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Como conduzir a análise de tendências de ações


Finja que você é um florista. Você possui sua própria loja. Você vende todos os tipos de flores em dezenas de arranjos. Você também carrega samambaias, palmeiras de bambu, plantas de aranha e outras plantas em vasos.

Talvez seja 7 de fevereiro. Você percebe um aumento nos pedidos dos clientes de buquês de rosas vermelhas. Isso é bom porque a fazenda de onde você obtém suas rosas vermelhas teve muito este ano. Talvez seus clientes digam que não há problema se suas entregas demorarem alguns dias.

Avance para 13 de fevereiro. A corrida da rosa vermelha realmente aumentou. Você recebe mais pedidos para retirada ou entrega no dia seguinte. Você também recebe um pouco mais de tráfego de clientes na loja, que compram muito do seu estoque de rosas vermelhas.

Finalmente, avance para 14 de fevereiro. Os pedidos de entrega no mesmo dia aumentaram muito . Portanto, tenha pedidos de retirada no mesmo dia. E você está recebendo uma debandada de clientes na loja, a maioria dos quais parece um pouco em pânico. Seu fornecedor de rosas vermelhas precisa fazer algumas idas ao seu local de trabalho porque você não pode fugir. Acaba sendo o dia mais movimentado e de maior receita do ano. Aquelas rosas vermelhas se transformaram em um verde sério.

No dia seguinte, 15 de fevereiro, os pedidos de rosas vermelhas despencaram. Você recebe alguns pedidos de crisântemos e samambaias de Boston. Mas a corrida das rosas é, por enquanto, história. Você sabia que não iria durar, no entanto. Ao longo dos próximos meses, os negócios são muito menos rápidos, mas ainda respeitáveis.

De volta à realidade. Você provavelmente não é um florista na vida real. Mesmo assim, você provavelmente conhece a causa de todo esse movimento em seu inventário hipotético de rosas vermelhas:Dia dos Namorados, 14 de fevereiro.

Uma semana antes, seus clientes com visão de futuro começaram a encomendar rosas vermelhas com antecedência. O dia Antes, alguns clientes achavam que seria melhor pedir rosas rapidamente, então escolhiam a entrega no dia seguinte ou vinham pessoalmente à loja. No próprio Dia dos Namorados, você recebeu uma onda de clientes que haviam esquecido que era Dia dos Namorados até alguns minutos antes. Eles compraram todo o seu inventário em acessos de pavor e a maioria deles comprou pessoalmente. No dia seguinte ao Dia-V, os negócios voltaram ao seu normal menos excitante.

O que você fez – de uma maneira muito simplista, mas real – foi a análise de tendências de negócios. Você entendeu os fatores subjacentes do seu boom da rosa vermelha. Você descobriu quais fatores de mercado e comportamentos do consumidor impulsionaram as vendas. Você sabia por que você e seu fornecedor tiveram que se ajustar à pressa.

Excelente trabalho! Agora, vamos fazer uma análise de tendências do mercado de ações!

O que é análise de tendências de ações?


A análise de tendências do mercado de ações é como os investidores estimam o desempenho futuro de uma ação e as mudanças de preço.

É um exame de dados históricos e fatores de mercado que movem as ações para cima ou para baixo. A análise do mercado de ações ajuda você a reconhecer padrões e tendências legítimos e de longo prazo. Também expõe eventos mais bizarros e insignificantes com pouco impacto.

Os investidores usam a análise de tendências do mercado de ações para orientar suas decisões. Dependendo de sua abordagem de negociação, eles atribuem um peso às tendências de curto, médio e longo prazo. Eles usam uma combinação de fatores para análise. Eles avaliam a concorrência de suas ações. Eles pesquisam fatores de mercado que afetam vários setores de negócios. Eles esclarecem os pontos fortes fundamentais e técnicos das empresas que examinam. E eles olham para a “psicologia” atual do mercado para identificar tendências que podem estar ao virar da esquina.

A análise de tendências de ações envolve muitas ferramentas e recursos. Ele se baseia em resmas de dados e métricas. Alguns desses fatores podem parecer complexos e demorados. Mas realizar uma análise de tendências do mercado de ações é crucial para construir um portfólio vencedor. E nunca foi mais acessível para investidores de varejo do que agora.

Como a análise de tendências de ações pode ajudar você


O conhecimento aprimorado é o principal benefício da análise de tendências do mercado de ações. Por meio da análise, você se acostuma mais com as forças e os padrões que movem o mercado. Isso ajuda você a determinar os melhores pontos para comprar e vender ações.

A análise de tendências do mercado de ações também pode ajudá-lo a identificar padrões. Por meio da análise, você pode aprender a detectar possíveis problemas no horizonte distante. Você também pode identificar desenvolvimentos futuros que podem ajudar as empresas nas quais você investe.

