Forbes 2026:Principais consultores de riqueza da América - Navegando pela volatilidade do mercado
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Para os consultores patrimoniais, 2026 foi um teste de nervosismo. Depois de um excelente ano de 2025, com as ações subindo quase 40% desde o anúncio do “Dia da Libertação” do presidente Trump, o índice de referência S&P 500 caiu agora mais de 3%. Os mercados foram sacudidos por batalhas tarifárias, pela guerra no Médio Oriente, pelas previsões apocalípticas da IA e pelas mudanças nas expectativas em relação às taxas de juro, produzindo o tipo de oscilações provocadas pelas manchetes que deixam inquietos até mesmo os investidores experientes. Em momentos como este, os melhores consultores são mais do que gestores de carteiras:são tradutores, conselheiros e mãos firmes para os seus clientes. Os 250 conselheiros da décima primeira edição anual da Forbes | A classificação SHOOK dos principais consultores de riqueza da América supervisiona cerca de US$ 2,4 trilhões em ativos combinados. A classificação da Forbes é compilada pela SHOOK Research, que utiliza critérios quantitativos e qualitativos, incluindo entrevistas, para classificar os candidatos nomeados pelas suas empresas.
Roberto Skinner II
- Empresa:IEQ Capital
- Local:Foster City, CA
- Ativos sob custódia da equipe:US$ 41,7 bilhões
“Quando as coisas parecem fáceis demais, geralmente não é hora de correr riscos – é quando os preços caem e as coisas ficam desconfortáveis que a oportunidade aparece.”
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Kathleen Grasmeder
- Empresa:Morgan Stanley Wealth Management
- Localização:Glens Falls, Nova York
- Ativos sob custódia da equipe:US$ 1,8 bilhão
"Percebi muito cedo que, para ser excepcional, é preciso mais do que apenas conhecimento. São necessárias outras pessoas."
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Dados fornecidos pela SHOOK® Research, LLC - Dados de 30/06/25. A Forbes | As classificações dos melhores consultores de riqueza e dos melhores consultores de riqueza do estado da SHOOK® America foram desenvolvidas pela SHOOK Research, LLC. Dados de 30 de junho de 2025. Publicado pela Forbes (abril de 2026). As classificações são baseadas na metodologia independente e no algoritmo de classificação da SHOOK Research, que inclui reuniões de due diligence presenciais, virtuais e por telefone para avaliar qualitativamente cada consultor em critérios como impacto no cliente, experiência no setor, retenção de clientes, revisão de melhores práticas, credenciais, registros de conformidade e nomeações de empresas, bem como fatores quantitativos, incluindo ativos sob gestão e receitas geradas para suas empresas. O desempenho do investimento não é um critério, uma vez que os objectivos dos clientes e as tolerâncias ao risco variam e os consultores raramente auditam relatórios de desempenho. As classificações da SHOOK Research fornecem opiniões destinadas a ajudar os investidores a escolher o consultor financeiro certo e não são indicativas do desempenho futuro ou representativas da experiência de qualquer cliente. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. As classificações da SHOOK Research são apenas para fins informativos e não devem ser interpretadas como uma recomendação ou endosso para contratar qualquer consultor de investimentos específico e a SHOOK Research não assume qualquer responsabilidade por ações tomadas com base nas classificações. Nem a SHOOK Research nem a Forbes recebem remuneração em troca de colocação no ranking. Para uma descrição completa da metodologia, visite www.SHOOKresearch.com. SHOOK® é uma marca registrada da SHOOK Research, LLC.
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Os listados não pagam taxa para colocação no ranking da Forbes. Os listados nesta classificação destacados em cores pagaram uma taxa por recursos aprimorados em seu perfil correspondente. O uso de dados da lista da Forbes ou a promoção comercial de uma aparição em uma lista da Forbes não é autorizado sem licença.
