O que é Benchmarking de desempenho de ações?

p A avaliação comparativa do desempenho das ações é uma estratégia empregada pelos investidores para ajudar a determinar os diferentes aspectos de desempenho de uma carteira de investimentos. Carteira de investimentos Uma carteira de investimentos é um conjunto de ativos financeiros pertencentes a um investidor que pode incluir títulos, ações, moedas, Caixa e equivalentes de caixa, e commodities. Avançar, refere-se a um grupo de investimentos que um investidor usa para obter lucro, garantindo que o capital ou ativos sejam preservados. Os investidores normalmente usam benchmarking para obter uma melhor avaliação do retorno de um portfólio, quão arriscado é como um todo, e como alocar fundos dentro da carteira para minimizar o risco e aumentar o retorno.

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p Existem várias maneiras de comparar um portfólio, embora a maioria use um ou mais benchmarks padrão que são comumente empregados.

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p Resumo:

• O benchmarking de desempenho de ações é uma forma de os investidores compreenderem os retornos potenciais / atuais de uma carteira, os riscos envolvidos em cada investimento, e a melhor forma de alocar fundos para o melhor equilíbrio entre risco e retorno.
• Os benchmarks normalmente envolvem carteiras - ou índices - que são administrados passivamente por uma instituição e acompanham de perto um determinado índice.
• Avanços evolutivos no mundo dos investimentos (estratégias de investimento smart beta) permitem que os investidores utilizem e colham os benefícios dos estilos de investimento ativo e passivo.

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O que são benchmarks

p As referências são normalmente carteiras ou índices de títulos que não são administrados. Geralmente são representativos do mercado como um todo ou de um segmento ou setor específico do mercado. Embora esses portfólios ou índices geralmente não sejam gerenciados ativamente, as instituições freqüentemente desempenham um papel passivo em sua gestão.

p Entre os índices mais comumente usados ​​estão o Standard &Poor’s (S&P) 500, o Russell 1000, e o MSCI. Os índices são importantes porque são projetados para representar uma variedade de ativos. Alguns índices de referência - como o Russell 1000 - são usados ​​como uma métrica ampla, enquanto outros índices são compostos por classes de ativos mais especializadas - como títulos de alto rendimento, ações de crescimento de pequena capitalização, ou mercados emergentes.

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Fundos mútuos e fundos negociados em bolsa

p Fundos negociados em bolsa (ETFs) Exchange Traded Fund (ETF) Um Exchange Traded Fund (ETF) é um veículo de investimento popular onde as carteiras podem ser mais flexíveis e diversificadas em uma ampla gama de todas as classes de ativos disponíveis. Aprenda sobre os vários tipos de ETFs lendo este guia. e fundos mútuosFundos mútuosUm fundo mútuo é um pool de dinheiro coletado de muitos investidores com a finalidade de investir em ações, títulos, ou outros títulos. Os fundos mútuos são propriedade de um grupo de investidores e geridos por profissionais. Aprenda sobre os vários tipos de fundos, como eles trabalham, e os benefícios e compensações de investir neles geralmente usam índices de benchmarking para fins de replicação. Os fundos - ou carteiras - são estruturados exatamente da mesma (ou quase da mesma) maneira que o índice. É feito com base nas necessidades do gestor da carteira e / ou nas necessidades de quem investe na carteira.

p O sucesso de um índice e sua capacidade de gerar retornos com risco limitado são cruciais. Para alguns, uma quantidade saudável de investimentos arriscados é adequada. Assim, a carteira é desenhada com base em um índice que incorpora investimentos que, de outra forma, podem ser muito arriscados para o investidor médio.

p Os investidores descobrem que o investimento passivo em um fundo que imita um índice específico é a única maneira de investir “em” tal índice. Contudo, avanços no mundo dos investimentos estão ajudando a popularizar as estratégias de smart beta para investimentos. A abordagem do smart beta emprega estratégias de investimento ativas e passivas, permitindo que os investidores tenham um papel ativo no processo de investimento com todos os benefícios de uma abordagem passiva. Os investidores usam a abordagem passiva - e benchmarking - para identificar os investimentos mais oportunistas disponíveis, em seguida, adicione ativamente as opções a seus portfólios.

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Recursos adicionais

p A CFI oferece o Financial Modeling &Valuation Analyst (FMVA) ™. Torne-se um Certified Financial Modeling &Valuation Analyst (FMVA) ® A certificação do Financial Modeling and Valuation Analyst (FMVA) ® o ajudará a ganhar a confiança necessária em sua carreira financeira. Inscreva-se hoje! programa de certificação para aqueles que procuram levar suas carreiras para o próximo nível. Para continuar aprendendo e progredindo em sua carreira, os seguintes recursos serão úteis:

• Os fundos Index FundsIndex FundsIndex são fundos mútuos ou fundos negociados em bolsa (ETFs) que são projetados para rastrear o desempenho de um índice de mercado. Os fundos de índice atualmente disponíveis rastreiam diferentes índices de mercado, incluindo o S&P 500, Russell 2000, e FTSE 100.
• Gestão de risco Gestão de risco A gestão de risco engloba a identificação, análise, e resposta aos fatores de risco que fazem parte da vida de uma empresa. Geralmente é feito com
• SPDR S&P 500 ETFSPDR S&P 500 ETF (SPY) O Standard and Poor Depositary Receipts (SPDR) S&P 500 ETF é um fundo negociado em bolsa que acompanha o índice S&P 500 do mercado de ações.
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