o day trading. Em junho de 2021, o ETF cobra uma taxa de administração de 0,95%.

O fundo normalmente detém derivados e instrumentos do mercado monetário. Como outros ETFs inversos e alavancados, O BIS pretende ser uma ferramenta tática, não é um investimento de compra e manutenção e não se deve esperar que forneça retornos de alavancagem do índice maiores do que um período de um dia.