Recursos de CRM que talvez você não conheça

Nossa filosofia é manter o CRM o mais simples possível , o que significa não afogar os usuários em recursos desnecessários. No entanto, isso não significa que não fornecemos um conjunto impressionante de ferramentas para ajudá-lo a impulsionar seus negócios.

Destacamos alguns recursos/ferramentas do Really Simple Systems que talvez você não conheça para melhorar sua experiência diária e aprimorar suas atividades de CRM.

Recursos úteis de CRM

Recursos padrão de CRM

Recursos para todos! Se você está expandindo seus negócios em nosso plano gratuito ou gerenciando centenas de contas em nossa empresa, esses recursos podem beneficiar sua experiência diária.

Mantenha-me conectado

Você já teve o tempo limite da sua sessão de CRM? Ou você acha frustrante ser desconectado automaticamente de um aplicativo? Uma simples mudança de configuração pode resolver isso!

Como um recurso de segurança padrão, o CRM irá desconectá-lo após 2 horas sem atividade. Isso é para que funcionários não autorizados não possam acessar seus dados. No entanto, isso pode se tornar irritante.

Tudo o que você precisa fazer para desativar essa configuração é fazer com que o Administrador do CRM a substitua. Isso pode ser encontrado na parte inferior da página Configurações da empresa; você encontra uma caixa de seleção intitulada "Permitir o uso do recurso 'Mantenha-me conectado'".

Personalização

Ao olhar para o painel do CRM, você pode aproveitar várias opções de personalização e personalização para aprimorar sua experiência diária.

Visualização de página

Muitas seções do CRM permitem que você edite quais dados você pode ver simplesmente clicando em uma engrenagem e alternando as opções. Isso significa que você pode ocultar dados que não são relevantes para você e se concentrar no que realmente importa.

Colunas móveis

Ao visualizar qualquer tabela de dados, você sabia que pode mover as colunas para onde quiser? Basta segurar o botão esquerdo do mouse na coluna que você deseja mover e arrastá-la para onde quiser na tabela.

Widgets de CRM

Como você sabe, você pode preencher seu painel de CRM com todos os tipos de widgets úteis. Estamos sempre adicionando novos widgets à lista, e você encontra esses novos widgets clicando em "Adicionar widgets" no canto superior direito da tela do painel.

Recursos de CRM de marketing

Usando nossa Ferramenta de Marketing, você pode não apenas criar e gerenciar campanhas de e-mail, mas também saber como suas contas responderam ao seu e-mail. No entanto, você pode ter perdido alguns desses recursos úteis.

Envio e Listas de consentimento

As listas de correspondência e consentimento permitem que você colete e registre o consentimento de seus contatos. É um recurso de CRM útil que permite a conformidade com a legislação de proteção de dados, incluindo o GDPR. Isso beneficia seu marketing, pois você enviará contatos por e-mail que ficarão felizes em receber suas comunicações, deixando os desassinantes que não forneceram seu consentimento imperturbáveis.

Se você quiser obter o consentimento de seu banco de dados de contatos existente, poderá fazê-lo usando um link de e-mail ou reunir novos leads por meio de seu site usando um formulário da web (veja abaixo).

Para criar e/ou visualizar suas listas de correspondência e consentimento, basta acessar Configurações e, em seguida, Configurações do sistema no CRM.

Segmentando suas listas de e-mail

Você também pode usar o recurso para manter várias listas de e-mails e segmentar seus contatos em diferentes áreas de interesse. Por exemplo, você pode criar listas de e-mail direcionadas a diferentes países em que opera ou dividir sua base de contatos por gênero.

Formulários da Web

Nosso recurso Web Forms CRM é essencial para qualquer campanha de marketing que deseja dados de qualidade e feedback do usuário. Você pode criar facilmente um formulário usando o modelo simples de arrastar e soltar. Seus campos de dados escolhidos serão mapeados de volta para o sistema CRM para que você possa capturar dados do seu site, criando ou atualizando registros de clientes.

Esteja você organizando um evento de negócios, realizando pesquisas de mercado ou simplesmente pedindo feedback sobre sua empresa, todas as interações podem passar por um formulário web e os dados capturados de volta ao CRM.

Marketing de gotejamento

O recurso Drip Marketing é uma ferramenta útil para automatizar uma série de e-mails dentro de uma campanha de marketing, usada em conjunto com Web Forms.

É particularmente útil para novas consultas ou clientes que iniciaram um processo de integração por meio de um formulário em seu site. O recurso permite que você agende uma série de e-mails para serem enviados automaticamente durante um período de tempo para os destinatários alvo à medida que são adicionados à campanha. Você pode ver suas interações e engajamento com esses e-mails simplesmente verificando a campanha ou seu histórico de atividades.

Integrações

Usando integrações de CRM, você pode unir e automatizar seus aplicativos de negócios para aumentar a produtividade. Temos muitas integrações contábeis, mas você já experimentou alguns dos nossos mais recentes desenvolvimentos de integração?

Zapier

Nossa integração com Zapier ajuda você a otimizar suas atividades internas, permitindo que você crie uma plataforma centralizada com dados de clientes aprimorados. Provavelmente, seus aplicativos favoritos funcionam com o Zapier e podem ser conectados com o Really Simple Systems CRM.

Dê uma olhada na lista do Zapier!

Integrações de logon único

É sempre difícil lembrar de todas as senhas que você usa para seus aplicativos de negócios. É por isso que nos integramos ao One Login e ao Microsoft Azure. Eles não apenas criam um hub de aplicativos que centraliza todos os seus aplicativos favoritos, mas também permitem que você os acesse com um único login.

Recursos profissionais e empresariais

Para quem precisa de uma ferramenta para cada situação, oferecemos nossos planos Professional e Enterprise. Se você é uma dessas empresas, conhecia esses recursos avançados?

Cotações

Dentro dos planos Enterprise e Professional está o Cotações. Isso inclui uma solução completa de pipeline de vendas e cotações. O recurso Cotações permite gerar uma cotação diretamente da oportunidade de vendas, visualizá-la em sua tela, baixá-la e enviá-la ao seu cliente ou prospect.

Relatórios avançados

Usando o Really Simple Systems CRM, você pode gerar relatórios sobre ROI de marketing, leads de vendas e muito mais. Mas você sabia que existem recursos de Relatórios Avançados no plano Enterprise? Tanto o Report Writer de Listagem quanto o Report Writer de Previsão de Vendas possuem recursos adicionais que só estão disponíveis com o plano Enterprise.

Os Relatórios de Listagem Avançados fornecem visualizações adicionais, como Última Atividade e Contato Principal, resumo e subtotalização, e o Editor de Relatórios de Previsão pode fasear vendas por campos de data diferentes da Data de fechamento e usar valores diferentes do Valor da oportunidade.

O recurso de relatórios avançados também pode agendar relatórios automáticos que serão enviados diretamente para sua caixa de entrada!

Valores de tempo de execução

Ao criar um novo relatório e selecionar seus critérios de relatório, outro recurso útil é a opção "Tempo de execução".

A opção “Run-time” permite editar o filtro de critérios no relatório salvo cada vez que você executa o relatório, permitindo alterar rapidamente os valores sem a necessidade de abrir e editar o relatório, economizando tempo e esforço.

Espero que você tenha aprendido algo novo sobre o Really Simple Systems ou tenha se inspirado para conferir recursos não utilizados anteriormente. Lembre-se, nosso Centro de Suporte pode orientá-lo na configuração e uso de qualquer um desses recursos!