Cinco razões para escolher um AIFM de terceiros

Se você deseja terceirizar a gestão de riscos, lançar novos produtos ou testar o apetite do mercado por um novo fundo, um serviço de gestor de fundos de investimento alternativo (GFIA) pode fornecer um serviço rápido, resposta fácil

Os gestores de investimento e gestores de fundos enfrentam obrigações regulamentares e de conformidade significativas para cumprir a Diretiva de Gestores de Fundos de Investimento Alternativos (AIFMD). Mas a ajuda está disponível com soluções AIFM de terceiros.

Isso pode ajudar a todos, desde start-ups em busca de eficiência de custos até gerentes estabelecidos sem uma base na UE que procuram se expandir para a Europa. A legislação exige que os gestores separem a gestão de carteiras da gestão de risco - mas as estruturas de terceiros AIFM podem fazer muito mais.

Por que o AIFM de terceiros está se tornando mais popular?

Os gerentes de ativos enfrentam um mercado global em constante mudança, o ônus de uma regulamentação estrita e o custo de lançamento de novos fundos. Então, cada vez mais, eles estão recorrendo a AIFM de terceiros para lidar com os encargos da conformidade regulamentar, gestão de riscos e outros serviços.

Quais são as vantagens dos serviços AIFM de terceiros?

Uma solução AIFM de terceiros pode trazer eficiência de custos e experiência de mercado. As eficiências de custo são úteis para gestores menores e start-ups, mas também podem beneficiar gestores de fora da UE que procuram lançar fundos para investidores na Europa.

O que os gestores de investimento e gestores de fundos devem considerar ao escolher um GFIA?

Aqui estão cinco pontos a serem considerados:

1 O que você precisa que o AIFM faça?

Um AIFM pode fornecer um preço competitivo, serviço de governança personalizado e baseado em risco, orientando você através da complexidade da conformidade, autorização e regulamentação. Isso o deixa livre para executar seu portfólio e planejar novos lançamentos.

Se você deseja levantar capital de investidores europeus, um AIFM lhe dará acesso ao mercado europeu por meio do passaporte de marketing do AIFM.

2. Quais são os benefícios que o AIFM de terceiros oferece?

Seu parceiro AIFM oferecerá supervisão independente e gerenciamento de risco para investidores e ajudará você a monitorar e gerenciar o cenário regulatório em constante mudança.

Você pode querer que um AIFM de terceiros gerencie classes de ativos alternativos ilíquidos, como capital privado, imobiliária, dívida privada, a infraestrutura, capital de risco e fundos de fundos.

É importante escolher um AIFM de terceiros com:

• Um histórico
• A infraestrutura certa
• Experiência de gestão sênior nos mercados relevantes
• Experiência em ajudar clientes semelhantes

3. Com que rapidez você deseja lançar os produtos AIF no mercado?

A nomeação de um GFIA externo deixa os gestores de fundos livres para se concentrarem em suas habilidades essenciais de levantamento de capital, fornecimento de negócios e gerenciamento de ativos.

Se você estiver lançando novos produtos ou quiser testar o apetite do mercado por um novo fundo, um AIFM de terceiros é a solução ideal. Usando um AIFM externo, você pode testar o mercado mais rapidamente e com um custo mais baixo do que seria possível de outra forma.

Uma plataforma AIFM existente já terá sua infraestrutura instalada e funcionando. Isso pode significar um lançamento mais rápido para um novo fundo - geralmente em apenas dois meses - permitindo que você capitalize em setores emergentes.

4. Que conhecimento e experiência regulamentar o AIFM terceirizado pode oferecer?

Um bom AIFM oferece custo-benefício, subcontratação a longo prazo para FIA da UE e de fora da UE. Eles também devem ter experiência para aconselhar sobre a melhor maneira de estruturar seus fundos e atender aos requisitos regulatórios cada vez mais complexos.

5. Que serviços adicionais pode o GFIA terceirizado fornecer?

Eles podem ajudar com o gerenciamento de portfólio, avaliação, e relatórios regulatórios. Um provedor de GFIA terceirizado experiente pode aconselhar clientes sobre gerenciamento de risco específico para o fundo que estão lançando.

Um bom AIFM deve fornecer aos gerentes de ativos:

• Sob medida, parceiro de governança baseada em risco a um custo competitivo
• Supervisão independente e gestão de risco para investidores
• Monitoramento e gestão do cenário regulatório em mudança para gestores alternativos
• Gerenciamento de risco robusto e compatível que não interfere na gestão eficiente de seu portfólio e serviços para investidores.

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No Intertrust Group, oferecemos uma parceria confiável, flexibilidade para ajudá-lo a se adaptar a um mundo em rápida mudança e vasta experiência em estruturas de family office.

Trabalhando com o Intertrust Group, você terá um parceiro global experiente que está comprometido com você a longo prazo.

Com equipes dedicadas no terreno, somos especialistas em:

• Gerenciamento de riscos
• Gerenciamento de portfólio
• Legal e conformidade
• Passaporte de marketing AIFM
• Avaliação

Oferecemos serviços de fundos totalmente integrados, cobrindo AIFM, administração central e serviços de depósito, em uma base de ponta a ponta ou autônomo. Nossa experiência abrange todas as classes de ativos de capital privado, incluindo capital privado, dívida privada, capital de risco, imobiliário e infraestrutura.

Como um gestor autorizado de fundos de investimento alternativos (GFIA), podemos fornecer soluções em conformidade com a regulamentação para gestores da UE e de fora da UE. Você pode aprender mais sobre nossos serviços aqui e entrar em contato com um de nossos especialistas hoje mesmo.