Kiplinger ETF 20:Nossos fundos estratégicos brilham

p Recentemente, os mercados de ações e títulos subiram, baixa, e para cima e para baixo novamente - às vezes na mesma semana. Dado o passeio na montanha russa, decidimos entrar em contato com o Kiplinger ETF 20, nossos fundos preferidos em bolsa, para saber como eles se saíram nos últimos 12 meses.

p Em geral, fundos de ações de grandes empresas dos Estados Unidos tiveram melhor desempenho, fundos de pequenas empresas na retaguarda, e ETFs de ações estrangeiras estavam no meio. Como muitos de nossos ETFs rastreiam índices tradicionais, eles normalmente desempenham de acordo com seu benchmark. IShares Core S&P 500 (símbolo, IVV), por exemplo, conseguiu ganhar 1,1% em relação ao ano passado, correspondendo ao retorno do índice de ações 500 da Standard &Poor’s, apesar de sua proporção de despesas de 0,04%.

p Alguns dos fundos de ações estratégicos do Kip ETF 20 brilharam. Eles se concentram em setores específicos, ou eles espelham índices personalizados projetados para bater bolsos do mercado. Ark Innovation (ARKK), por exemplo, é um fundo gerido ativamente com foco em empresas de tecnologia em rápido crescimento. Graças a participações como a Tesla, até 178% no ano passado, Ark bateu o S&P 500 com um ganho de 11,5% nos últimos 12 meses. Nosso ETF de ações de melhor desempenho, Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care (RYH), postou um ganho de 16,3%. Ações de saúde tiveram o melhor desempenho do mercado no ano passado, seguido pela tecnologia da informação.

p Entre os resultados mais surpreendentes estava o desempenho de Invesco S&P SmallCap Baixa Volatilidade (XSLV). O retorno do fundo correspondeu ao de seu índice de referência, o índice S&P SmallCap 600 de baixa volatilidade. Mas a jornada não foi tranquila em relação às ações de pequenas empresas em geral. Ações com preço de barganha, que este bogey enfatiza, tiveram uma situação mais difícil do que suas contrapartes com ações de crescimento. Ainda, em longas distâncias, este ETF supera o amplo índice de ações de pequenas empresas, o S&P SmallCap 600, com melhores retornos anualizados e menos volatilidade.

p O Kip ETF 20 tem dois ETFs de ações estrangeiras. WisdomTree Global ex-EUA Crescimento de Dividendos de Qualidade (DNL) manteve-se estável ao longo do ano passado, com um ganho de 0,9%, focando no crescimento, empresas de alta qualidade que pagam dividendos. O ETF superou o índice MSCI EAFE em 14,4 pontos percentuais. Um índice ETF mais tradicional, Estoque Internacional Total Vanguard (VXUS), perdeu 14,3%, retido por ações de mercados emergentes, que representam 23% dos ativos do fundo.

p As obrigações despencaram no início de março. Mais de oito dias de negociação, o índice Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond caiu 5,7%. A dor foi breve; em meados de abril, o índice havia recuperado muito de sua perda. Dois dos ETFs de títulos do Kip 20, Pimco Active Bond (LDUR) e SPDR DoubleLine Total Return Tactical (TOTL), são gerenciados ativamente e visam superar o índice Agg, mas eles ficaram aquém - apesar das participações significativas em títulos do Tesouro.

p A recente recessão foi o primeiro grande teste para muitos de nossos Kip 20 ETFs. Até aqui, estamos felizes com nossa programação.