Mas acima de tudo, a análise de tendências de ações pode torná-lo um investidor melhor e mais competitivo. Isso lhe dá uma vantagem que a maioria dos investidores de varejo não tem. Ele ajuda você a reagir de forma mais rápida e consciente e a tomar melhores decisões em seus investimentos.

Como você faz isso? Vamos dar uma olhada em algumas das partes mais importantes da análise de tendências do mercado de ações e como executá-las.

Foco em segmentos de mercado específicos para análise de tendências de ações


Você pode estar inclinado a iniciar sua análise de tendências com ações individuais. Isso é certamente algo que você vai querer fazer em algum momento. Mas, como primeiro passo, você deve considerar ter uma visão mais ampla.

Para começar, identifique o segmento de mercado em que você está interessado. Este pode ser um dos 11 setores de mercado em que o mercado de ações é dividido – TI, indústria, comunicações, bens de consumo e assim por diante. Também poderia ser uma das indústrias específicas dentro desses setores. Por exemplo, você pode se concentrar no setor de serviços públicos como um todo. Alternativamente, você pode se concentrar em indústrias de serviços públicos específicos, como gás, eletricidade ou água.

Você pode obter ainda mais granularidade sobre seu segmento de foco. Você pode olhar apenas para empresas americanas ou estrangeiras. Você pode optar por olhar para grandes empresas com muito valor de mercado (empresas de grande capitalização) ou empresas menores que ainda estão em ascensão (pequenas capitalizações). Basta mantê-lo amplo o suficiente para tornar os movimentos de tendência significativos para você.

Avalie os fatores que afetam o desempenho de um segmento de mercado


Depois de escolher seu segmento de mercado, descubra o que geralmente influencia seu desempenho.

Tomemos como exemplo o setor de energia. A oferta e a demanda tradicionalmente afetam o setor de energia, mas isso vale para todos os setores.

Outros fatores são exclusivos do setor de energia. A regulamentação governamental (e desregulamentação) é um dos fatores mais impactantes. Quais leis atuais e iminentes podem afetar as operações de negócios de energia? Construção de oleodutos, leis ambientais, controles de preços e outras coisas podem desempenhar um papel importante em sua análise.

As taxas de produção de petróleo também podem ter um impacto direto nos setores de energia – não necessariamente apenas para o petróleo. As desacelerações podem fazer com que os preços do petróleo se movam, mas também podem afetar os estoques de energia alternativa. Os preços e tarifas do petróleo importado e exportado podem ser significativos. Transporte, clima, avanços tecnológicos, greves, acidentes em fábricas e outros fatores também podem ser significativos.

Seja qual for o segmento de mercado ou indústria que você considerar, determine quais forças normalmente alteram seu desempenho. A oferta e a demanda definitivamente devem ser um dos seus principais critérios, mas olhe além disso também. Saiba quais eventos moldaram seu segmento no passado. Então fique de olho em notícias ou reportagens sobre eventos que possam colocar essas forças em movimento em seu segmento.

Certifique-se de levar em consideração a “psicologia do mercado” quando puder. Lembra-se do nosso exemplo de floricultura? No Dia dos Namorados, os clientes correram para a loja. Isso porque eles estavam nervosos e com medo de decepcionar as expectativas de seus parceiros. Pode até ter afetado suas decisões sobre quantas rosas comprar.

Os comerciantes de ações não são muito diferentes. Eles fazem transações baseadas em sentimentos, mentalidade de rebanho, pânico e outras condições psicológicas. Isso nem sempre é racional, é claro. A emoção não deve fazer parte do seu decisões de investimento pessoal. Mas saber como outros são afetados pela psicologia do mercado é bom para detectar tendências. Apenas seja o mais objetivo possível.

Veja o desempenho geral do segmento


A análise de tendência de ações compara os desempenhos em uma base cronometrada. A unidade que um investidor usa dependerá de sua estratégia de investimento. Os day traders podem se concentrar em micromovimentos nos preços ao longo de dias, horas ou até minutos.

Mas os dados atualizados com frequência nem sempre funcionam bem quando se trata de encontrar tendências. Você está procurando por padrões mais estabelecidos e de longo prazo. Esse tipo de informação fica mais claro nas comparações ano a ano. O desempenho mensal também pode mostrar esses dados em menor grau.

Dê uma olhada em nossa loja de flores. Os negócios caíram acentuadamente no dia seguinte ao Dia dos Namorados. O florista teria sido a primeira pessoa a lhe dizer que isso aconteceria. Mas alguém olhando para um gráfico mês a mês – sem saber quais meses ele cobre – pode pensar que o negócio estava indo pelos tubos após o dia 14. E eles não saberiam por quê.