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CLASSIFICAÇÃO
NOME
FIRME
LOCALIZAÇÃO
ATIVOS DA EQUIPE (CUSTODIADOS)
1
Jeff Erdmann
Gestão de patrimônio privado Merrill
Greenwich, Connecticut
US$ 17,1 bilhões
2
Marcos Curtis
Consultoria Graystone do Morgan Stanley
Palo Alto, Califórnia
US$ 484 bilhões
3
Brian C. Pfeifler
Gestão de patrimônio privado do Morgan Stanley
Palm Beach, Flórida
US$ 9,3 bilhões
4
Lyon Polk
Gestão de patrimônio privado do Morgan Stanley
Nova Iorque, Nova Iorque
US$ 30,3 bilhões
5
Perfil em destaque
Carlos Zhang
Zhang Financeiro
Portage, Michigan
US$ 7 bilhões
6
Greg Vaughan
Gestão de patrimônio privado do Morgan Stanley
Menlo Park, Califórnia
US$ 65,6 bilhões
7
Perfil em destaque
Jason Katz
Gestão de patrimônio privado do UBS
Nova Iorque, Nova Iorque
US$ 6,9 bilhões
8
Perfil em destaque
Michael Valdés
Gestão de patrimônio privado Merrill
Tampa, Flórida
US$ 10,8 bilhões
9
Perfil em destaque
Roberto Skinner II
Capital IEQ
Foster City, Califórnia
US$ 41,7 bilhões
10
Perfil em destaque
Rod Westmoreland
Gestão de patrimônio privado Merrill
Atlanta, Geórgia
US$ 5,7 bilhões
11
Adam Epstein
Gestão de patrimônio privado do UBS
Nova Iorque, Nova Iorque
US$ 7,9 bilhões
12
Perfil em destaque
Randy C. Conner
Foco na riqueza dos parceiros
Los Angeles, Califórnia
US$ 10,4 bilhões
13
Perfil em destaque
Raj Sharma
Gestão de patrimônio privado Merrill
Boston, Massachusetts
US$ 7,4 bilhões
14
James Hansberger
Gestão de patrimônio privado do Morgan Stanley
Atlanta, Geórgia
US$ 3,2 bilhões
15
Scott Stackman
Gestão de patrimônio privado do UBS
Nova Iorque, Nova Iorque
US$ 9,4 bilhões
16
Noel Weil
Gestão de patrimônio privado Merrill
Nova Iorque, Nova Iorque
US$ 27,8 bilhões
17
Cristóvão Errico
Gestão de patrimônio privado do UBS
Nova Iorque, Nova Iorque
US$ 4,9 bilhões
18
Perfil em destaque
Ricardo Jones
Gestão de patrimônio privado Merrill
Los Angeles, Califórnia
US$ 77,4 bilhões
19
Reza Zafari
Gestão de patrimônio privado Merrill
Los Angeles, Califórnia
US$ 77,4 bilhões
20
Ron Basu
Gestão de patrimônio privado do Morgan Stanley
Nova Iorque, Nova Iorque
US$ 21,1 bilhões
21
Perfil em destaque
Drew Freides
Gestão de patrimônio privado do UBS
Los Angeles, Califórnia
US$ 8,8 bilhões
22
Troy Griep
Gestão de patrimônio privado do Morgan Stanley
São Francisco, Califórnia
US$ 15,9 bilhões
23
Shawn Fowler
Gestão de patrimônio privado do Morgan Stanley
Denver, Colorado
US$ 37,7 bilhões
24
Perfil em destaque
Michael Matthews
Gestão de patrimônio privado do UBS
Bellevue, Washington
US$ 3,1 bilhões
25
Perfil em destaque
Pedro Príncipe
Consultoria Graystone do Morgan Stanley
Boston, Massachusetts
US$ 10,8 bilhões
26
Marcos Douglass
Gestão de patrimônio privado do Morgan Stanley
Menlo Park, Califórnia
US$ 65,6 bilhões
27
Michael Poppo
