Análise Quantitativa vs. Qualitativa para Fundos Mútuos

Análise quantitativa versus qualitativa de fundos mútuos é quando você tenta tirar conclusões matemáticas e estatísticas sobre um determinado fundo mútuo, em vez de fazer julgamentos sobre a qualidade geral. A análise quantitativa envolve a consideração de fatores como a correlação entre um determinado fundo e o mercado amplo, o desvio padrão dos retornos, ou a média móvel de qualquer divergência que exista entre um determinado fundo e o benchmark que ele afirma acompanhar. A análise qualitativa considera fatores mais subjetivos, como as habilidades do gerente, a posição relativa do fundo para sua visão de longo prazo de para onde o mercado está indo, e a capacidade do fundo de captar temas de investimento atraentes.

Você pode usar os dois métodos de análise para tomar decisões de investimento sobre fundos mútuos, e diferentes indivíduos têm opiniões diferentes sobre qual método é superior. Análise quantitativa, que é comumente usado na análise de ações individuais, geralmente é difícil de aplicar a fundos mútuos. Como os fundos são negociados apenas uma vez por dia, você tem menos pontos de dados para trabalhar e menos detalhes para cada fundo. Além disso, as forças internas que afetam os fundos mútuos são diferentes. Em última análise, uma combinação de análises quantitativas e qualitativas lhe dará a posição mais informada.