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5 investidores com melhores retornos do que Warren Buffett


Quando você é referido como o "Sábio" ou "Oráculo, "você sabe que está fazendo as coisas certas.

Nasceu em 1930, Warren Buffett é considerado um dos investidores mais bem-sucedidos da história. O Oráculo de Omaha recebe muita atenção porque ele não está apenas focado nos negócios, mas também com os pés no chão. Apesar de sua fortuna multibilionária, ele ainda mora em sua modesta casa em Omaha, Nebraska. (Veja também:7 ações que Warren Buffett ama - e você também deveria)

Contudo, há vários críticos que afirmam que o desempenho de Buffett, particularmente desde 2009, é mais mito do que realidade. Aqui estão cinco investidores que dão a Buffett uma corrida pelo seu dinheiro. (Veja também:Bilionários feitos por eles mesmos:lições de investimento de seu sucesso)

1. Carl Icahn

Assim como o mundo do entretenimento tem o "Colbert Bump, "o mundo dos investimentos tem o" Elevador Icahn ". O Elevador Icahn descreve a alta no preço das ações quando Carl Icahn começa a adquirir ações de uma empresa.

Nasceu na cidade de Nova York, Icahn tem, em algumas formas, um recorde indiscutivelmente melhor do que Buffett. De 1968 a 2011, Icahn cresceu seus $ 100 originais, 000 de investimento em sua empresa a uma taxa anual de 31%, enquanto a Berkshire Hathaway de Buffett teve "apenas" uma taxa de crescimento anual de 20%. Esta estatística não oferece uma imagem completa das escolhas de ações de cada investidor, mas é um ponto de comparação significativo.

Apesar de seu histórico impressionante, há duas razões principais pelas quais Icahn não é tão popular quanto Buffett. Primeiro, ele é um dos mais conhecidos "invasores corporativos" ou "ativistas acionistas". Imagine um tipo de Robin Hood financeiro que rouba dos gananciosos, gerentes ineptos para retribuir aos acionistas. Seguindo essa estratégia, Icahn desafiou vários empresários conhecidos, como o ex-CEO da Time Warner Richard Parsons, e recebeu muitas críticas da mídia. Segundo, As maneiras peculiares de Icahn e as estratégias de investimento contrárias não são tão fáceis de digerir para o investidor médio quanto os comentários charmosos e estilo de investimento prático de Buffett.

Mas no final do dia, dinheiro fala mais alto. E o dinheiro do Icahn é muito barulhento!

2. George Soros

Nasceu na Hungria em 1930, George Soros é um renomado administrador de fundos de hedge e um dos maiores investidores do mundo.

Ao contrário da abordagem lenta e constante de Buffett, A estratégia de Soro é ousar, ainda muito lucrativo, apostas. Ele é mais conhecido por seu 16 de setembro, Transação de 1992, quando obteve um ganho em um único dia de $ 1 bilhão de dólares vendendo a descoberto a libra esterlina (uma venda a descoberto é uma aposta de que o valor de algo cairá). Essa aposta bem-sucedida rendeu-lhe o apelido de "o homem que quebrou o Banco da Inglaterra, "e consolidou sua reputação como um dos principais especuladores de moeda do mundo.

Soros continua a fazer manchetes. Por exemplo, em setembro de 2014, sua empresa de investimentos fez uma aposta de US $ 2,0 bilhões de que o mercado de ações dos EUA entraria em colapso. Ele vai estar certo de novo e fazer uma fortuna enorme? Só o tempo irá dizer.

3. Peter Lynch

Embora você não possa seu nome, você ouviu um ou mais de seus mantras de investimento:

  • "Durante a corrida do ouro, a maioria dos aspirantes a mineiros perdeu dinheiro, mas as pessoas que vendem picaretas, pás, tendas, e jeans (Levi Strauss) deram um bom lucro. "
  • "Saiba o que você possui, e saber por que você o possui. "
  • "Nunca invista em qualquer ideia que você não possa ilustrar com um giz de cera."
  • "Toda a matemática de que você precisa no mercado de ações, você obtém na quarta série."

Os livros de Peter Lynch, One Up On Wall Street e Beating The Street, venderam milhões de cópias e são considerados leitura obrigatória para qualquer investidor, independentemente do nível de especialização.

Mas Lynch não é só teoria. Ele tem visão de negócios para respaldar seus conselhos de investimento. Ele estava à frente do Fundo Magellan da Fidelity, um dos fundos mútuos de gestão ativa mais conhecidos do mundo de 1977 a 1990.

O histórico de Lynch é muito impressionante. Se você tivesse investido $ 1, 000 no Fundo Magellan da Fidelity durante o mandato de Lynch, você teria ganho $ 28, 000. Durante esses 13 anos, Lynch supostamente venceu o índice S&P 500 (uma referência chave do mercado de ações) em 11 desses 13 anos. Ele transformou US $ 18 milhões em ativos em mais de US $ 14 bilhões.

4. John "Jack" Bogle

Buffett deixou duas instruções claras em seu testamento:

  • Entregar dinheiro (sem ações porque tudo isso irá para a caridade) para um administrador em benefício de sua esposa; e
  • Aconselhe o administrador a colocar 10% do dinheiro em títulos do governo de curto prazo e 90% no fundo de índice S&P 500 da Vanguard.

Se Buffett estiver disposto a colocar 90% do dinheiro de seu testamento em um fundo Vanguard, então o desempenho dessa empresa deve ser muito bom. Quando você fala sobre Vanguard, você tem que falar sobre John Clifton "Jack" Bogle. Ele é o fundador e CEO aposentado do The Vanguard Group.

Sob a liderança de Bogle, A Vanguard se tornou a segunda maior empresa de fundos, comandando $ 428,4 bilhões, ou 8,83% de todos os ativos de fundos mútuos até a aposentadoria de Bogle em 1999. O primeiro lugar naquele ano foi para Lynch's Fidelity.

Bogle é há muito um campeão de investimento em índices de baixo custo. Ele defende a adoção de índices de fundos mútuos sem encargos de comissão e com baixo giro de ativos. Dado o fraco desempenho de Buffett desde 2009 e a decisão de deixar 90% de seu testamento em um fundo de índice Vanguard, parece que o jeito "puro e simples" de Bogle pode ser o último a rir.

5. Michael Steinhardt

Por último mas não menos importante, Michael Steinhardt é uma lenda de Wall Street. De 1967 a 1995 (são 28 anos!), Seu fundo de hedge retornou uma média de 24,5% ao ano. O que é ainda mais impressionante sobre esse retorno é que ele foi possível mesmo depois do corte de 20% nos lucros de Steinhardt.

Para colocar isso em perspectiva, vamos imaginar que você tinha $ 10, 000 em 1967:

  • Se você tivesse investido tudo no fundo de hedge de Steinhardt, você teria terminado com $ 4,8 milhões em 1995.
  • Por outro lado, os mesmos $ 10, 000 no S&P 500 valeria $ 190, 000

Steinhardt alcançou seu notável retorno anual com uma ampla variedade de instrumentos financeiros, variando de ações a títulos e opções. Ao contrário de outros investidores, ele é igualmente proficiente em horizontes de tempo curtos e longos.

O que o próprio Steinhart tem a dizer sobre Buffett? "Ele é a melhor pessoa de relações públicas dos últimos tempos e conseguiu um trabalho de neve que enganou praticamente todos na imprensa até onde eu sei, "ele afirmou em 2011. Somente um homem com o histórico de Steinhardt em Wall Street teria o atrevimento para fazer tal observação.

Existem outros investidores que deveriam estar nesta lista? Deixe-nos saber nos comentários!