Gestão de patrimônio do UBS
Nova Iorque, Nova Iorque
US$ 2,2 bilhões
28
Perfil em destaque
Adam Carlin
Gestão de patrimônio privado do Morgan Stanley
Coral Gables, Flórida
US$ 7,2 bilhões
29
Perfil em destaque
Kent Pearce
Gestão de patrimônio privado Merrill
Towson, Maryland
US$ 3,7 bilhões
30
Scott Siegel
Gestão de patrimônio do Morgan Stanley
Boca Raton, Flórida
US$ 7 bilhões
31
David Hou
Evocar Conselheiros
Los Angeles, Califórnia
US$ 5,9 bilhões
32
Perfil em destaque
Colleen O'Callaghan
Gestão de patrimônio do JP Morgan
Nova Iorque, Nova Iorque
US$ 4,4 bilhões
33
Ron Vinder
Gestão de patrimônio privado do Morgan Stanley
Nova Iorque, Nova Iorque
US$ 8,9 bilhões
34
Perfil em destaque
Pedro Rohr
Gestão de patrimônio privado Merrill
Wayne, Pensilvânia
US$ 7,7 bilhões
35
Perfil em destaque
Michael Warr
Gestão de patrimônio privado do Morgan Stanley
Tuscaloosa, Alabama
US$ 5,6 bilhões
36
Perfil em destaque
Cheryl Jovem
Gestão de capital Rockefeller
Los Gatos, Califórnia
US$ 2,2 bilhões
37
David Bahnsen
O Grupo Bahnsen | Torre alta
Praia de Newport, Califórnia
US$ 7,6 bilhões
38
Craig Chiate
Gestão de patrimônio privado do UBS
Los Angeles, Califórnia
US$ 8,8 bilhões
39
Kevin Peters
Gestão de patrimônio do Morgan Stanley
Palm Beach, Flórida
US$ 4 bilhões
40
Perfil em destaque
Nestor Vicknair
Gestão de patrimônio Merrill
Houston, Texas
US$ 9,1 bilhões
41
Richard Saperstein
Parceiros de Tesouraria | Torre alta
Nova Iorque, Nova Iorque
US$ 20,1 bilhões
42
Perfil em destaque
Alan Whitman
Gestão de patrimônio do Morgan Stanley
Pasadena, Califórnia
US$ 4,5 bilhões
43
John Barreto
Gestão de patrimônio Merrill
Nova Iorque, Nova Iorque
US$ 3,4 bilhões
44
David Cantor
Gestão de patrimônio privado Merrill
Cincinnati, Ohio
US$ 9,4 bilhões
45
Michael Klein
Baird
Milwaukee, Wisconsin
US$ 7,7 bilhões
46
Jesse Bromberg
Gestão de patrimônio do Morgan Stanley
São Francisco, Califórnia
US$ 5,2 bilhões
47
Guilherme Corbellini
Gestão de patrimônio privado Merrill
Dallas, Texas
US$ 8,6 bilhões
48
Michelle Mayer
Gestão de patrimônio privado Merrill
Nápoles, Flórida
US$ 3,4 bilhões
49
Jordan Waxman
Assessores do Núcleo | Torre alta
Nova Iorque, Nova Iorque
US$ 2,9 bilhões
50
Andy perseguição
Gestão de patrimônio privado do Morgan Stanley
Menlo Park, Califórnia
US$ 40,4 bilhões
51
Scott Magnesen
Gestão de patrimônio do Morgan Stanley
Oak Brook, Illinois
US$ 7,2 bilhões
52
Perfil em destaque
Daniel Frias
Gestão de patrimônio Merrill
Chicago, Illinois
US$ 2,2 bilhões
53
Jonathan Beukelman
Gestão de patrimônio privado do UBS
Denver, Colorado
US$ 7,3 bilhões
54
Craig Findley
Parceiros visionários de risco
Sylvânia, Ohio
US$ 5,8 bilhões
55
John Olson
Gestão de patrimônio privado Merrill
West Palm Beach, Flórida
US$ 3,1 bilhões
56
Perfil em destaque
