5 dicas para escolher um serviço de gerenciamento de patrimônio para sua empresa

Um serviço de gestão de fortunas é um serviço que oferece conselhos sobre a forma mais eficaz de gerir o seu dinheiro. Os gerentes de patrimônio diferem dos consultores financeiros porque administram grandes quantias de dinheiro e fornecem uma gama mais ampla de serviços.

Por exemplo, eles podem fornecer impostos, contabilidade, seguro, orientação de planejamento financeiro e de investimentos por longos períodos. Continue lendo sobre 5 coisas que você deve observar ao escolher um serviço de gestão de patrimônio.

1. Eles perguntam sobre suas metas

Um bom serviço de gestão de patrimônio ajustará seus conselhos para atender às suas necessidades e objetivos financeiros. Alguns consultores financeiros pretendem ganhar dinheiro para si próprios. Eles vão recomendar produtos que lhes proporcionem o maior lucro, mesmo em detrimento de seus clientes.

Preste atenção se um consultor de riqueza está promovendo produtos que não vão ajudá-lo a atingir seus objetivos financeiros. Pode ser melhor não trabalhar com eles e buscar aconselhamento em outro lugar.

2. Experiência em gestão de patrimônio é obrigatória

Você trabalhou duro para ganhar seu dinheiro. Portanto, seria tolice confiá-lo a alguém que não tem experiência em gestão de patrimônio. É provável que uma nova empresa de gestão de patrimônios cometa muitos erros ao aprender o básico.

Mas os erros deles não devem ser às suas custas. Procure um especialista em serviços financeiros que já existe há décadas e que construiu riqueza para um número significativo de clientes.

3. Eles têm ótimas referências e análises

Outra maneira de identificar um bom serviço de gestão de patrimônio é se eles tiverem muitas avaliações excelentes de fontes independentes, como esta empresa privada de gestão de patrimônio de Hong Kong. Firmas de gestão de patrimônio inescrupulosas podem receber ótimas críticas quando começam. Mas é apenas uma questão de tempo antes que as rachaduras comecem a aparecer e alguém apite para qualquer irregularidade na empresa.

Grandes empresas de gestão de patrimônios têm um longo histórico de avaliações confiáveis ​​e clientes satisfeitos.

4. Eles acompanham as tendências

Ocorreram muitas mudanças no setor financeiro apenas na última década. Por exemplo, a introdução do bitcoin e o crescimento das empresas de tecnologia.

Investidores experientes ganharam muito dinheiro apostando nessas novas empresas e classes de ativos. Uma empresa de gestão de patrimônios que está presa na idade da pedra perderá as tendências e lhe custará muito dinheiro.

5. Eles usam tecnologia de investimento

O aumento da tecnologia da informação transformou a maioria das operações de negócios. O setor financeiro não é diferente. Ao escolher um gestor de patrimônio, pergunte quais plataformas de gestão de patrimônio eles usam para gerenciar as contas de seus clientes.

Você pode se sentir mais confortável com uma empresa que usa software de gestão financeira de boa reputação, como as ferramentas de gestão de patrimônio da Redi2 Technologies.

Escolha o serviço de gerenciamento de patrimônio certo para você

Se você tem uma economia significativa e está procurando a maneira mais eficaz de aumentar sua riqueza, considere a contratação de um serviço de gestão de patrimônio. O consultor de riqueza certo aumentará seu patrimônio líquido e eliminará a dor de cabeça de administrar sua receita.

Ao selecionar um gestor de patrimônio, procure alguém que pergunte sobre seus objetivos financeiros e sugira estratégias que correspondam a eles. Eles também devem ter uma grande reputação na indústria e anos de experiência. Para mais dicas sobre gestão financeira, leia o resto do nosso blog.