Lançando gráficos personalizados e outros novos widgets!

Desculpe minha exuberância, mas nem todos os lançamentos de produtos de CRM são tão divertidos quanto este!

Acabamos de lançar uma nova ferramenta que permite criar seus próprios widgets de gráfico para o painel do CRM. Pode não parecer muito, mas já passei mais tempo do que gostaria de mencionar brincando com ele. Embora, felizmente, eu possa afirmar que isso foi necessário em nome do teste do produto!

Monitore seus KPIs

Por que a emoção? Nosso novo recurso Gráficos personalizados permite que você crie seus próprios widgets de painel, fornecendo um instantâneo de seu desempenho em uma exibição visual. Sim, agora você pode criar gráficos personalizados para uma ampla variedade de análises de dados de CRM, como desempenho da equipe, metas de vendas, análise de marketing, registros de clientes, bem como qualquer um de seus próprios campos de dados personalizados.

Disponível no plano Enterprise, o novo desenvolvimento de gráficos personalizados vem como uma resposta direta do feedback de nossos usuários. Os clientes nos disseram o quanto adoraram os widgets padrão do painel, mas queriam editar os conjuntos de dados para torná-los mais relevantes para seus negócios. Isso nos fez pensar e decidimos dar um passo adiante, permitindo que os clientes criassem seus próprios widgets de gráfico usando um construtor de gráfico simples.

Formatos de gráfico personalizados

Há uma variedade de formatos disponíveis e quase nenhum limite para quais dados podem ser usados ​​para gerar um gráfico. Você pode fazer gráficos de pizza, gráficos de barras horizontais e verticais, gráficos de linhas, números totais e medidores. Eles exibirão valores em tempo real de sua atividade de CRM para que estejam sempre atualizados.

Talvez você queira monitorar suas atividades de CRM por usuário ou novos leads por campanha. Ou talvez você tenha campos de dados personalizados que deseja rastrear. Basicamente, você pode selecionar dados de todas as áreas do CRM e filtrar ainda mais seus registros para detalhar o que é importante para você.

Depois de configurados, seus gráficos personalizados podem ser salvos em um ou mais painéis de CRM, ou seja, Vendas, Marketing e Serviço. Você pode editar os gráficos como desejar, definir níveis de permissão para mantê-los privados ou compartilhá-los com seus colegas.

Dê uma olhada no nosso Centro de Suporte ao Cliente para obter detalhes completos sobre como configurar e criar gráficos personalizados.

Documentação de gráficos personalizados

Gráficos de várias séries para a versão 2

O desenvolvimento foi uma verdadeira colaboração entre a equipe Really Simple Systems e nossos clientes. Agora estamos trabalhando na próxima versão do Custom Charts, que leva em consideração o feedback dos clientes que estiveram envolvidos no processo de teste beta. Esta próxima fase incluirá gráficos de várias séries, oferecendo a opção de criar gráficos que comparam dados em várias variáveis. Isso pode estar comparando diferentes períodos de tempo para sua atividade de vendas ou talvez suas vendas fechadas por tipo de conta nos últimos 2 anos. Avisaremos quando isso estiver pronto para ser lançado.

Mais widgets lançados

Mas isso não é tudo! Na mesma versão do software, temos mais dois widgets divertidos que achamos que você achará realmente úteis.

Lista de tarefas

O primeiro é apenas uma simples lista de tarefas. Isso permite que você crie uma lista de lembretes em seu painel que não estejam relacionados a datas, contas, oportunidades ou casos. Quase parece simples demais, mas descobri que é um ótimo lugar para anotar coisas ad hoc. É particularmente útil para usuários não-vendas como nós do marketing. Você pode adicionar notas e URLs para consultar, reordenar a lista, riscar itens quando concluídos e excluir, conforme necessário.

Tabela de relatórios

O segundo novo widget chamamos de Tabela de Relatórios. Isso é bem legal! Ele permite que você exiba um instantâneo de qualquer um dos seus relatórios de CRM em seu painel. Basta adicionar o widget ao seu painel e clicar nele para configurar. Isso exibirá uma lista de seus relatórios. Clicar no nome do relatório e salvar exibirá os cinco principais registros do relatório em seu painel. E olha! você tem uma visão instantânea dos dados desse relatório. Há também um link no widget para abrir o relatório na íntegra.

Os widgets Listas de tarefas e Tabela de relatórios estão disponíveis em todos os planos de preços. Você pode encontrar esses novos widgets no pop-up Adicionar widgets, na guia Vendas, embora possa adicionar os widgets a qualquer painel que desejar acessando a partir desse local.

Participe do nosso webinar

Se você precisar de ajuda para começar a usar os Gráficos personalizados e o widget Tabela de relatórios, realizamos um webinar mensal Relatórios avançados e gráficos personalizados. Junte-se a nós e explore como você pode usar essas novas ferramentas.