Como Gana está realizando sua transição para serviços financeiros móveis

p Este artigo foi co-escrito por Charlotte Beck, da Agence française de développement (AFD).

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p Nos últimos anos, o crescimento sem precedentes dos serviços financeiros móveis na África Subsaariana desafiou as expectativas. Embora o Quênia seja frequentemente citado como um exemplo importante de transformação digital, Gana tornou-se recentemente o mercado de dinheiro móvel de crescimento mais rápido na África, com contas registradas aumentando seis vezes entre 2012 e 2017. A experiência do país oferece uma nova perspectiva sobre sua transformação digital e demonstra que a tecnologia pode ajudar a modernizar o sistema financeiro, bem como apoiar uma maior inclusão financeira.

p Em Gana, os serviços financeiros móveis são usados ​​principalmente por aqueles que são mal atendidos pelo setor financeiro tradicional. O banco de dados da Global Findex de 2017 indica que o acesso a serviços financeiros formais aumentou de 41% dos adultos em 2014 para 58% em 2017. Isso se deve em grande parte às contas móveis, com 20% dos usuários de carteiras digitais sem banco anteriormente. Estes agora representam cerca de 40% de todos os titulares de contas, em comparação com 13% em 2014.

p Além disso, reduzindo a duração das transações, bem como os riscos e custos associados, As soluções de dinheiro móvel atendem melhor às necessidades dos clientes vulneráveis, como os pequenos agricultores. Embora o acesso rural a contas financeiras formais ainda seja baixo, números quase dobraram desde 2011, de 26% a 51%. Hoje, cerca de 40% dos pagamentos da venda de produtos agrícolas são feitos por meio de conta formal, e na maioria dos casos em uma conta de dinheiro móvel.

Dinheiro móvel em alta

p Muitos fatores explicam o rápido progresso do uso de dinheiro móvel em Gana. Primeiro, a forte taxa de penetração de telefones celulares (cerca de 128% da população) torna possível o uso generalizado de serviços de dinheiro móvel, particularmente nas áreas rurais. Segundo, e mais importante, o sucesso de Gana é o produto de uma combinação certa de práticas voltadas para o consumidor e um ambiente regulatório favorável para a indústria, construído com base nos primeiros investimentos em infraestrutura.

p Se Gana pode se gabar de defender o dinheiro móvel hoje, nos primeiros anos, os serviços digitais lutaram para ganhar força. A regulamentação inicial de 2008 para serviços bancários sem agências era altamente restritiva, imposição de regras e requisitos que dissuadiram a maioria das iniciativas. Os regulamentos refletiram a percepção de "aposta de alto risco" de permitir que atores não bancários, como operadoras de rede móvel, emitissem dinheiro eletrônico e potenciais implicações negativas para a estabilidade do setor bancário de Gana.

p Quando ficou claro que a adoção estava ficando bem abaixo das expectativas, com o apoio do Grupo Consultivo de Assistência aos Pobres (CGAP), o Banco de Gana concordou em se envolver com todas as partes interessadas e dar uma segunda olhada nas regulamentações para mudar o curso do dinheiro móvel no país. As diretrizes revisadas do emissor de dinheiro eletrônico de 2015 mudaram para uma abordagem mais flexível, permitindo novos atores na prestação de serviços financeiros e mais possibilidades de experimentação.

Principais iniciativas

p Além de criar um marco regulatório adaptado às necessidades dos usuários e operadoras, As autoridades ganenses tomaram outras iniciativas importantes no apoio ao desenvolvimento de tecnologias de pagamento inovadoras. Sublinhado na última atualização econômica do Banco Mundial, a expansão da rede de distribuição de agentes - de cerca de 6, 000 agentes em 2012 para mais de 150, 000 em 2015 - foi a chave para permitir mais oportunidades de entrada e saída de dinheiro e a conveniência geral do uso de dinheiro móvel.

p Em maio de 2018, Gana também lançou um dos primeiros sistemas interoperáveis ​​na África, permitindo transações entre os diferentes provedores de serviço. Os pagamentos de interoperabilidade alcançaram 308 milhões de GHS (57 milhões de dólares americanos) no final de março de 2019. Finalmente, a introdução do cartão biométrico E-zwich deve facilitar o reconhecimento e o uso de soluções de pagamento para todos os portadores de cartão.

p A adoção do banco móvel pelos usuários está aumentando, mas foi limitado pela aceitação comercial restrita:2,7 milhões de cartões foram emitidos e 7,7 milhões de transações processadas, representando 2% do PIB de Gana. Embora a maioria dos pagamentos seja sacada imediatamente, 53% têm valor residual.

