10 melhores ETFs de mercados emergentes para crescimento global

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• Activos sob gestão: $ 84,1 bilhões
• Despesas: 0,10%, ou $ 10 anualmente para cada $ 10, 000 investidos
• Rendimento de dividendos: 2,1%

Quando se trata de ETFs de mercados emergentes, a Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO, $ 51,65) é o maior listado nos Estados Unidos, com um enorme valor de $ 84,1 bilhões em ativos totais. Uma das melhores coisas sobre possuir fundos Vanguard é que sua escala permite fornecer alguns dos custos mais baixos entre os provedores. E esse é o caso do VWO, que cobra apenas 0,10% em taxas de administração, ou $ 1 por cada $ 1, 000 investidos no fundo.

Você não consegue nem mesmo uma xícara de café por um dólar hoje em dia.

O índice acompanha o desempenho do Índice de Inclusão Classe A FTSE Emerging Markets All Cap China, um índice ponderado pela capitalização de mercado que investe nos mercados emergentes em todas as capitalizações de mercado, incluindo grande-, ações de média e pequena capitalização. Conforme indicado no nome do índice, A VWO não investe apenas em ações chinesas com sede em Hong Kong, mas também ações "Classe A" para empresas listadas em Shenzhen e Xangai.

O ETF é atualmente composto por mais de 5, 000 ações de cerca de 25 países diferentes, incluindo empresas como a empresa de comércio eletrônico Alibaba Group (BABA), a titã da Internet Tencent Holdings (TCEHY) e a fabricante de chips Taiwan Semiconductor (TSM). A China tem a maior representação com 40,2% do fundo, seguido por Taiwan com 17,6% e Índia com 12,7%.

A capitalização média de mercado de uma participação VWO é de US $ 28,1 bilhões, e a taxa de rotatividade é de apenas 10,1%. Isso significa que você está recebendo uma grande cesta de ações que se inclinam para o lado grande, com uma mentalidade principalmente de comprar e manter. Mais, este é um grupo de ações em crescimento, com estimativas de crescimento anual do lucro por ação (EPS) em média 12,2%.

Os riscos cambiais de ETFs para mercados emergentes são consideravelmente maiores do que um rastreador S&P 500. Mas o crescimento adicional justifica pelo menos uma pequena parte de seus ativos se você for um investidor avesso ao risco.

Para saber mais sobre VWO, visite o site do provedor Vanguard.

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iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

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• Activos sob gestão: $ 20,7 bilhões
• Despesas: 0,39%
• Rendimento da SEC: 3,7% *

Embora os investidores americanos não possam mergulhar em títulos de mercados de fronteira por meio de fundos negociados em bolsa, eles podem aproveitar o próximo melhor lugar - títulos de mercados emergentes. E eles podem fazer isso por meio do iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB, $ 112,58).

O ETF acompanha o desempenho do J.P. Morgan EMBI Global Core Index. A EMB dá aos investidores acesso a dívidas denominadas em dólares americanos em mais de 30 mercados emergentes por uma taxa irrisória de 0,39%.

Os três principais países no momento são México (5,5%), Indonésia (4,9%) e Arábia Saudita (4,5%), mas oferece exposição a dezenas de outros países, incluindo a Argentina, Nigéria e Hungria. Essa é uma forte diversificação geográfica.

O ETF iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond oferece 3,7% de rendimento no momento. O cupom médio ponderado dos 573 títulos detidos é de quase 5%, enquanto o prazo médio ponderado é de 13,6 anos. Mais da metade da carteira (56%) possui uma classificação de grau de investimento.

Para saber mais sobre EMB, visite o site do provedor iShares.

* Os rendimentos da SEC refletem os juros ganhos após a dedução das despesas do fundo para o período de 30 dias mais recente e são uma medida padrão para fundos de títulos e ações preferenciais.

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SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

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• Activos sob gestão: $ 6,0 bilhões
• Despesas: 0,11%
• Rendimento de dividendos: 2,0%

o SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM, $ 43,31) é um dos 22 "blocos de construção" do ETF da State Street. Esses fundos têm como objetivo fornecer aos investidores um núcleo de baixo custo:as peças fundamentais de um portfólio bem construído.

Dos 11 blocos de construção de portfólio na categoria de ações, SPEM é um dos quatro ETFs de ações internacionais, e o único fundo de mercados emergentes. E uma taxa de apenas 0,11% para ganhar exposição a quase 2, 600 ações em 30 EMs diferentes é uma pechincha.