David Kudla
Gestão de capital principal
Grande Blanc, Michigan
US$ 4,5 bilhões
57
BrianFrank
Gestão de patrimônio privado do Morgan Stanley
Atlanta, Geórgia
US$ 3,5 bilhões
58
Perfil em destaque
Gerard Klingman
Klingman &Associados
Nova Iorque, Nova Iorque
US$ 4 bilhões
59
Perfil em destaque
Kelly Westmoreland
Gestão de patrimônio privado Merrill
Atlanta, Geórgia
US$ 5,7 bilhões
60
Perfil em destaque
Brian Hetherington
Gestão de patrimônio privado Merrill
Nova Canaã, Connecticut
US$ 5,5 bilhões
61
Mark Schulten
Gestão de patrimônio TSG | Rede financeira de consultores Wells Fargo
Reno, Nevada
US$ 16 bilhões
62
Perfil em destaque
Susan Kaplan
Kaplan Serviços Financeiros
Newton, Massachusetts
US$ 3,3 bilhões
63
Perfil em destaque
David Katz
Gestão de patrimônio Merrill
Nova Iorque, Nova Iorque
US$ 2,2 bilhões
64
Brian Bennet
Gestão de patrimônio do UBS
Nova Iorque, Nova Iorque
US$ 2,1 bilhões
65
Débora Montaperto
Gestão de patrimônio privado do Morgan Stanley
Palm Beach, Flórida
US$ 30,3 bilhões
66
Leo Stevenson
Gestão de patrimônio Merrill
Wyandotte, Michigan
US$ 1,6 bilhão
67
Drew Zager
Gestão de patrimônio privado do Morgan Stanley
Los Angeles, Califórnia
US$ 17,2 bilhões
68
Perfil em destaque
Phil Scott
Gestão de patrimônio do JP Morgan
Bellevue, Washington
US$ 6,1 bilhões
69
Richard Zinman
Gestão de patrimônio privado do Morgan Stanley
Nova Iorque, Nova Iorque
US$ 5,7 bilhões
70
Perfil em destaque
Elaine Meyers
Gestão de patrimônio do JP Morgan
São Francisco, Califórnia
US$ 5,3 bilhões
71
Perfil em destaque
Scott Tiras
Serviços Financeiros Ameriprise
Houston, Texas
US$ 1,8 bilhão
72
Nick Cavallieratos
Gestão de patrimônio do Morgan Stanley
Nova Iorque, Nova Iorque
US$ 16,1 bilhões
73
Perfil em destaque
Bonner Barnes
Gestão de Investimentos Corda
Houston, Texas
US$ 1,8 bilhão
74
Perfil em destaque
Laila Pence
Gestão de patrimônio de centavos | LPL Financeiro
Praia de Newport, Califórnia
US$ 2,5 bilhões
75
Perfil em destaque
Benjamim Klein
Gestão de patrimônio Merrill
Northbrook, Illinois
US$ 1,7 bilhão
76
Perfil em destaque
Seth Haye
Gestão de patrimônio do Morgan Stanley
Westlake Village, Califórnia
US$ 2,7 bilhões
77
Shawn Rubin
Gestão de patrimônio privado do Morgan Stanley
Nova Iorque, Nova Iorque
US$ 2,9 bilhões
78
Terry Cook
Parcion Riqueza Privada
Bellevue, Washington
US$ 2,7 bilhões
79
Ryan Longo
Gestão de patrimônio privado do UBS
Dallas, Texas
US$ 6,5 bilhões
80
Perfil em destaque
Mark Thorndyke
Gestão de patrimônio Merrill
Nápoles, Flórida
US$ 3,3 bilhões
81
Perfil em destaque
Brian Strachan
Gestão de patrimônio privado do Morgan Stanley
Boston, Massachusetts
US$ 2,1 bilhões
82
Roberto Waldele
Gestão de patrimônio Merrill
Nova Iorque, Nova Iorque
US$ 6,4 bilhões
83
Perfil em destaque
Michael Kanigher
