As guerras de streaming entram em seu segundo ato

Se as guerras contínuas já existem há vários anos, então é justo dizer que as próximas duas semanas marcarão um ponto de viragem.

Chame isso de “Streaming Wars Episódio II:Ataque dos Gigantes”.

A indústria de streaming como a conhecemos está mudando. Pense nas empresas que dominam o streaming. Nomes como Netflix e Roku todos tiveram sucesso porque se adiantaram ao movimento. Mas uma vantagem não dura para sempre, e esta semana marca o início da corrida para o resto do field.

Sexta-feira, 01 de novembro verá o lançamento de Da Apple Apple TV +. Disney's Disney + vai ao ar em 12 de novembro. AT&T HBO Max está programado para ser lançado na primavera de 2020. Peacock, o filho de streaming de propriedade da NBC Comcast, será lançado em abril. (Estes são apenas os mais novos grandes participantes, para não falar de plataformas existentes como Amazonas Vídeo principal, Da Viacom Plutão TV, Dish Network da Sling TV, e Hulu, dos quais a Disney possui uma participação majoritária).

Sim, os disruptores estão sendo desfeitos pelos incumbentes.

O aumento da concorrência é ótimo para os consumidores, mas está colocando cada vez mais pressão sobre essas empresas para adquirir usuários.

Veja o Netflix, por exemplo. Em seu relatório de ganhos mais recente, a empresa relatou 60,6 milhões de assinantes nos EUA e 97,7 milhões de assinantes internacionais. Isso não foi bom o suficiente. Embora a empresa tenha adicionado 517, 000 assinantes nos EUA e 6,8 milhões de assinantes internacionais no último trimestre, ambos os números ficaram abaixo das expectativas de Wall Street.

O aumento das expectativas é parte do motivo pelo qual as ações da Netflix subiram apenas 5% no acumulado do ano, ficando atrás do mercado mais amplo. Mas embora os ursos pareçam ter alcançado a Netflix, esse não foi o caso com Roku.

O provedor de plataforma de streaming, que também gera receita de anúncios (ao contrário do Netflix), relatou mais de 30 milhões de usuários ativos em seu relatório de ganhos mais recente, aumento de 39% em uma base ano a ano e aumento de 1,5 milhão em relação ao trimestre anterior. E por algum motivo, os investidores acreditaram na história, aumentando o estoque em cerca de 380% em 2018, apesar de um recuo recente dos máximos históricos em setembro.

Previsivelmente, os novos players já estão planejando suas estratégias de aquisição de usuários.

Em um esforço para alcançar o maior número possível de clientes desde o início, Disney + estará disponível para clientes da Verizon com planos sem fio ilimitados gratuitamente por um ano, O HBO Max será gratuito para os assinantes existentes da HBO e cerca de 10 milhões de clientes da AT&T, qualquer pessoa que comprar um novo hardware da Apple receberá um ano grátis de Apple TV +, e Peacock será empacotado para clientes de cabo Comcast gratuitamente.

Claro, a questão permanece se alguém pode alcançar a Netflix. A vantagem de 12 anos da empresa em streaming dá a ela uma enorme vantagem, e liderou alguns, como Barry Diller da IAC, para dizer que eles “já ganharam o jogo”.

O consenso parece ser que há espaço suficiente nas carteiras dos consumidores para uma rotação de serviços de streaming. A questão agora é:há espaço suficiente em Wall Street para mais de um querido streaming?

Todos os dados de desempenho a partir do fechamento do mercado em 29 de outubro, 2019.

O autor é longo Amazon, Maçã, Disney, Comcast, e AT&T em seu 401 (k).

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