O ETF acompanha o desempenho do S&P Emerging BMI (Broad Market Index), que é um subconjunto do S&P Global BMI. O índice é ponderado pela capitalização de mercado e ajustado pela flutuação, o que significa que a representação no fundo é determinada pelo tamanho da empresa, mas apenas as ações disponíveis ao público são incluídas no cálculo do índice.

As 10 maiores participações da SPEM representam uns decentes 20% da carteira de ETFs. Os três principais setores por peso são o financeiro (19,3%), tecnologia (16,8%) e consumo discricionário (16,3%).

Geograficamente, como a maioria dos ETFs de mercados emergentes, as três principais alocações de países são China (36,0%), Taiwan (16,9%) e Índia (14,2%).

Quanto às próprias participações? O valor de mercado médio ponderado é de US $ 105,9 bilhões, com a maior entrada em US $ 535,4 bilhões. Este não é um lugar para pequenas batatas fritas, mas o SPEM é muito ágil, com EPS anual esperado para crescer 19%, na média, nos próximos três a cinco anos.

Para saber mais sobre o SPEM, visite o site do provedor de consultores globais da State Street.

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ETF iShares ESG Aware MSCI EM

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• Activos sob gestão: $ 7,3 bilhões
• Despesas: 0,25%
• Rendimento de dividendos:1,3%

Para os interessados ​​em meio ambiente, investimento em governança social e corporativa (ESG), há uma série de fundos ESG a serem considerados.

o ETF iShares ESG Aware MSCI EM (ESGE, $ 42,83), que acompanha o desempenho do MSCI Emerging Markets Extended ESG Focus Index, permite que você invista em cerca de 347 ações de média e grande capitalização em 24 países diferentes. Eles também exibem características ESG positivas, seja uma pegada de baixo carbono, ações de caridade ou diversos conselhos corporativos.

O investimento em ESG se tornou tão popular entre os investidores que a BlackRock, que espera que os investimentos sustentáveis ​​e ESG atinjam US $ 1 trilhão em ativos até 2030, tem uma seção inteira de seu site dedicada a ESG e investimentos sustentáveis.

Os ETFs de mercados emergentes, como o ESGE, ajudarão a indústria a chegar lá mais rápido.

Os principais países não são nada fora do comum:a China lidera a lista com 33,3% dos ativos, seguido por Taiwan (16,0%), Coreia do Sul (12,9%) e Índia (10,4%). Os três principais setores são financeiro (22,5%), tecnologia (21,8%) e consumo discricionário (15,4%).

O ETF é decentemente concentrado no topo, com as 10 maiores participações - incluindo a TSM de Taiwan e a Samsung Electronics da Coréia do Sul - comandando 26% dos ativos. A melhor parte sobre o ETF iShares ESG MSCI EM é que ele oferece muitas das mesmas ações detidas pelo ETF iShares MSCI Emerging Markets (EEM) por 43 pontos-base a menos (um ponto-base é um centésimo de um ponto percentual) nas despesas, e você obtém uma sobreposição ESG.

Para saber mais sobre ESGE, visite o site do provedor iShares.

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Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

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• Activos sob gestão: $ 4,7 bilhões
• Despesas: 0,39%
• Rendimento de dividendos: 2,4%

o Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE, $ 31,67) focaliza especificamente nas maiores empresas EM.

O FNDE acompanha o desempenho do Russell RAFI Emerging Markets Large Company Index, que seleciona um grupo de ações de grande capitalização do segmento de mercados emergentes do FTSE Global Total Cap Index, usando um sistema de classificação que avalia as empresas com base em medidas fundamentais, como vendas ajustadas, fluxo de caixa operacional retido e dividendos mais recompras. Os principais 87,5% das empresas, com base em sua pontuação fundamental, estão incluídos no índice.

A capitalização de mercado média ponderada das participações de 360 ​​do ETF é de US $ 85,5 bilhões. Dividido por tamanho, empresas com mais de US $ 70 bilhões respondem por quase 30% do portfólio. Outros 68% são investidos em empresas entre US $ 3 bilhões e US $ 70 bilhões, e o restante está em ações inferiores a US $ 3 bilhões.

O FNDE movimenta toda a carteira a cada quatro anos. Falando geograficamente, A China está no topo com quase 25% do fundo (um pouco menos do que outros fundos de mercados emergentes), Taiwan representa mais de 18% e a Rússia compreende 13% dos ativos. Finanças (26,4%), energia (21,0%) e tecnologia da informação (15,2%) são os setores com maior peso, com ações como a Taiwan Semiconductor e a empresa de energia russa Gazprom (OGZPY) liderando o caminho.

