LVHD de Legg Mason:mais renda,

Os fundos de baixa e mínima volatilidade se tornam populares sempre que os nervos começam a se desgastar, como durante o quase mercado de baixa de 2018. Dado um ciclo eleitoral potencialmente combustível nos EUA, 2020 parecia um candidato provável para um ressurgimento de baixo volume, e o surto de coronavírus o fechou, levando investidores ansiosos a investir de cabeça nesses fundos.

Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (símbolo LVHD) é um dos poucos fundos de baixo volume que visam participações que não apenas são mais estáveis ​​do que o mercado em geral, mas também distribuem renda acima da média. O fundo começa com uma tela de 3, 000 ações dos EUA, voltando-se para empresas lucrativas com rendimentos de dividendos sustentáveis. As ações são então pontuadas com base na volatilidade dos preços e ganhos. Nenhum estoque pode exceder 2,5% dos ativos no momento do rebalanceamento trimestral do ETF; nenhum setor pode ultrapassar 25% dos ativos.

Finanças Pessoais de Kiplinger

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As 80 participações atuais da ETF são pesadas em serviços públicos, ações imobiliárias e bens de consumo, que juntos representam 56% dos ativos. Principais participações com dividendos generosos, como Duke Energy (DUK), dar ao ETF um rendimento de 3,3%, muito acima do rendimento de 1,9% do índice de ações 500 da Standard &Poor’s e da maioria dos fundos de baixo volume tradicionais dos EUA.

O ETF está atrás do mercado desde seu início em 2015 - o que não é surpreendente, dada sua preferência por propriedades mais calmas, especialmente durante um mercado altista. Mas o ETF não foi projetado para superar o mercado em longos períodos - ele é muito mais adequado para crises, como no quarto trimestre de 2018, quando bateu o índice em 8,1 pontos percentuais.