Desempenho do mercado de ações dos EUA:uma análise visual de 10 anos

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O mercado de ações dos EUA é uma fera complicada e, com eventos recentes como a pandemia da COVID-19, temos visto alguma volatilidade nos últimos anos.

As ações caíram um pouco durante a pandemia, mas se recuperaram desde então.

Para ter uma ideia do desempenho do mercado de ações nos últimos 10 anos, observe as tendências dos principais índices de mercado – ou de determinados grupos de ações de empresas que fornecem uma amostra do desempenho de todo o mercado.

Talvez o índice de mercado mais conhecido seja o S&P 500, um grupo das 500 maiores empresas do mercado de ações dos EUA.

Embora o S&P 500 seja amplamente considerado o melhor indicador do desempenho do mercado de ações, outros índices de mercado podem fornecer uma visão diferente com base no tipo de empresa que acompanham.

A Dow Jones, por exemplo, acompanha 30 das maiores empresas do país em diversos setores.

A NASDAQ inclui todas as ações do mercado NASDAQ, composto em grande parte por empresas de tecnologia.

Ao observar o desempenho destes e de outros índices de mercado, os investidores podem ter uma boa ideia do desempenho do mercado de ações dos EUA como um todo ao longo do tempo.

A Olive Invest examinou dados históricos de ações da S&P Dow Jones, NASDAQ e outras fontes de dados para ver como o mercado de ações se saiu na última década.
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Qual foi o desempenho das ações na última década

Este gráfico mostra um aumento significativo nos valores dos índices de ações na última década, apesar de uma breve queda em 2020 durante a pandemia.

No início da pandemia de COVID-19, houve uma queda acentuada nos valores do índice.

No entanto, eles se recuperaram no final de 2020 para 2021.

Os valores do índice mantiveram um crescimento relativamente constante nos últimos 10 anos.

O NASDAQ, o S&P 500 e o Dow Jones Industrial Average dobraram de valor desde 2012.
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Acompanhamento da volatilidade

Este gráfico mede o índice de volatilidade da Chicago Board Options Exchange (índice VIX), projetado para mostrar como os eventos atuais e a incerteza afetam os preços das ações.

Essencialmente, quanto mais flutuações você vê aqui, mais incerteza os investidores e o público têm sobre o futuro, o que pode impactar significativamente o mercado e até ajudar a projetar crises de mercado.

Não é de surpreender que o aumento mais significativo da volatilidade na última década tenha ocorrido em março de 2020, no início da pandemia da COVID-19.

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Os últimos dois anos mostraram uma redução na volatilidade desde este pico, mas, em geral, há mais incerteza do que nos 10 anos anteriores.
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Taxas de retorno desde 2000

O retorno anual do investimento do S&P 500 é um indicador crítico do desempenho do mercado de ações.

O retorno médio desde a criação do S&P 500 é de 11%.

Existem alguns dados notáveis aqui – talvez o mais proeminente deles seja a Grande Recessão de 2008.

Essa crise financeira resultou na queda mais significativa no retorno do S&P 500 dos últimos 20 anos.

Desde a recessão, porém, a taxa de retorno tem estado acima da média quase todos os anos.

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Ações S&P por setor

O S&P 500 acompanha as 500 maiores empresas dos EUA no mercado de ações.

Saber quais tipos de negócios constituem a maior parte do índice é essencial para compreender quais setores têm mais sucesso.

Em 2022, a Tecnologia da Informação representava 26,4% do S&P 500 – um recorde do setor nos últimos 20 anos.

Da mesma forma, os cuidados de saúde têm vindo a ganhar terreno nos últimos anos, embora ainda estejam aquém do seu máximo histórico.

O sector financeiro registou uma recessão na última década – embora esta situação possa mudar com a reclassificação das principais acções no próximo ano.

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Diminui o número de empresas de capital aberto

Nos últimos 20 anos, houve uma queda significativa no número de empresas nacionais de capital aberto que estão no mercado de ações dos EUA, à medida que mais empresas saem do mercado e há menos IPOs.

A última década, no entanto, foi muito mais estável. Os especialistas sugerem que a mudança está ligada às flutuações naturais e às mudanças na dinâmica nas principais indústrias do mercado. A McKinsey atribui uma parte significativa da queda às aquisições.

Ainda assim, houve menos IPOs nos últimos anos, o que pode ser uma decepção para novos investidores que tentam entrar no terreno.

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Escrito por:Emily Sherman

Esta história apareceu originalmente no Olive Invest e foi produzida e distribuída em parceria com Stacker Studio.