Como você calcula um índice de ponderação igual?

Um índice contém vários títulos, como ações e títulos. Se você investir seguindo um índice, você compra os mesmos títulos que o índice detém. Quer você invista por meio de um fundo negociado em bolsa ou por meio de compras individuais, você verá que algumas propriedades se saem melhor do que outras. Um índice igualmente ponderado mantém o mesmo valor em dólares de cada título, tornando mais fácil para você acompanhar o desempenho.

Ganho ou perda percentual

Você pode calcular a porcentagem de cada ganho ou perda de segurança. Por exemplo, um índice de três ações pode ter ações XYZ que ganharam 10 por cento, ABC pode ter perdido 5 por cento, e DEF pode ter ganho 3 por cento. Se o seu índice for igualmente ponderado, você começou com a mesma quantia em dólares em cada ação. Portanto, você pode simplesmente somar as porcentagens e esse é o seu retorno total. No exemplo, você teria mais 10 por cento, menos 5 por cento e mais 3 por cento. Seu retorno total seria de 8%.

Quantidades em dólares

Você pode usar dólares reais em vez de porcentagens. Você adiciona e subtrai seus ganhos e perdas em dólares. Se uma ação ganhasse $ 100, outro perdeu $ 50, e ainda outro ganhou $ 25, 100-50 + 25 é igual a 75. Você ganhou $ 75 em seu investimento combinado no índice.