Gestão de patrimônio privado do UBS
Los Angeles, Califórnia
US$ 8,8 bilhões
84
Perfil em destaque
Tommy McBride
Gestão de patrimônio Merrill
Dallas, Texas
US$ 1,7 bilhão
85
Shane Brisbin
Gestão de patrimônio privado do Morgan Stanley
São Francisco, Califórnia
US$ 10,1 bilhões
86
Steve Schultz
Gestão de patrimônio do UBS
Fênix, Arizona
US$ 2,8 bilhões
87
Perfil em destaque
Brian Tramontano
Gestão de patrimônio Merrill
Santo Antônio, Texas
US$ 1,7 bilhão
88
Perfil em destaque
Troy Nelson
Eduardo Jones
Bismarck, Dakota do Norte
US$ 1,1 bilhão
89
Guilherme Grego
Gestão de patrimônio do UBS
Hartford, Connecticut
US$ 6,6 bilhões
90
Lori Van Dusen
Consultores LVW
Pittsford, Nova York
US$ 2,3 bilhões
91
Perfil em destaque
Randy Carver
Carver Serviços Financeiros | Raimundo James
Mentor, Ohio
US$ 3,1 bilhões
92
Jason Stephens
Gestão de patrimônio privado do UBS
Nápoles, Flórida
US$ 2,4 bilhões
93
Devin Condron
Gestão de patrimônio privado do Morgan Stanley
Boston, Massachusetts
US$ 9 bilhões
94
David Ellis III
Gestão de patrimônio privado do UBS
Cincinnati, Ohio
US$ 3,4 bilhões
95
Sean Yu
Gestão de patrimônio privado do Morgan Stanley
Pasadena, Califórnia
US$ 2,1 bilhões
96
Perfil em destaque
Mateus Babrick
Gestão de patrimônio do JP Morgan
Los Angeles, Califórnia
US$ 4,9 bilhões
97
Erin Scannell
Serviços Financeiros Ameriprise
Ilha Mercer, Washington
US$ 4,6 bilhões
98
Joana Walters
Gestão de patrimônio Merrill
Blue Bell, Pensilvânia
US$ 7,5 bilhões
99
Jonathan Kuttin
Serviços Financeiros Ameriprise
Hauppauge, Nova York
US$ 13,3 bilhões
100
Marcar fichário
Gestão de patrimônio privado do UBS
Los Angeles, Califórnia
US$ 8,8 bilhões
101
Perfil em destaque
Josh Malkin
Gestão de patrimônio privado do Morgan Stanley
Nova Iorque, Nova Iorque
US$ 3,6 bilhões
102
Perfil em destaque
Débora Brede
Foco na riqueza dos parceiros
Needham, Massachusetts
US$ 2 bilhões
103
Perfil em destaque
Darrel Pennington
Serviços Financeiros Ameriprise
Houston, Texas
US$ 1,3 bilhão
104
Perfil em destaque
James Detterick
Consultoria Graystone do Morgan Stanley
Aspen, Colorado
US$ 43,1 bilhões
105
Perfil em destaque
Cristóvão Lazos
Oppenheimer
Dorado, Porto Rico
US$ 4,4 bilhões
106
Scott Wilson
Gestão de patrimônio privado do Morgan Stanley
Nova Iorque, Nova Iorque
US$ 8,1 bilhões
107
Seth Finkel
Neuberger Berman
Nova Iorque, Nova Iorque
US$ 4,6 bilhões
108
Perfil em destaque
Patti Brennan
Chave Financeira
West Chester, Pensilvânia
US$ 2,5 bilhões
109
Jason Dworkak
Gestão de patrimônio privado do UBS
Lincoln, Nebrasca
US$ 1,9 bilhão
110
Trevor Frito
Gestão de patrimônio do Morgan Stanley
Fort Lauderdale, Flórida
US$ 3,2 bilhões
111
Perfil em destaque
Brett Hoge
Serviços de Investimento Truist
Winston-Salem, Carolina do Norte
US$ 2,4 bilhões
112
Dwight Emanuelson Jr.