É por isso que o desempenho anual é melhor para encontrar tendências e prever o futuro. Em vez de avaliar fevereiro e março do mesmo ano, você compara fevereiro deste ano com fevereiro do ano passado. Essa é uma previsão mais precisa de uma tendência ascendente e descendente. Ele sugere como a floricultura está se desenvolvendo e crescendo (espero) como negócio.

É o mesmo com os segmentos do mercado de ações. Dados mensais, bem como gráficos de 100 ou 200 dias, são sempre valiosos para investidores de longo prazo. Mas os dados anuais mostram que as tendências não são necessariamente afetadas por fatores sazonais breves. Ele mostra para onde o mercado geral pode estar indo.

Todos os dados são úteis para os investidores. Mas, especialmente para detectar tendências, informações de longo prazo são mais valiosas. Confira as métricas de desempenho ano a ano antes de todas as outras.

Use as ferramentas certas para análise de tendências de ações


Agora que você sabe o que está procurando, quais ferramentas de análise de tendências do mercado de ações você deve usar para encontrá-lo?

Essa é a beleza do investimento moderno no varejo. Você tem muito mais acesso à informação do que gerações antes de você. Nem todas as informações são necessariamente precisas ou objetivas, mas você ainda tem várias opções válidas para encontrar seus dados.

Sites de corretagem


Se você tem uma conta de corretagem on-line, talvez já tenha um tesouro de ouro métrico ao seu alcance. Fidelity, Schwab, TD Ameritrade, Merrill e outros nomes conhecidos têm resmas de dados de ações para vasculhar. Você pode nem precisar ter uma conta com eles para ver as coisas que você precisa ver. Se você negocia com um dos aplicativos de investimento mais modernos, veja quais tipos de suporte de dados eles oferecem.

Fontes de notícias


Eventos que transformam o mercado de ações podem acontecer a qualquer momento. Sempre vale a pena ter uma fonte de mídia confiável à sua disposição imediata quando isso acontecer (ênfase na palavra “confiável”). Sites como o Yahoo! Finance, MarketWatch, Bloomberg, Reuters e The Wall Street Journal se enquadram nessa definição. Quanto à TV, a CNBC e a Fox Business – apesar de lapsos ocasionais na hiperatividade favorável à mídia – cobrem bem as notícias de última hora. Procure notícias sobre relatórios de ganhos, regulamentos, desdobramentos de ações e eventos atuais relevantes.

Avaliadores de ações


Os rastreadores de ações facilitam a visualização de grupos de informações relevantes sobre empresas usando filtros que você define. A Finviz tem um dos melhores rastreadores de ações, mas também existem muitos outros por aí. Você pode classificar as empresas por capitalização de mercado, setor, setor, preço, data de ganhos, volume e muitos outros filtros.

Indicadores de estoque


Você terá uma enorme quantidade de dados estatísticos para analisar, mas os indicadores de ações são os mais valiosos quando se trata de tendências. A maioria dos sites de corretagem pode exibir informações específicas do desempenho do seu setor. Alguns dos gráficos mais relevantes são médias móveis, índices de força relativa (RSI), desvios padrão e índices direcionais médios. Há centenas mais. Reserve um tempo — muito de tempo — para saber o que todos esses indicadores explicam.

Como determinar se uma tendência é válida


Os movimentos dos preços das ações são fáceis de ver no papel. As tendências nem sempre são tão simples. Para determinar se as coisas que você está vendo são tendências reais ou um aumento ou queda temporária, siga algumas dicas simples de análise de tendências de ações, que incluem:

Veja o número certo de pontos de dados


O movimento de preço de ponto A a ponto B não indica nada. Para identificar efetivamente uma tendência, você precisará de pelo menos três pontos de dados. Especialistas em estatística sugerem o uso de sete ou oito pontos de dados para constituir uma tendência real.

Estabeleça um prazo


Como mencionamos anteriormente, os dados anuais ou mensais fornecem uma visão mais ampla das tendências em andamento. Gráficos de 100 e 200 dias são comuns no mercado de ações. Você pode ter uma necessidade especial de gráficos semanais, diários ou horários.

Observe o movimento direcional


Durante longos períodos de tempo, você poderá reconhecer se uma ação ou setor está subindo, caindo ou se nivelando. Isso pode ser usado para mostrar a direção de uma possível tendência, seja um mercado crescendo, contraindo ou permanecendo o mesmo.

Fique de olho na inclinação


Quanto mais abruptamente um indicador de desempenho se mover (para cima ou para baixo), mais provável será que ele aponte para uma tendência válida. Se permanecer relativamente nivelado a longo prazo, provavelmente não aponta para uma tendência.

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