Melhores ETFs Vanguard

A Vanguard é uma das maiores instituições financeiras do mundo e o segundo maior emissor de fundos negociados em bolsa (ETFs).

A empresa oferece dezenas de ETFs, mas reduzimos a lista a 10 que consideramos a melhor no geral.

Índice

Os melhores ETFs de Vanguard agora

Esses ETFs são incluídos com base em uma combinação de tamanho, inclusão nas carteiras de muitos robo-consultores, e sua aparição em várias listas de “melhores ETFs”.

Os 10 são listados em nenhuma ordem especial, pois cada um representa um setor diferente dos mercados financeiros globais.

Vanguard US Total Stock Market ETF (VTI)

A VTI acompanha o desempenho do Índice de Mercado Total CRSP dos EUA. Inclui grande-, meio-, e empresas de pequena capitalização, geralmente cobrindo todo o mercado dos EUA.

Suas cinco maiores participações são a Microsoft, Maçã, Amazonas, Alfabeto, e Facebook.

Possui as seguintes características:

• Preço (a partir de 9 de agosto, 2019):$ 148,92
• Número de ações no fundo :3, 627
• Total de ativos líquidos do fundo :$ 814,1 bilhões
• Taxa de despesas :0,03%
• Retorno médio anual de 10 anos :14,01%

Vanguard Small Cap Growth ETF (VBK)

O VBK acompanha o desempenho do CRSP US Small Cap Growth Index. As cinco maiores participações no índice são Tableau Software Inc., MarketAxess Holdings Inc., Zebra Technologies Corp., Burlington Stores Inc., e Sun Communities Inc.

Possui as seguintes características:

• Preço (a partir de 9 de agosto, 2019):$ 185,45
• Número de ações no fundo :626
• Total de ativos líquidos do fundo :$ 24,8 bilhões
• Taxa de despesas :0,07%
• Retorno médio anual de 10 anos :14,69%

Vanguard Total World Stock ETF (VT)

VT rastreia o FTSE Global All Cap Index, que inclui mercados em países desenvolvidos (incluindo os EUA) e emergentes. As cinco maiores participações são da Microsoft Corp., Maçã, Amazonas, Alfabeto, e Facebook.

Possui as seguintes características:

• Preço (a partir de 9 de agosto, 2019):$ 73,38
• Número de ações no fundo :8, 228
• Total de ativos líquidos do fundo :$ 17,5 bilhões
• Taxa de despesas :0,09%
• Retorno médio anual de 10 anos :8,49% após impostos sobre distribuições e vendas de cotas de fundos

Vanguard U.S. Mid-Cap Value ETF (VOE)

VOE monitora o desempenho do CRSP US Mid Cap Value Index. O índice inclui empresas de médio porte, que são considerados subvalorizados em comparação com seus concorrentes.

As cinco maiores participações no fundo incluem Newmont Goldcorp Corp., Motorola Solutions Inc., WEC Energy Group Inc., Willis Towers plc, e Eversource Energy.

Possui as seguintes características:

• Preço (a partir de 9 de agosto, 2019):$ 109,42
• Número de ações no fundo :208
• Total de ativos líquidos do fundo :$ 19,1 bilhões
• Taxa de despesas :0,07%
• Retorno médio anual de 10 anos :13,87%

Vanguard U.S. Small Cap Value ETF (VBR)

O VBR acompanha o desempenho do CRSP US Small Cap Value Index. O índice inclui empresas menores, que são considerados subvalorizados em comparação com seus concorrentes.

As cinco maiores participações no fundo incluem IDEX Corp., Atmost Energy Corp., Leidos Holdings Inc., PerkinElmer Inc. e Allegion plc.

Possui as seguintes características:

• Preço (a partir de 9 de agosto, 2019):$ 125,97
• Número de ações no fundo :872
• Total de ativos líquidos do fundo :$ 30,4 bilhões
• Taxa de despesas :0,07%
• Retorno médio anual de 10 anos :13,03%

Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA)

A VEA acompanha o índice FTSE Developed All Cap ex US. O índice acompanha o desempenho de empresas de todos os tamanhos, localizados nos principais mercados da Europa e da região do Pacífico, bem como no Canadá.

As cinco maiores participações no fundo incluem a Nestlé SA, Royal Dutch Shell plc, Samsung Electronics Co. Ltd., Roche Holding AG, e Novartis AG.