Gestão de patrimônio privado Merrill
Dallas, Texas
US$ 8,6 bilhões
113
Perfil em destaque
Melissa Corrado Harrison
Gestão de patrimônio privado do UBS
Denver, Colorado
US$ 1,8 bilhão
114
Perfil em destaque
Joe Montgomery
Consultores do Wells Fargo
Williamsburg, Virgínia
US$ 1,7 bilhão
115
Rei Bud
Gestão de patrimônio privado do UBS
São Luís, Missouri
US$ 2,6 bilhões
116
Perfil em destaque
Preço Jeffery
Gestão de patrimônio Merrill
Lago Sul, Texas
US$ 1,9 bilhão
117
Marcos Moore
Gestão de patrimônio privado do UBS
Austin, Texas
US$ 2,9 bilhões
118
Stéphanie Stiefel
Neuberger Berman
Nova Iorque, Nova Iorque
US$ 4 bilhões
119
Perfil em destaque
James Pilha
Pilha de gerenciamento financeiro
Peixe Branco, Montana
US$ 1,9 bilhão
120
Perfil em destaque
Corina Davis
Gestão de patrimônio Merrill
Seattle, Washington
US$ 1,4 bilhão
121
Perfil em destaque
Randi Garcia
O Conselho de Investimentos
Las Vegas, Nevada
US$ 2,1 bilhões
122
José Matina
Gestão de patrimônio privado do UBS
Nápoles, Flórida
US$ 3,4 bilhões
123
Lisa Detanna
Grupo de soluções de riqueza global | Raimundo James
Beverly Hills, Califórnia
US$ 4,4 bilhões
124
Perfil em destaque
Raj Bhatia
Gestão de patrimônio privado Merrill
Nápoles, Flórida
US$ 2,8 bilhões
125
Dean Braun
Gestão de patrimônio privado do Morgan Stanley
Seattle, Washington
US$ 7 bilhões
126
Rob Metcalf
Gestão de patrimônio privado do UBS
Wayzata, Minnesota
US$ 6,1 bilhões
127
Perfil em destaque
Curtis Eustis
Gestão de patrimônio privado Merrill
Nova Orleans, Luisiana
US$ 2,3 bilhões
128
Perfil em destaque
Greg Marcos
Gestão de patrimônio privado do UBS
Bethesda, Maryland
US$ 1,3 bilhão
129
Roberto Dyer
Gestão de patrimônio privado Merrill
Nova Iorque, Nova Iorque
US$ 2,7 bilhões
130
Andrew Kahner
Gestão de patrimônio do UBS
Nova Iorque, Nova Iorque
US$ 2 bilhões
131
Scott Mahoney
Gestão de patrimônio privado do Morgan Stanley
Morristown, Nova Jersey
US$ 1,8 bilhão
132
Perfil em destaque
Carlos Nobre III
Janey Montgomery Scott
New Haven, Connecticut
US$ 1,9 bilhão
133
Perfil em destaque
David Briegs
Gestão de patrimônio Merrill
Bridgewater, Nova Jersey
US$ 2,8 bilhões
134
Fotios Piniros
Gestão de patrimônio privado do Morgan Stanley
Nova Iorque, Nova Iorque
US$ 14 bilhões
135
Perfil em destaque
Sharon Oberlander
Gestão de patrimônio Merrill
Chicago, Illinois
US$ 2,5 bilhões
136
Perfil em destaque
Greg Onken
Gestão de patrimônio do JP Morgan
São Francisco, Califórnia
US$ 8,2 bilhões
137
Blair Cornell
Gestão de patrimônio do UBS
Miamisburg, Ohio
US$ 2,2 bilhões
138
Perfil em destaque
Timóteo Longo
Gestão de patrimônio Merrill
Grand Rapids, Michigan
US$ 7,8 bilhões
139
Judy Fredrickson
Gestão de patrimônio privado do UBS
Wayzata, Minnesota
US$ 6,1 bilhões
140
Perfil em destaque
Keith Apton
Gestão de patrimônio privado do UBS
Washington, Distrito de Colúmbia
