Peso do setor e diversidade de fundos mútuos

Peso do setor e a diversidade dentro de um fundo mútuo realmente se baseia na economia. O principal objetivo da maioria dos fundos mútuos é igualar ou superar os retornos de investimento dos principais índices de mercado, como o S&P 500.

Imagine, 500 empresas em um índice. Todos os setores que compõem o índice terão pesos variáveis ​​dependendo do crescimento ou declínio das empresas. O índice de preços reflete a economia, ou a economia afeta o índice? Ambos refletem um ao outro.

Um gerente de dinheiro entende a natureza da economia e como, como o índice, ele muda com o tamanho e os pesos em cada setor. Um gerente de dinheiro também entende como seria um protótipo de economia, dado o tempo e a direção do ciclo econômico, bem como fatores exógenos e estranhos sobre a economia, como guerra e geopolítica.

Com isso dito, não há um determinante raiz para as ponderações do setor. É uma questão de sobrevivência no cenário econômico. Por exemplo, jornais e mídia dificilmente poderiam sobreviver nos últimos dois anos. Isso fez com que as ponderações do setor para os fundos vissem, apenas para encontrar um novo ciclo. Isso acontece com todas as indústrias em algum momento ou outro durante suas histórias.