Os melhores ETFs de companhias aéreas e os melhores fundos de transporte

p À medida que aumenta o otimismo para a pandemia de COVID-19 diminuir, uma recuperação de viagens está começando a tomar forma nos Estados Unidos. Isso está levando alguns investidores a considerar apoiar as companhias aéreas, linhas de cruzeiro e outros estoques relacionados ao transporte mais uma vez. Uma maneira de entrar em ação é por meio de fundos negociados em bolsa (ETFs).

p Os fundos negociados em bolsa de transporte investem principalmente em empresas envolvidas em serviços de viagens e nas indústrias que as apoiam. Essas empresas incluem companhias aéreas, ferrovias, fabricantes de caminhões e veículos.

p Dependendo do estado da economia, as empresas de transporte podem prosperar conforme a demanda por viagens, bens e serviços aumentam, embora muitas dessas empresas tenham sido profundamente afetadas por paralisações de viagens causadas pelo coronavírus.

p Por meio de ETFs, os investidores têm acesso a uma cesta de empresas com perfil semelhante - neste caso, serviços relacionados com transporte. Os ETFs são convenientes porque fornecem diversificação instantânea a um custo baixo. Este benefício adicional é atraente para todos os tipos de investidores, especialmente quando a escolha de ações requer um certo nível de conhecimento de investimento.

Principais ETFs de companhias aéreas e transporte

p Abaixo estão alguns dos ETFs de companhias aéreas e de transporte mais utilizados no mercado.

U.S. Global Jets ETF (JETS)

p A JETS investe em uma ampla gama de companhias aéreas, incluindo fabricantes de aeronaves e operadores aeroportuários. O fundo, emitido por US Global Investors, seleciona empresas nacionais e internacionais com vários graus de capitalização de mercado. Este ETF é totalmente voltado para o setor de aviação civil.

p Retornos de cinco anos (anualizados): 3 por cento (a partir de 1º de junho, 2021)

p Principais participações: American Airlines (AAL), United Airlines (UAL) e Southwest Airlines (LUV)

p Taxa de despesas: 0,60 por cento

p Activos sob gestão: ~ $ 4 bilhões

ETF médio de transporte iShares (IYT)

p IYT investe na companhia aérea dos EUA, ferrovias e empresas de transporte rodoviário. O fundo acompanha o desempenho de 20 ações de transporte que compõem o S&P Transportation Select Industry FMC Capped Index.

p Retornos de cinco anos (anualizado): 16 por cento (a partir de 1º de junho, 2021)

p Principais participações: Fedex (FDX), Kansas City Southern (KSU) e Alaska Air (ALK)

p Taxa de despesas: 0,42 por cento

p Activos sob gestão: ~ $ 2 bilhões

First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR)

p A FTXR investe em empresas americanas envolvidas em aeroportos e companhias aéreas, caminhões e ferrovias. O fundo acompanha 30 empresas de transporte que fazem parte do Nasdaq US Smart Transportation Index. O fundo foi lançado em setembro de 2016.

p Três anos retorna (anualizado): 12 por cento (a partir de 1º de junho, 2021)

p Principais participações: Expeditors International of Washington (EXPD), CH. Robinson Worldwide (CHRW) e Westinghouse Air Brake Technologies (WAB)

p Taxa de despesas: 0,60 por cento

p Activos sob gestão: ~ $ 1 bilhão

SPDR S&P Transportation ETF (XTN)

p A XTN tem cerca de 40% de alocação para companhias aéreas e empresas de frete aéreo, com o restante investido em ferrovias, portos e serviços marítimos, bem como caminhões. O fundo da State Street Global Advisors acompanha o desempenho do S&P Transportation Select Industry Index.

p Retornos de cinco anos (anualizados): 17 por cento (a partir de 1º de junho, 2021)

p Principais participações: United Parcel Service (UPS), Atlas Air Worldwide (AAWW) e JetBlue Airways (JBLU)

p Taxa de despesas: 0,35 por cento

p Activos sob gestão: ~ 700 milhões

ETFMG Travel Tech ETF (AWAY)

p Embora não seja um ETF de transporte tradicional, A AWAY investe em viagens com foco em tecnologia e empresas de turismo que beneficiam a indústria de viagens. O fundo acompanha o desempenho de 30 empresas envolvidas em aplicações de reservas e reservas de viagens e compartilhamento de caronas, bem como conselhos de viagem. O fundo foi lançado em fevereiro de 2020.

p Retornos de três anos (anualizado): N / D

p Principais participações: Airbnb (ABNB), Uber Technologies (UBER) e Expedia Group (EXPE)

p Taxa de despesas: 0,75 por cento

p Activos sob gestão: ~ 350 milhões

Como investir em ETFs de companhias aéreas

p Dependendo de seus objetivos financeiros, alocação de ativos e tolerância ao risco, Existem várias estratégias para investir em ações de companhias aéreas e de transporte. Seu nível de conhecimento financeiro e envolvimento com seus investimentos também desempenham um fator importante.

p Depois de determinar seu nível de conforto e restringir suas opções, os principais recursos a serem considerados são:

• Desempenho do fundo: Os números não mentem. Então, enquanto você faz sua pesquisa, dê uma olhada no short de um fundo-, desempenho de médio e longo prazo.
• Volume de negócios: Quanto mais líquido é um fundo, mais fácil será comprar e vender. Veja como o volume médio de negociação se compara a ETFs semelhantes.
• Principais participações da ETF: Por lei, as empresas de fundos precisam divulgar suas participações, o que é benéfico para os investidores, pois proporciona transparência. Também é útil decidir se esses investimentos estão de acordo com seus objetivos financeiros. Ao olhar para as participações, preste atenção às ponderações da carteira.
• Fluxos de fundos: Muitos investidores rastreiam quanto capital flui para dentro e para fora dos fundos, frequentemente semanal e mensalmente. Quaisquer tendências de longo prazo nos fluxos de fundos são valiosas, pois pintam um quadro do sentimento dos investidores.
• Taxas e taxas de despesas: Por padrão, a maioria dos provedores de ETF cobra taxas competitivas. Mas mesmo em níveis relativamente baixos, essas taxas podem aumentar, portanto, certifique-se de comparar maçãs com maçãs e ler as letras miúdas.
• Ativos sob gestão (AUM): Muitos investidores usam esse número como um voto de confiança para avaliar o envolvimento de outros investidores com um determinado ETF. Junto com os números AUM, pode ser útil verificar a longevidade do fundo.
• Emissor do fundo: Marcas são poderosas, e isso não é diferente no espaço ETF. Alguns investidores se sentem confortáveis ​​apenas investindo em grandes gestores de ativos, enquanto outros veem o valor nos recém-chegados. Decida o que funciona para você e suas necessidades financeiras.

p Use os fatores acima como um guia para descobrir seu próximo ETF de transporte.

p Embora as viagens discricionárias estivessem em pausa durante a pandemia, a tendência deve ser retomada nos próximos meses, à medida que as taxas de vacinação melhorarem. Conforme a maré muda, Os ETFs de companhias aéreas e de transporte podem ser uma porta de entrada para montar qualquer teleférico no setor.