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2 fundos mútuos de preço de T. Rowe de primeira linha para 2021

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p Se você fez o menor esforço para pesquisar alta qualidade, produtos de fundos de baixo custo, há boas chances de você conhecer pelo menos alguns fundos mútuos da T. Rowe Price.

p A associação de T. Rowe com investimentos acessíveis, mas adequados, remonta a várias décadas, a 1937, quando Thomas Rowe Price fundou sua empresa de investimentos com base na "reputação de ter o mais alto caráter e a mais sólida filosofia de investimento".

p Hoje, T. Rowe Price é conhecido por seus fundos mútuos sem carga, que aumentaram em contagem para quase 140. Muitos deles são carteiras gerenciadas ativamente com despesas abaixo da média e retornos acima da média.

p Para ter uma ideia da qualidade dessas ofertas de fundos mútuos, 70% dos fundos de ações e renda fixa da empresa recebem uma classificação de quatro ou cinco estrelas com a empresa de pesquisa independente CFRA. Essas classificações são baseadas em seu risco prospectivo, recompensa e análise de custos.

p Mas recentemente, Todd Rosenbluth, Chefe de ETF e Pesquisa de Fundos Mútuos do CFRA, colocou o holofote sobre um par de fundos mútuos T. Rowe Price que ele considera no topo das ofertas de produtos da empresa. Vamos dar uma olhada.

Os dados são de 23 de fevereiro.

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T. Rowe Price Equity Income Fund

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  • Categoria de fundos: Grande valor
  • Activos sob gestão: $ 17,8 bilhões
  • Rendimento de dividendos: 2,20%
  • Despesas: 0,64%
p T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX, $ 33,76) é um custo baixo, gerenciado ativamente, fundo de índice de valor de grande capitalização que poderia ter um bom desempenho em um ambiente de 2021 e que deverá beneficiar ações de valor.

p "John Linehan, que administrou PRFDX por cinco anos, possui o que ele pensa ser desvalorizado, ações que pagam dividendos de alta qualidade e visam mantê-las no longo prazo, "Rosenbluth diz, acrescentando que "a recente taxa de rotação do fundo de 31% está bem abaixo dos 80% de seus pares em renda variável."

p Em outras palavras, Linehan oferece uma mão firme para compradores e proprietários, e mantém os custos de negociação baixos.

p As ações financeiras são o maior setor, com peso de 21% do fundo, seguido por saúde (13%) e indústria (11%). De fato, a maior parte do peso do PRFDX está em setores e indústrias que deverão se beneficiar de uma rotação em valor há muito esperada.

p Não é totalmente livre de tecnologia - a fabricante de chips Qualcomm (QCOM) é atualmente a maior detentora de pouco mais de 3% dos ativos. Mas outros pesos importantes, como Southern Co. (SO), DuPont (DD) e MetLife (MET) são uma mistura clássica de jogos defensivos e de valor.

p O rendimento de 2,2% parece modesto, mas é muito melhor do que 1,5% do S&P 500 no momento.

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Título multissetorial global T. Rowe Price

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  • Categoria de fundos: Títulos Mundial - USD com cobertura
  • Activos sob gestão: $ 1,4 bilhão
  • Rendimento da SEC: 2,4% *
  • Despesas: 0,67%
p Um dos melhores fundos mútuos da T. Rowe Price para se manter no setor de renda fixa agora é Título multissetorial global T. Rowe Price (PRSNX, $ 11,88).

p Em termos simples, pode haver mais risco de preço no mercado de títulos agora do que no mercado de ações. As taxas de juros tinham pouco espaço para ir, mas até o início do ano, e realmente, as expectativas elevadas para a inflação ajudaram as taxas a subir na base. Esperando ansiosamente, as direções mais prováveis ​​das taxas são lateralmente para mais altas ... e uma vez que os preços dos títulos se movem na direção oposta às taxas de juros, isso significa um ambiente plano a negativo para os preços dos títulos.

p É o tipo de ambiente no qual gerentes qualificados, que podem ir a qualquer lugar para encontrar títulos, podem realmente mostrar seu valor.

p O título T. Rowe Price Global Multisector equilibra risco e recompensa bem com uma mistura diversificada de títulos soberanos globais e títulos corporativos internacionais de maior rendimento.

p "PRSNX fornece exposição a vários setores de títulos encontrados no Bloomberg Barclays Global Aggregate Index, "Rosenbluth diz, "mas também possui alta exposição a títulos corporativos de mercados emergentes e de alto rendimento global que estão amplamente ausentes do índice de referência."

p O gerente Kenneth Orchard é relativamente novo, gerenciando o fundo desde 31 de janeiro, 2018. Mas ele fez grandes coisas com PRSNX até agora, colocando-o no 86º percentil por desempenho ao longo dos últimos três anos, e no 96º percentil no ano passado. Isso o ajuda a ganhar uma classificação de cinco estrelas do CFRA.

p * O rendimento da SEC reflete os juros ganhos após a dedução das despesas do fundo para o período de 30 dias mais recente e é uma medida padrão para fundos de títulos e ações preferenciais.

Kent Thune não detinha posições em nenhum desses fundos de títulos até o momento desta redação. Este artigo é apenas para fins informativos, portanto, em nenhuma circunstância essas informações representam uma recomendação específica de compra ou venda de valores mobiliários.

Fundo de investimento público

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