Seis fundos com melhor foco para observar em 2019

Apenas alguns nomes de grande capitalização trabalharam como guarda-chuva para gestores de fundos e investidores de varejo no ano passado. É provável que a tendência continue, dadas as eleições gerais e a persistente volatilidade global

Embora os fundos mútuos reduzam a volatilidade investindo em vários títulos (mais de 100), existem fundos que se concentram em jogadores-chave com base no crescimento e na vantagem competitiva.

Os administradores de fundos desses fundos limitam o número de títulos até um determinado limite. Portanto, esses fundos são chamados de fundos focalizados.

Neste artigo, Trazemos a você os 6 fundos com melhor foco para investir no ano de 2019.

Vamos começar!

Vamos agora discutir sobre todos os fundos em detalhes.

1. Axis Focused 25 Direct Fund

Este fundo superou com sucesso o seu índice de referência ao longo de um período de tempo e o seu rácio de despesas encontra-se em 0,66%. Além disso, tem um AUM decente que reflete que o fundo tem potencial para crescer, daqui para frente.

Onde a maioria dos outros fundos nesta categoria estiveram em território negativo, O Axis Focused 25 Fund proporcionou aos investidores retornos positivos no último ano, onde os mercados têm estado tumultuados.

Isso se deve à maior parte dos fundos investidos em finanças (mais de 45% na categoria de ações).

Informação chave

Data de lançamento 01 - janeiro - 2013 NAV (22 de fevereiro de 2019) 27,3 Tipo de Plano Direto Avaliações por Groww 5 estrelas AUM (tamanho do fundo) 6, 511 crores Riskometer Moderadamente alto SIP mínimo 1000 Performance wr.t. seu benchmark Venceu seu benchmark NIFTY 50 Total Return por longos períodos de tempo Idade do Fundo 6 anos Taxa de despesas 0,66% Sair do Carregamento Para unidades superiores a 10% do investimento, 1% será cobrado para resgate dentro de 12 meses Modelo Patrimônio - Focado Gestor de fundos Jinesh Gopani

Objetivo de Investimento

O objetivo de investimento do fundo é gerar valorização do capital a longo prazo, investindo em uma carteira concentrada (ou seja, ações e instrumentos relacionados a ações em que o número de ações não exceda 25)

Análise de retenção

2. Fundo JM Core 11

Este fundo está sendo recomendado para investidores que desejam assumir riscos adicionais.

Olhando para o tamanho do AUM do fundo, podemos ver que é muito baixo. Mesmo o SIP não é apoiado por este fundo. Além disso, a relação de despesas está em um lado superior.

Contudo, o fundo investe em empresas como, Titã, Tintas asiáticas, Bajaj Finance, HDFC Bank Ltd., Larsen &Toubro Ltd. etc. que são líderes de mercado, portanto, este fundo gerou retornos excepcionais para os investidores no longo prazo.

Uma boa combinação de finanças (28%), bens de consumo duráveis ​​(19,4%), construção (17,6%) etc. diz que os gestores de fundos estão otimistas com a história de crescimento da Índia.

Informação chave

Data de lançamento 01 - janeiro - 2013 NAV (22 de fevereiro de 2019) 9,2 Tipo de Plano Direto Avaliações por Groww 5 estrelas AUM (tamanho do fundo) 35 crores Riskometer Alto SIP mínimo Não suportado Performance wr.t. seu benchmark Venceu seu benchmark NIFTY 50 Total Return por longos períodos de tempo Idade do Fundo 6 anos Taxa de despesas 2,18% Sair do Carregamento A carga de saída é de 1% se resgatada dentro de 3 meses Modelo Patrimônio - Focado Gestor de fundos Asit Bhandarkar, Chaitanya Choksi

Objetivo de Investimento

O objetivo do investimento é gerar crescimento de longo prazo, investindo em uma carteira concentrada de ações e instrumentos relacionados a ações.

Análise de retenção

3 Sundaram Select Focus - Direto - Crescimento

Este fundo está acessível a todos os investidores de varejo, pois o SIP pode ser iniciado com um valor tão baixo quanto INR 250 por mês;

O tamanho do fundo é pequeno (888 crores) e, portanto, há um enorme potencial de crescimento no futuro;

O um ano, bem como retornos de três anos, são maiores do que seu benchmark S&P BSE Sensex TRI. Ao mesmo tempo, esse retorno foi gerado com menor quantidade de risco;

As principais participações são em nomes famosos, como Maruti Suzuki, Banco HDFC, HDFC Ltd., Infosys Ltd., ITC, Axis Bank Ltd., e RIL etc.

Informação chave

Data de lançamento 01 - janeiro - 2013 NAV (22 de fevereiro de 2019) 172,4 Tipo de Plano Direto Avaliações por Groww 4 estrelas AUM (tamanho do fundo) 888 crores Riskometer Moderadamente alto SIP mínimo 250 Performance wr.t. seu benchmark Venceu o benchmark S&P BSE Sensex 50 TRI Idade do Fundo 6 anos Taxa de despesas 1,74% Sair do Carregamento A carga de saída é de 1% se resgatado em 12 meses Modelo Patrimônio - Focado Gestor de fundos Rahul Baijal

Objetivo de Investimento

O objetivo de investimento do fundo é obter uma valorização do capital investindo em muito poucas ações selecionadas.