Para saber mais sobre o FNDE, visite o site do provedor da Schwab.

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WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund

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• Activos sob gestão: $ 4,8 bilhões
• Despesas: 0,32%
• Rendimento de dividendos: 2,2%

Para os investidores que não gostam de possuir empresas estatais, que abundam em lugares como a China, a WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE, $ 39,44) é o ETF para você.

XSOE, que rastreia o Índice de empresas de propriedade estatal de mercados emergentes do WisdomTree, não investirá em ações da EM com participação governamental de mais de 20%. Este índice é um dos três ETFs de mercados emergentes do WisdomTree projetados especificamente para excluir empresas estatais; os outros dois estão focados exclusivamente na China e na Índia.

Então ... por que evitar a propriedade estatal?

A pesquisa do WisdomTree mostra que, nos últimos 10 anos, empresas não estatais em mercados emergentes geraram um retorno anual de 6,3%, que é 549 pontos base maior do que as empresas estatais.

Este limite ponderado, a carteira de ações com ajuste flutuante é reconstituída anualmente em outubro. A ponderação de cada componente é calculada multiplicando seu valor de mercado pelo fator de ponderação de investimento da Standard and Poor's. O mesmo cálculo é repetido para cada componente. Todas as pontuações dos componentes são somadas. A pontuação de cada ação é então dividida no total, fornecendo uma ponderação para cada empresa individual.

Os três principais setores em peso são tecnologia (23,4%), consumidor discricionário (19,6%), e finanças (13,1%). As 10 maiores participações representam quase 31% da carteira.

O XSOE de aproximadamente 500 ações cobra um valor bastante razoável de 0,32%, É por isso que conseguiu reunir US $ 4,8 bilhões em ativos em menos de sete anos.

Para saber mais sobre o XSOE, visite o site do provedor do WisdomTree.

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SPDR S&P Mercados Emergentes Small Cap ETF

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• Activos sob gestão: $ 665,6 milhões
• Despesas: 0,65%
• Rendimento de dividendos: 2,1%

Como o nome sugere, a SPDR S&P Mercados Emergentes Small Cap ETF (EWX, $ 60,61) investe em ações de pequena capitalização com valor de mercado entre $ 100 milhões e $ 2 bilhões.

Este flutuador ajustado, o índice ponderado por capitalização de mercado inclui todas as ações de pequena capitalização do S&P Global BMI que atendem aos requisitos de tamanho do mercado e têm liquidez suficiente. A capitalização de mercado média ponderada de 2, Mais de 100 participações equivalem a US $ 1,7 bilhão.

Como o EWX é um ETF de letras pequenas, as participações têm uma estimativa de taxa de crescimento de ganhos muito mais alta, em 21,6% ao ano nos próximos três a cinco anos.

Taiwan é na verdade o país mais bem representado com quase 31% das participações, seguida pela Índia com 14,5% e China com 14,3%. E, ao contrário de muitos ETFs maiores para mercados emergentes, finanças não são uma grande parte do EWX, em menos de 10% dos ativos. Em vez de, o fundo é dominado por ações de tecnologia da informação (21,1%), industriais (13,9%), materiais (13,3%) e bens de consumo discricionários (12,9%).

Uma desvantagem deste fundo é um índice de despesas de 0,65%, que é mais caro do que a maioria dos ETFs de mercados emergentes nesta lista, embora ainda seja um preço justo por esse tipo de exposição.

Para saber mais sobre EWX, visite o site do provedor de consultores globais da State Street.

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Columbia Emerging Markets Consumer ETF

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• Activos sob gestão: $ 161,4 milhões
• Despesas: 0,59%
• Rendimento de dividendos: 0,7%

Os gastos do consumidor devem continuar a acelerar à medida que COVID-19 se dissipa - não apenas aqui nos EUA, mas em mercados emergentes, também. Os investidores podem se posicionar para essa eventualidade com o Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON, $ 25,73), que identifica o consumidor discricionário, produtos básicos de consumo e empresas de serviços de comunicação em mercados emergentes que devem crescer à medida que suas populações de classe média se expandem.

O ETF acompanha o desempenho do Índice Dow Jones Emerging Markets Consumer Titans, um grupo restrito de cerca de 60 empresas de mercados emergentes nos três setores mencionados. A principal participação é a empresa indiana de bens de consumo Hindustan Unilever, que é uma subsidiária da empresa de produtos de cuidados pessoais do Reino Unido, Unilever (UL). As 10 maiores participações da ECON representam cerca de 40% dos seus ativos líquidos.