p Os ganenses até agora têm usado carteiras móveis principalmente para transferir dinheiro para uma pessoa (ponto a ponto, P2P). De acordo com dados do Banco de Gana, o valor total de todas as transações de dinheiro móvel atingiu 156 bilhões de GHS (29 bilhões de dólares) em 2017, em comparação com 35 bilhões de GHS (6,5 bilhões de dólares americanos) em 2015. Gradualmente, a gama de bens e serviços acessíveis móveis tem se expandido com sucesso para a compra de créditos de comunicação móvel, pagamento de contas ou salários de serviços públicos.

Próxima Etapa, governo para povo

p Para alcançar uma mudança sustentável, O próximo desafio de Gana gira em torno da digitalização de cobranças do governo e pagamentos de serviços públicos - governo para povo (G2P) e vice-versa - a maioria dos quais ainda é paga em dinheiro. A digitalização desses pagamentos ajudará a ampliar a base tributária, aumentar o tamanho da economia formal, bem como apoiar os esforços de inclusão financeira.

p Um exemplo interessante é o processo de renovação digital da Autoridade Nacional de Seguro Saúde de Gana (NHIA), cujo papel é garantir o acesso aos serviços básicos de saúde para todos os residentes.

p No final de 2018, o sistema tinha aproximadamente 11 milhões de membros que foram solicitados a renovar sua associação pessoalmente em um escritório distrital. O processo era demorado, às vezes levando até 11 horas, e desacelerou o crescimento da cobertura, que havia estabilizado em cerca de 40% da população. Com o apoio do Mecanismo de Seguro de Impacto da Organização Internacional do Trabalho e da Agence française de développement (AFD), uma plataforma amigável agora permite que os ganenses renovem sua associação por meio de um telefone celular. Usando o pensamento de design, o objetivo era garantir que a tecnologia realmente alcançasse as comunidades-alvo com mensagens simples e uma interface de fácil compreensão.

p Tal como acontece com outras iniciativas, o programa de Seguro Nacional de Saúde enfrenta vários desafios. Contudo, a aplicação da tecnologia ajudou a resolver alguns dos problemas logísticos em torno da renovação. Hoje, 54% das renovações agora ocorrem usando telefones celulares, reduzindo as filas nos escritórios distritais para aqueles que renovam pessoalmente nos escritórios distritais.

p Os outros aspectos da digitalização incluem a verificação da identidade do membro em provedores de saúde, autorização de reivindicações, e também notificar os usuários quando reivindicações estiverem sendo feitas em seu nome, ajudando a identificar possíveis fraudes. Espera-se que o aumento das renovações e autenticação digital aumente a receita e diminua os custos, potencialmente levando a uma redução estimada de 15-25% no déficit anual do NHIA.

p O sucesso e a sustentabilidade da iniciativa dependerão da capacidade de aumentar o uso nas áreas rurais e entre os trabalhadores da economia informal. Conforme indicado no estudo de março de 2019, “Determinantes do pagamento do prêmio de seguro saúde nacional com telefone celular em Gana”, “Tornar o processo o mais amigável e simples possível poderia motivar muitos que de outra forma não participariam a fazê-lo”.

Capacitando a inovação

p Gana é um caso único de compromisso governamental para criar um ambiente de trabalho adequado para a inovação. As soluções digitais permitiram um acesso mais amplo a serviços financeiros, como seguro saúde, esquemas de pensões baseados em dispositivos móveis (ver People ’Pension Trust) e empréstimos de microcrédito. Cada vez mais usuários sem conta bancária estão agora usando serviços de microcrédito (a partir de 2 dólares americanos). Pela primeira vez, os usuários também ganharão juros em suas contas de poupança digitais, com juros totais pagos aos titulares de carteiras de dinheiro eletrônico no valor de 24,8 milhões de GHS (4,5 milhões de dólares americanos) em 2016.

p Contudo, em um ambiente de baixa alfabetização financeira, muitos daqueles que usam produtos de crédito digital não entendem totalmente seus direitos e obrigações como consumidores, e às vezes são vítimas de práticas predatórias. Daqui para frente, o regulamento de proteção ao consumidor de Gana terá que lidar com as questões de proteção do cliente levantadas pelos serviços financeiros digitais, em linha com as recomendações da Força-Tarefa de Desempenho Social, apoiado pelo AFD.