Quais são os maiores fundos de hedge do mundo?

Os fundos de hedge são investimentos conjuntos que usam uma variedade de estratégias de investimento para gerar grandes lucros para seus investidores. Um administrador de fundos de hedge dita o que comprar e vender, e os ativos mantidos no fundo podem incluir ações, títulos, derivados, commodities, moedas, Ou todas acima. Um fundo pode ser longo ou curto apenas, ou use uma combinação de estratégias longas e curtas.

Os fundos de hedge normalmente cobram taxas mais altas do que os fundos mútuos tradicionais ou fundos negociados em bolsa, e a justificativa para as taxas mais altas é que os fundos de hedge às vezes podem oferecer aos investidores retornos robustos, mesmo nos mercados em baixa. Os gerentes dos maiores fundos podem ganhar milhões de dólares por ano e, em alguns casos, até bilhões.

Mais de 15, 000 fundos de hedge operam em todo o mundo com cerca de US $ 3 trilhões em ativos combinados sob gestão (AUM), de acordo com as classificações ADV. A América do Norte concentra 70% dos fundos mundiais, com metade em Nova York, Califórnia, e Texas. Aqui estão os cinco maiores fundos de hedge em 2020 de acordo com as classificações ADV.

Principais vantagens

• Os fundos de hedge usam uma variedade de estratégias longas e curtas em vários mercados financeiros diferentes.
• Esses fundos cobram taxas mais altas do que os fundos mútuos e ETFs devido ao potencial de retornos mais elevados.
• Os gerentes recebem uma porcentagem dos lucros do fundo, com remuneração que chega a milhões - ou até bilhões - por ano.
• Bridgewater Associates, Renaissance Technologies, e AQR estão entre os maiores fundos de hedge dos EUA.

Bridgewater Associates

Bridgewater, o fundo de Ray Dalio, com sede em Connecticut, continua sendo o maior fundo do mundo em ativos. Fundada em 1975, agora tem US $ 160 bilhões em ativos sob gestão para toda a empresa em fevereiro de 2020. Alguns dos clientes da Bridgewater incluem investidores institucionais, fundações de caridade, doações da universidade, e fundos de pensão. A empresa emprega cerca de 1, 700 pessoas.

Dalio prova que os maiores fundos ainda podem ser altamente lucrativos. De acordo com a Forbes, seu patrimônio líquido foi estimado em US $ 18,7 bilhões em março de 2020. Portanto, não deve ser surpresa que o gestor do fundo de hedge arrecadou mais de US $ 1 bilhão em compensação em 2018.

Renaissance Technologies

James Simons, o cofundador da Renaissance Technologies, impulsionou seu fundo para o segundo lugar na lista. A Renaissance é uma das empresas quantitativas mais antigas e populares, e sua estratégia deu resultado significativamente. A empresa está sediada em Nova York e possui cerca de US $ 68 bilhões em AUM. Atende corporações, confia, investidores individuais, e instituições financeiras.

A Renaissance é atualmente dirigida por Peter Brown, enquanto Simons permanece como membro do conselho. Ele teve a maior receita de qualquer gestor de fundo de hedge em 2018, depois de fazer $ 1,6 bilhão. Simons tinha um patrimônio líquido de $ 21,6 bilhões em março de 2020, de acordo com a Forbes.

p Porque eles exigem um investimento mínimo maior, fundos de hedge atraem indivíduos de alto patrimônio líquido.

Grupo de Homens

Com sede em Londres, O Man Group é o terceiro maior operador de fundos de hedge, com mais de US $ 62 bilhões em ativos sob gestão. Ele fornece uma variedade de fundos para investidores institucionais e privados. A empresa possui escritórios em todo o mundo, incluindo Hong Kong, Nova york, Tóquio, e Sydney.

James Man fundou a empresa em 1783 como uma cooperativa e corretora de açúcar. Com ações listadas na Bolsa de Valores de Londres (LSE), é o maior fundo de hedge de capital aberto do mundo hoje. Luke Ellis é o diretor executivo (CEO) do Man Group.

AQR Capital Management

Cliff Asness, o cofundador da AQR Capital Management, viu os ativos de sua empresa crescerem para mais de US $ 61 bilhões desde que a empresa foi fundada em 1998. De acordo com a AQR, a empresa tinha um total de $ 185 bilhões em AUM em setembro de 2019.

AQR é o maior fundo de hedge que representa o grupo de fundos quant e oferece uma série de fundos diferentes para investidores individuais e de alto patrimônio líquido. Contudo, a empresa anunciou que estava cortando até 10% de sua força de trabalho no início de 2020, depois de perder ativos substanciais em 2019.

Two Sigma

Completando os cinco primeiros, está o Two Sigma, outro jogador importante no mundo dos fundos quant. Graças à sua tecnologia inovadora, A Two Sigma garantiu o quinto lugar nesta lista dos maiores fundos de hedge por ativos, com aproximadamente US $ 43 bilhões em ativos sob gestão. A Two Sigma tem uma força de trabalho de cerca de 1, 500 funcionários que trabalham em escritórios em Nova York, o Reino Unido, Hong Kong, e Japão. David Siegel, John Overdeck, e Mark Pickard fundou a empresa em 2001.