US$ 4,6 bilhões
141
Michael Ricca
Gestão de patrimônio do Morgan Stanley
Morristown, Nova Jersey
US$ 6,8 bilhões
142
Perfil em destaque
André Vahab
Gestão de patrimônio do JP Morgan
Boca Raton, Flórida
US$ 5,3 bilhões
143
Perfil em destaque
James Whitney
Consultoria Graystone do Morgan Stanley
Chicago, Illinois
US$ 5,5 bilhões
144
Perfil em destaque
Ricardo Migliore
Gestão de patrimônio privado Merrill
Colômbia, Carolina do Sul
US$ 11,5 bilhões
145
Perfil em destaque
Bruce Burrows
Gestão de patrimônio privado do Morgan Stanley
Cidade Jardim, Nova York
US$ 49,8 bilhões
146
Perfil em destaque
Tracey Gluck
Gestão de patrimônio do JP Morgan
Los Angeles, Califórnia
US$ 4,3 bilhões
147
Todd Silaika
Gestão de patrimônio Merrill
Parque Clifton, Nova York
US$ 3,5 bilhões
148
Brian Firing
Consultores do Wells Fargo
Beverly Hills, Califórnia
US$ 2,4 bilhões
149
R. Scot Smith
Gestão de patrimônio do Morgan Stanley
Dallas, Texas
US$ 2,4 bilhões
150
Carlos Balducci
Gestão de patrimônio Merrill
Nova Iorque, Nova Iorque
US$ 4,1 bilhões
151
PJ Schwarz
Gestão de patrimônio privado do Morgan Stanley
Nova Iorque, Nova Iorque
US$ 5,1 bilhões
152
Perfil em destaque
Tom Vacheron
Gestão de patrimônio privado Merrill
Fairfield, Connecticut
US$ 3,1 bilhões
153
Paulo Ried
Grupo Financeiro Paul R Ried
Bellevue, Washington
US$ 1,2 bilhão
154
Maria Mullin
Gestão de patrimônio Merrill
Boston, Massachusetts
US$ 1,8 bilhão
155
Bill Oliver
Consultores do Wells Fargo
Charlotte, Carolina do Norte
US$ 3,1 bilhões
156
Perfil em destaque
Jeffrey Fratarcangeli
Gestão de patrimônio Fratarcangeli
Bloomfield Hills, Michigan
US$ 3,1 bilhões
157
Perfil em destaque
Daniel O'Connell
Gestão de patrimônio Merrill
Cidade Jardim, Nova York
US$ 2,6 bilhões
158
Harry Eliseu
Gestão de patrimônio privado do UBS
Nova Iorque, Nova Iorque
US$ 3,6 bilhões
159
Perfil em destaque
David Skid
Gestão de patrimônio do Morgan Stanley
Atlanta, Geórgia
US$ 2,1 bilhões
160
Perfil em destaque
Brian Cooke
Grupo Financeiro Cooke
Indianápolis, Indiana
US$ 2,5 bilhões
161
J. Chris Cooke
Grupo Financeiro Cooke
Indianápolis, Indiana
US$ 2,5 bilhões
162
Harold Trischman
Gestão de patrimônio do Morgan Stanley
Greenwich, Connecticut
US$ 4 bilhões
163
Perfil em destaque
Dominic Casanueva
Gestão de patrimônio Merrill
Rancho Lakewood, Flórida
US$ 8,4 bilhões
164
Stacy Oster
Gestão de patrimônio do UBS
Bellevue, Washington
US$ 1,3 bilhão
165
Evan Steinberg
Gestão de patrimônio privado do Morgan Stanley
Nova Iorque, Nova Iorque
US$ 6,1 bilhões
166
W. Corby pode
Gestão de patrimônio Merrill
Cidade Jardim, Nova York
US$ 2,4 bilhões
167
Stephen Peixe
Gestão de patrimônio do UBS
Cincinnati, Ohio
US$ 3,5 bilhões
168
David Karp
Cresset Gestão de Ativos
Reston, Virgínia
US$ 6,6 bilhões
169
Perfil em destaque
Victor Livingstone
