Os maiores investidores do mundo

Os 11 maiores investidores

Grandes gestores de dinheiro são como as estrelas do rock do mundo financeiro. Todos os maiores investidores fizeram fortuna com seu sucesso e, em muitos casos, eles ajudaram milhões de outras pessoas a obter retornos semelhantes.

Esses investidores diferem amplamente nas estratégias e filosofias que aplicaram às suas negociações; alguns criaram maneiras novas e inovadoras de analisar seus investimentos, enquanto outros escolheram títulos quase inteiramente por instinto. Esses investidores não diferem em sua capacidade de vencer o mercado de forma consistente.

Benjamin Graham

Ben Graham se destacou como gerente de investimentos e educador financeiro. Ele escreveu, entre outras obras, dois clássicos de investimento de importância incomparável. Ele também é universalmente reconhecido como o pai de duas disciplinas fundamentais de investimento - análise de segurança e investimento em valor.

A essência do investimento em valor da Graham's é que qualquer investimento deve valer substancialmente mais do que um investidor precisa pagar por ele. Ele acreditava na análise fundamentalista e procurou empresas com balanços sólidos, ou aqueles com poucas dívidas, margens de lucro acima da média, e amplo fluxo de caixa.

John Templeton

Um dos maiores contrários do século passado, dizem que John Templeton comprou na baixa durante a Depressão, vendeu muito durante o boom da Internet, e fez mais do que algumas ligações boas entre eles. A Templeton criou alguns dos maiores e mais bem-sucedidos fundos de investimento internacional. Ele vendeu seus fundos da Templeton em 1992 para o Franklin Group. Em 1999, Dinheiro a revista o chamou de "indiscutivelmente o maior selecionador global de ações do século". Como cidadão britânico naturalizado residente nas Bahamas, Templeton foi nomeado cavaleiro pela Rainha Elizabeth II por suas muitas realizações.

Thomas Rowe Price Jr.

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Thomas Rowe Price Jr. é considerado "o pai do investimento em crescimento". Ele passou seus anos de formação lutando contra a Depressão, e a lição que ele aprendeu não foi ficar fora dos estoques, mas abraçá-los. Price via os mercados financeiros como cíclicos. Como opositor da multidão, ele começou a investir em boas empresas a longo prazo, o que era virtualmente inédito nesta época. Sua filosofia de investimento era que os investidores deveriam colocar mais foco na seleção de ações individuais para o longo prazo. Disciplina, processo, consistência, e a pesquisa fundamental tornou-se a base de sua carreira de investidor de sucesso.

John Neff

Neff ingressou na Wellington Management Co. em 1964 e permaneceu na empresa por mais de 30 anos, administrando três de seus fundos. Sua tática de investimento preferida envolvia investir em indústrias populares por meio de caminhos indiretos, e ele foi considerado um investidor de valor, pois se concentrou em empresas com baixos índices de P / L e fortes rendimentos de dividendos. Ele dirigiu o Windsor Fund por 31 anos (terminando em 1995) e obteve um retorno de 13,7%, versus 10,6% para o S&P 500 no mesmo período de tempo, o que equivale a um ganho de mais de 53 vezes o investimento inicial feito em 1964.

Jesse Livermore

Jesse Livermore não tinha educação formal ou experiência em negociação de ações. Ele foi um self-made man que aprendeu com seus vencedores e também com seus perdedores. Foram esses sucessos e fracassos que ajudaram a cimentar as ideias comerciais que ainda podem ser encontradas no mercado hoje. Livermore começou a negociar para si mesmo no início da adolescência, e aos dezesseis anos, ele teria produzido ganhos de mais de US $ 1, 000, o que era muito dinheiro naquela época. Nos próximos anos, ele ganhou dinheiro apostando contra as chamadas "bucket shops, "que não lidava com negociações legítimas - os clientes apostavam contra a casa nos movimentos dos preços das ações.

Peter Lynch

Peter Lynch gerenciou o Fidelity Magellan Fund de 1977 a 1990, durante o qual os ativos do fundo cresceram de US $ 18 milhões para US $ 14 bilhões. Lynch supostamente bateu a referência do índice S&P 500 em 11 desses 13 anos, alcançando um retorno médio anual de 29%.

Muitas vezes descrito como um camaleão, Peter Lynch se adaptou a qualquer estilo de investimento que funcionasse na época. Mas quando se trata de escolher ações específicas, Peter Lynch se ateve ao que sabia e / ou poderia entender facilmente.

George Soros

George Soros era um mestre em traduzir tendências econômicas gerais em altamente alavancadas, assassino joga em títulos e moedas. Como investidor, Soros era um especulador de curto prazo, fazendo grandes apostas nos rumos dos mercados financeiros. Em 1973, George Soros fundou a empresa de fundos de hedge Soros Fund Management, que eventualmente evoluiu para o conhecido e respeitado Quantum Fund. Por quase duas décadas, ele dirigiu este fundo de hedge agressivo e bem-sucedido, supostamente acumulando retornos superiores a 30% ao ano e, em duas ocasiões, postando retornos anuais de mais de 100%.

Warren Buffett

Referido como o "Oráculo de Omaha, “Warren Buffett é visto como um dos investidores mais bem-sucedidos da história.

Seguindo os princípios estabelecidos por Benjamin Graham, ele acumulou uma fortuna de vários bilhões de dólares principalmente através da compra de ações e empresas por meio da Berkshire Hathaway. Aqueles que investiram $ 10, 000 na Berkshire Hathaway em 1965 estão acima da marca de US $ 165 milhões hoje.

Estilo de disciplina de investimento de Buffett, paciência, e o valor superou consistentemente o mercado por décadas.

John (Jack) Bogle

Bogle fundou a empresa de fundos mútuos Vanguard Group em 1975 e a tornou um dos maiores e mais respeitados patrocinadores de fundos do mundo. Bogle foi o pioneiro do fundo mútuo sem carga e defendeu o investimento em índices de baixo custo para milhões de investidores. Ele criou e introduziu o primeiro fundo de índice, Vanguard 500, em 1976. A filosofia de investimento de Jack Bogle defende a obtenção de retornos de mercado, investindo em fundos mútuos de índice amplo que são caracterizados como sem carga, baixo custo, baixa rotatividade, e gerenciado passivamente.

Carl Icahn

Carl Icahn é um investidor ativista e combativo que usa posições de propriedade em companhias abertas para forçar mudanças para aumentar o valor de suas ações. Icahn iniciou suas atividades de invasão corporativa a sério no final dos anos 1970 e atingiu as grandes ligas com sua aquisição hostil da TWA em 1985. Icahn é mais famoso pelo "Elevador de Icahn". Esta é a frase de efeito de Wall Street que descreve o salto para cima no preço das ações de uma empresa que normalmente ocorre quando Carl Icahn começa a comprar as ações de uma empresa que ele acredita ser mal administrada.

William H. Gross

Considerado o "rei dos laços, "Bill Gross é o gestor de fundos de obrigações líder mundial. Como fundador e diretor administrativo da família de fundos de obrigações PIMCO, ele e sua equipe administram mais de US $ 1,92 trilhão em ativos de renda fixa.

Em 1996, Gross foi o primeiro gerente de portfólio incluído no hall da fama da Fixed-Income Analyst Society Inc. por suas contribuições para o avanço da análise de títulos e portfólio.

The Bottom Line

Como qualquer investidor experiente sabe, forjando seu próprio caminho e produzindo a longo prazo, retornos superadores de mercado não são uma tarefa fácil. Como tal, é fácil ver como esses investidores conquistaram um lugar para si na história financeira.