Em termos de estilo, ECON é considerada uma mistura de grande cobertura, com um valor de mercado médio ponderado de US $ 102,6 bilhões. Ele oferece um dividendo, embora modesto.

A China realmente joga em torno de seu peso com 51% dos ativos, seguido pela Índia (13,2%) e Taiwan (11,8%). Quanto aos setores, Consumidor discricionário atinge 38% do fundo, seguido de perto por serviços de comunicação (36%) e o resto em produtos básicos - uma excelente mistura de ataque e defesa.

Em 0,49%, ECON não é excessivamente caro. Mas, em comparação com outros ETFs de mercados emergentes VWO ou SPEM, não é barato, qualquer.

Para saber mais sobre ECON, visite o site do provedor Columbia Threadneedle Investments.

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Mercados emergentes, Internet e comércio eletrônico ETF

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• Activos sob gestão: $ 1,3 bilhão
• Despesas: 0,86%
• Rendimento de dividendos: 0,2%

O caso de investimento para ações de comércio eletrônico foi feito muito antes de COVID-19 mostrar sua cara feia. Combine isso com o potencial de crescimento dos mercados emergentes, e você realmente tem algo especial.

Introduzir o Mercados emergentes, Internet e comércio eletrônico ETF (EMQQ, $ 51,99), que tem recebido ainda mais destaque graças ao efeito COVID nos gastos com internet.

O desempenho da EMQQ desde seu lançamento em novembro de 2014 tem sido muito bom, justificando seu índice de despesas de gestão de 0,86%. EMQQ mais do que dobrou em uma base de retorno total (preço mais dividendos) desde então.

De acordo com a EMQQ, o consumo nos mercados emergentes aumentará para US $ 30 trilhões em 2030, com mais de 50% dos estimados 5,5 bilhões de pessoas no que descreve como a "classe de consumo".

E as ações dos mercados emergentes representam apenas 13% da capitalização total do mercado global, mas suas economias representam cerca de 41% do produto interno bruto (PIB) global. Isso é de acordo com um relatório da Touchstone Investments.

Para ser incluído no Índice EMQQ, uma empresa deve gerar pelo menos 50% de sua receita nas indústrias de internet ou e-commerce nos mercados emergentes e fronteiriços. É rebalanceado duas vezes por ano na terceira sexta-feira em junho e dezembro.

O fundo atualmente detém 119 ações de 17 países, com a China, a presença esmagadora em 62% dos ativos, seguido pela Coreia do Sul e Índia com 6,6% e 5,1%, respectivamente. As 10 principais ações - que incluem Tencent, Alibaba e Pinduoduo (PDD) - respondem por quase 58% dos ativos totais.

Para saber mais sobre EMQQ, visite o site do provedor EMQQ.

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KraneShares CSI China Internet ETF

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• Activos sob gestão: $ 5,1 bilhões
• Despesas: 0,73%
• Rendimento de dividendos: 0,4%

o KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB, $ 49,59) as participações são 100%, Empresas chinesas de capital aberto que atuam em negócios relacionados à Internet. Se você não se sente confortável em manter ETFs de mercados emergentes concentrados exclusivamente em um país - China ou outro país - este fundo definitivamente não é para você.

KWEB acompanha o desempenho do CSI Overseas China Internet Index, uma coleção de empresas que são negociadas em Hong Kong, Bolsas de Valores de Nova York e Nasdaq. O ETF tem atualmente 51 participações, e os 10 primeiros respondem por 63% dos ativos. Os investidores americanos provavelmente estão familiarizados com a maioria, se não todos, dos 10 primeiros, que inclui vários nomes que já mencionamos (Alibaba, Tencent, Pinduoduo, por exemplo).

O fundo é extremamente concentrado de uma perspectiva setorial:45% em bens de consumo discricionários, 35% em serviços de comunicação, e 6% em tecnologia. Os 14% restantes são divididos entre imóveis, cuidados de saúde, financeiro e industrial.

As grandes capitalizações representam 91% do portfólio, com o restante em mid-caps e uma pequena porção de ações small-caps.

KWEB teve seu início em julho de 2013, e como EMQQ, tem se saído excepcionalmente bem desde o início, até quase 120%.

Para saber mais sobre KWEB, visite o site do provedor KraneShares.