O que o aumento da demanda de dados ESG significa para os gestores de fundos de hedge?

Principais conclusões da conferência de dados ESG da cúpula dos Líderes Operacionais Europeus do HFM

O impulso para o investimento ESG, sem dúvida, mudou a forma como os investidores, clientes e reguladores visualizam carteiras de investimentos. Agora é comum que os investidores peçam fundos de hedge e gestores de private equity para complexos, conjuntos de dados ESG detalhados para seus investimentos.

Ao mesmo tempo, reguladores estão exigindo relatórios de dados ESG mais detalhados, embora atualmente não haja uma maneira padrão de fornecer ou apresentar isso.

Essa necessidade de relatórios mais oportunos e precisos não vai desaparecer. Muito pelo contrário. Também não se limita a fundos europeus. Os relatórios de dados ESG estão se tornando um problema global para gerentes em todas as jurisdições. Na recente Cúpula Europeia do HFM, Jonathan White, do Intertrust Group, juntou-se a um painel de especialistas de líderes do setor de fundos de hedge europeus para discutir os desafios resultantes em Ecossistemas e estratégias de dados:complexidade, Demandas e escalabilidade dos investidores para dados e relatórios ESG.

Quais são os principais desafios de relatórios ESG para gestores de fundos de hedge?

O painel delineou três desafios operacionais importantes para os fundos de hedge:

• Coletar e analisar uma grande quantidade de dados complexos
• Ser capaz de expandir quando necessário
• Adaptando-se aos requisitos que mudam rapidamente

A busca por dados ESG coerentes e detalhados aumenta o tempo e os custos envolvidos na coleta, agrupar e codificar grandes quantidades de informações de portfólio. Os gestores de fundos descobrem cada vez mais que as demandas esmagadoras interferem em suas atividades principais de gestão de investimentos e geração alfa.

Podemos prever como o cenário de dados ESG se desenvolverá?

Embora a maioria concorde que o direcionamento para o investimento e relatórios ESG é bem-vindo e veio para ficar, atualmente não existe um método padronizado de entrega e apresentação de dados.

A padronização provavelmente levará cerca de três a cinco anos. Enquanto isso, os gerentes estão se esforçando para fornecer dados que atendam às demandas de investidores e reguladores.

E embora a tecnologia possa ajudar, é perfeitamente possível encontrar uma solução para atender às solicitações atuais dos investidores, apenas para descobrir que as demandas mudaram em alguns meses. Os gerentes de fundos estão lutando para acompanhar esses padrões em constante mudança.

Os dados ESG devem ser transparentes e adaptáveis ​​para responder a essa imprevisibilidade e mudança rápida. É por isso que muitas organizações estão recorrendo a parceiros de tecnologia especializados para fornecer soluções flexíveis. Os provedores de serviços podem oferecer orientação e experiência na personalização de padrões de relatórios ESG e na construção de um sistema escalonável e preparado para o futuro para coletar e apresentar dados.

Quais são as implicações de obter relatórios ESG errados?

Além das sanções regulatórias que podem ser acionadas por não fornecer relatórios ESG coerentes, também há risco de reputação para os gestores de fundos de hedge.

Os gerentes desejam fornecer informações de maneira oportuna e organizada para reguladores e investidores. Mas eles estão preocupados em errar no processo, o que pode levar a uma deturpação de suas atividades.

Por ser capaz de quantificar e analisar dados ESG dentro de uma carteira de investimentos, os gerentes reduzem o risco de suas propriedades e podem mitigar as acusações de "lavagem verde".

Como um parceiro de tecnologia pode ajudar fundos de hedge e private equity a relatar dados ESG?

Um parceiro de tecnologia como o Intertrust Group tem a infraestrutura, conhecimento e compreensão para assumir a coleta de dados, análise e relatórios, deixando os gestores de fundos focados nos investidores e em suas principais estratégias de investimento.

Uma parceria permite que os gerentes reúnam e normalizem grandes quantidades de dados díspares, fornecendo ferramentas para resultados de relatórios mais precisos e flexíveis. Isso pode então ser apresentado em um conjunto de dados coerente que satisfaça investidores e reguladores.

Ter um único conjunto de dados pode ser útil para gestores de fundos de todos os tamanhos, mas é particularmente útil para menores, fundos iniciais, ou empresas que desejam melhorar as eficiências de tempo e custo, deixando de tentar gerenciar todas as suas obrigações de dados internamente.

Um parceiro especialista pode remover alguns desses desafios e fornecer conselhos, orientação e infraestrutura sem afetar as principais atividades de investimento da empresa.