iShares MSCI USA ESG Select Is Rocking It

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Os fundos que se concentram em ações sustentáveis ​​estão acabando com isso este ano. Considerar iShares MSCI USA ESG Select (SUSA), um dos Kiplinger ETF 20, a lista de nossos fundos preferidos de negociação em bolsa. Nos últimos 12 meses, o ETF ganhou 28,8%, que bateu o retorno de 21,4% do índice S&P 500. Superou 84% de todos os ETFs que investem em grandes empresas, também.

O ETF MSCI USA ESG Select detém ações de empresas que ganham as notas mais altas em meio ambiente, fatores sociais e de governança. Marcar bem envolve muito mais do que abraçar a árvore. As empresas que brilham em termos de ESG tendem a estar atentas ao seu impacto ambiental, mas eles também tratam os funcionários, clientes e sua comunidade também, e eles têm um grupo diversificado de gerentes éticos que estão alinhados com os interesses dos acionistas.

Hora extra, o pensamento vai, essas empresas terão um bom desempenho porque essas características apontam para negócios bem administrados. MSCI USA ESG Select, o mais antigo ETF focado em ESG no país, tem um retorno anualizado de 15 anos de 9,3%. Isso por pouco não bateu o S&P 500, em média 0,3 pontos percentuais ao ano. (O fundo tem uma taxa de despesa anual de 0,25%.)

Mas o que é digno de nota é que o MSCI USA ESG Select se manteve melhor do que o mercado amplo durante a recente liquidação do mercado em baixa, e o fundo se recuperou mais rápido desde que o mercado atingiu o fundo do poço, também. “Encontramos resiliência e estabilidade nos fundos e índices ESG este ano, ”Diz Sarah Kjellberg, chefe da iShares U.S. Sustainable ETFs.

O ETF, que detém 157 ações, é projetado para ficar praticamente em linha com a alocação do setor de seu benchmark, o índice MSCI USA. Mas o fundo tem alguma margem de manobra, e essa é uma das razões de ter se saído tão bem este ano.

O ETF detém mais ativos em ações de tecnologia do que o amplo mercado, para iniciantes. Quase 29% dos ativos do ETF são dedicados à tecnologia, em comparação com 25% no S&P 500. As grandes participações do fundo na Apple (AAPL) (4,8% dos ativos), empresa de software baseado em nuvem Salesforce.com (CRM) (3,2% dos ativos) e designer de chips gráficos Nvidia (NVDA) (2,0% dos ativos), todos os quais dispararam recentemente, impulsionaram o desempenho do fundo. MSCI USA ESG Select detém menos ações financeiras do que o benchmark, também, o que também ajudou. Essas ações estão entre as de pior desempenho - perdendo apenas para as ações de energia - no amplo mercado este ano.

O interesse em fundos ESG está aumentando. Kjellberg diz que a empresa viu entradas recordes de ativos globalmente em seus fundos ESG nos últimos dois anos. Agora mais do que nunca, “Os investidores consideram os fundos ESG como posições centrais para seu portfólio, " ela diz, em vez de uma posição de satélite que foca, dizer, sobre estoques de energia limpa. “Isso é algo novo que estamos vendo em termos de como os investidores estão adotando ESG.”