Análise de retenção

4 SBI Focused Equity Fund-Direct - Crescimento

A carteira do SBI Focused Equity Fund conseguiu superar o índice de referência, mantendo o seu objetivo de investimento e fazendo pleno uso das oportunidades disponíveis para crescimento.

Além de colocar dinheiro em nomes importantes como HDFC Bank Ltd., SBI, Bajaj Finance Ltd., P&G, Divi’s Laboratories Ltd. etc, os gestores de fundos também colocaram dinheiro na Alphabet Inc Class A (uma empresa global listada nos EUA) e outras apostas, como Hatsun Agro Products e Solar Industries Ltd. (na categoria Emergente).

Ele também tem aproximadamente 20% de retornos CAGR,

Informação chave

Data de lançamento 01 - janeiro - 2013 NAV (22 de fevereiro de 2019) 135,7 Tipo de Plano Direto Avaliações por Groww 4 estrelas AUM (tamanho do fundo) 3, 452 crores Riskometer Moderadamente alto SIP mínimo 500 Performance wr.t. seu benchmark Venceu o benchmark S&P BSE 500 TRI Idade do Fundo 6 anos Taxa de despesas 1,29% Sair do Carregamento A carga de saída é de 1% se resgatada dentro de 1 ano Modelo Patrimônio - Focado Gestor de fundos Rama Iyer Srinivasan

Objetivo de Investimento

O objetivo de investimento do fundo é fornecer aos investidores a oportunidade máxima de crescimento por meio de investimentos de capital em ações de setores da economia orientados para o crescimento.

Os gestores de fundos dividiram a categoria em cinco subfundos dedicados a temas de investimento específicos que são:-

• Tecnologia da Informação;
• Farmacêuticos;
• FMCG;
• Contrarian (investimento em ações atualmente desfavorecido);
• Negócios Emergentes

Os gestores de fundos também podem avaliar negócios emergentes com potencial de crescimento e foco doméstico.

Análise de retenção

5 Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund-Direct - Crescimento

Este fundo é administrado pelo Sr. Mahesh Patil, co-CIO da Aditya Birla Sun Life AMC.

Ele é um dos nomes mais reconhecidos do setor e, portanto, o fundo gerou retornos consideráveis. Não só isso, o fundo também tem um índice de despesas muito baixo de 1,12% e o beta do fundo (0,90) é menor em comparação com o índice de referência.

Concentrando-se apenas nas 100 maiores empresas, como a Infosys, ITC, HDFC Bank Ltd., SBI, NTPC Ltd., Reliance Industries Ltd., a exposição ao risco também é menor. Portanto, este fundo é adequado para investidores com objetivos de longo prazo em mente.

Informação chave

Data de lançamento 01 - janeiro - 2013 NAV (22 de fevereiro de 2019) 58,2 Tipo de Plano Direto Avaliações por Groww 4 estrelas AUM (tamanho do fundo) 3, 946 crores Riskometer Moderadamente alto SIP mínimo 1000 Performance wr.t. seu benchmark Venceu o benchmark S&P BSE Sensex 50 TRI Idade do Fundo 6 anos Taxa de despesas 1,13% Sair do Carregamento A carga de saída é de 1% se resgatado em 365 dias Modelo Patrimônio - Focado Gestor de fundos Mahesh Patil

Objetivo de Investimento

O objetivo de investimento do fundo é alcançar uma valorização do capital a longo prazo, investindo em até 30 empresas das 100 maiores empresas (grandes capitalizações).

Análise de retenção

6 Motilal Oswal Focused 25 Fund - Direct - Growth

Este fundo tem um dos índices de despesa mais baixos (0,91%) na categoria com foco em ações. O AUM do fundo é decente em 1.049 crores, o que aponta para o montante de crescimento que pode ser esperado no futuro.

Além disso, quase 60% da carteira de ações está alocada em dois setores; finanças (HDFC Bank Ltd., Kotak Mahindra Bank Ltd, Banco ICICI, HDFC Life Insurance Ltd. etc.) e Tecnologia (TCS, Infosys); o que mostra que os gerentes estão otimistas nos principais temas orientados para o crescimento.

Informação chave

Data de lançamento 01 - janeiro - 2013 NAV (22 de fevereiro de 2019) 21,6 Tipo de Plano Direto Avaliações por Groww 4 estrelas AUM (tamanho do fundo) 1, 049 crores Riskometer Moderadamente alto SIP mínimo 500 Performance wr.t. seu benchmark Venceu o benchmark S&P BSE Sensex 50 TRI Idade do Fundo 6 anos Taxa de despesas 0,91% Sair do Carregamento A carga de saída é de 1% se resgatada em 15 dias Modelo Patrimônio - Focado Gestor de fundos Abhiroop Mukherjee, Gautam Sinha Roy, Siddharth Bothra

Objetivo de Investimento

O objetivo de investimento do esquema é gerar valorização do capital de longo prazo, investindo em até 25 empresas com vantagem competitiva sustentável de longo prazo e potencial de crescimento.

Análise de retenção

Conclusão

Esses fundos discutidos acima atendem às necessidades dos investidores para investimento de longo prazo. Os fundos focalizados restringem os investimentos apenas a empresas que passam por filtros particulares de crescimento e vantagem competitiva.

Portanto, Nós, como investidores, também podemos rastrear facilmente nosso portfólio e ver o desempenho do fundo a qualquer momento. Ter um fundo focado, separado de outros fundos de risco, é aconselhável para cumprir nossos objetivos de longo prazo.

Feliz investimento!

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