Possui as seguintes características:

• Preço (a partir de 9 de agosto, 2019):$ 39,90
• Número de ações no fundo :3, 944
• Total de ativos líquidos do fundo :$ 114,8 bilhões
• Taxa de despesas :0,05%
• Retorno médio anual de 10 anos :5,81%

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO)

VWO acompanha o índice FTSE Emerging Markets All Cap China A, e inclui mercados emergentes como a China, Brasil, Taiwan, e África do Sul.

As cinco maiores participações no fundo incluem Tencent Holdings Ltd., Alibaba Group Holding Ltd., Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Naspers Ltd., e China Construction Bank Corp.

Possui as seguintes características:

• Preço (a partir de 9 de agosto, 2019):$ 40,09
• Número de ações no fundo :4, 743
• Total de ativos líquidos do fundo :$ 87,7 bilhões
• Taxa de despesas :0,12%
• Retorno médio anual de 10 anos :4,25%

Vanguard Total Bond Market ETF (BND)

O BND trabalha para acompanhar os retornos do mercado de títulos dos EUA. Ela investe em títulos de médio prazo, proporcionando renda com modestas flutuações de preços.

O prazo médio de vencimento efetivo é de 8,2 anos. 64% das participações do fundo são em títulos do governo dos EUA, com os 36% restantes em títulos corporativos de grau de investimento, dividido da seguinte forma:

• AAA, 3,9%
• AA, 3,5%
• UMA, 11,1%
• BAA, 17,5%

Possui as seguintes características:

• Preço (a partir de 9 de agosto, 2019):$ 83,98
• Número de títulos no fundo :8, 566
• Total de ativos líquidos do fundo :$ 229,3 bilhões
• Taxa de despesas :0,035%
• Retorno médio anual de 10 anos :3,82%

Vanguard Total International Bond (BNDX)

BNDX acompanha o Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index, o que quer dizer que rastreia o mercado global de títulos, excluindo os EUA.

O fundo também usa estratégias de hedge para se proteger contra flutuações nas taxas de câmbio.

As atuais maiores alocações do mercado de títulos por país são as seguintes:

• Japão, 19,8%
• França, 11,8%
• Alemanha, 9,1%
• Itália, 7,3%
• O Reino Unido, 6,9%

Possui as seguintes características:

• Preço (a partir de 9 de agosto, 2019):$ 58,46
• Número de títulos no fundo :5, 897
• Total de ativos líquidos do fundo :$ 131,6 bilhões
• Taxa de despesas :0,9%
• Retorno médio anual de 10 anos :N / A - 4,23% desde o início, que era 31 de maio, 2013

Índice REIT de Vanguard (VNQ)

VNQ acompanha o índice MSCI US Investable Real Estate 25/50.

O índice rastreia ações emitidas por fundos de investimento imobiliário (REITs), que compram e mantêm imóveis comerciais, incluindo prédios de escritórios, hotéis, Espaço varejista, complexos de apartamentos, e outras propriedades.

As cinco maiores participações no fundo incluem Vanguard Real Estate II Index Fund, American Tower Corp., Crown Castle International Corp., Prologis Inc., e Simon Property Group Inc.

Possui as seguintes características:

• Preço (a partir de 9 de agosto, 2019):$ 90,89
• Número de ações no fundo :189
• Total de ativos líquidos do fundo :$ 64,2 bilhões
• Taxa de despesas :0,12%
• Retorno médio anual de 10 anos :15,46%

Considerações finais sobre os melhores ETFs de Vanguard

A menos que você esteja investindo por meio de uma plataforma gerenciada, como um robo-consultor ou um consultor de investimento humano tradicional, sua melhor opção será investir por meio de fundos em sua conta de corretora Vanguard ou conta de serviço do Personal Advisor.

Cada um representa uma carteira de centenas de títulos diferentes, permitindo que você invista em um mercado geral, em vez de em empresas individuais, propriedades ou governos.

O melhor tipo de investimento de fundos geralmente é feito por meio de ETFs. Eles são fundos investidos passivamente que rastreiam índices de investimento populares, e eles têm despesas muito baixas em comparação com fundos mútuos.

E embora eles apenas prometam corresponder aos mercados subjacentes, eles geralmente superam os fundos mútuos. Isto é porque, na tentativa de superar o mercado, os fundos mútuos também correm o risco de ter um desempenho inferior.

E se você vai investir em ETFs, A Vanguard tem alguns dos melhores do setor.

A melhor evidência é que os ETFs Vanguard são comumente incluídos nas carteiras de robo-consultores e consultores de investimento profissionais.

Apenas investindo em um pequeno número de ETFs Vanguard, você pode obter exposição aos mercados globais de ações e títulos, e ter um portfólio totalmente diversificado a um custo muito baixo, e sem responsabilidade de gestão de sua parte.