Gestão de patrimônio privado do Morgan Stanley
Boston, Massachusetts
US$ 8,4 bilhões
170
Eric Payne
Gestão de patrimônio Merrill
Indianápolis, Indiana
US$ 3,5 bilhões
171
Dia de Carlos
Gestão de patrimônio privado do UBS
Nova Iorque, Nova Iorque
US$ 2,5 bilhões
172
John McCardell
Gestão de patrimônio Merrill
Charlotte, Carolina do Norte
US$ 11,5 bilhões
173
Allen Schreiber
Gestão de patrimônio TSG | Rede financeira de consultores Wells Fargo
Long Beach, Califórnia
US$ 16 bilhões
174
Perfil em destaque
Michael Beckermann
Gestão de patrimônio privado Merrill
Coral Gables, Flórida
US$ 3,4 bilhões
175
David Higgins
Gestão de capital Rockefeller
Atlanta, Geórgia
US$ 3,3 bilhões
176
Pedro Bermont
Raymond James &Associados
Coral Gables, Flórida
US$ 4,7 bilhões
177
Michael Breen
Gestão de patrimônio privado Merrill
São Francisco, Califórnia
US$ 26,6 bilhões
178
Perfil em destaque
Cristóvão Cook
Gestão de patrimônio Merrill
Florham Park, Nova Jersey
US$ 2,4 bilhões
179
Perfil em destaque
Jordan Mayer
Gestão de patrimônio do JP Morgan
Nova Iorque, Nova Iorque
US$ 9,2 bilhões
180
Gestão de patrimônio privado do UBS
São Francisco, Califórnia
US$ 2,8 bilhões
181
Perfil em destaque
Michael Henley
Riqueza privada de Brandywine Oak
Kennett Square, Pensilvânia
US$ 1,8 bilhão
182
Jonathan Legg
Gestão de patrimônio privado do Morgan Stanley
Washington, Distrito de Colúmbia
US$ 3,5 bilhões
183
Joel Pássaro
Serviços Financeiros Ameriprise
Bismarck, Dakota do Norte
US$ 5,3 bilhões
184
Carlos Wolfslau
Gestão de patrimônio do Morgan Stanley
Long Beach, Califórnia
US$ 3,6 bilhões
185
Gabriel Jay
Gestão de patrimônio privado do UBS
Walnut Creek, Califórnia
US$ 2,6 bilhões
186
Kathy Grammeder
Gestão de patrimônio do Morgan Stanley
Glens Falls, Nova York
US$ 1,8 bilhão
187
Louise Gunderson
Gestão de patrimônio privado do UBS
Nova Iorque, Nova Iorque
US$ 6,5 bilhões
188
Ramzi Nuwayhid
Gestão de patrimônio privado Merrill
Boston, Massachusetts
US$ 2,5 bilhões
189
Perfil em destaque
André Schultz
Gestão de patrimônio privado do Morgan Stanley
Miami Beach, Flórida
US$ 1,7 bilhão
190
Mark Lippman
Consultores do Wells Fargo
Linwood, Nova Jersey
US$ 3,3 bilhões
191
Carlos Cafaro
Gestão de patrimônio Merrill
Newton, Massachusetts
US$ 6,9 bilhões
192
Jim Rimel
Gestão de patrimônio do UBS
Pittsburgh, Pensilvânia
US$ 2,7 bilhões
193
Perfil em destaque
Kyle Chudom
Gestão de patrimônio do Morgan Stanley
Nápoles, Flórida
US$ 2,1 bilhões
194
Todd Battaglia
Riqueza MG&A
Plantação, Flórida
US$ 1,2 bilhão
195
Perfil em destaque
Matt Van Beek
Gestão de patrimônio Merrill
Seattle, Washington
US$ 3,8 bilhões
196
Perfil em destaque
George Papadoyannis
Serviços Financeiros Ameriprise
San Mateo, Califórnia
US$ 1,4 bilhão
197
Perfil em destaque
Jim Moriarity
Gestão de patrimônio privado do Morgan Stanley
Palm Beach, Flórida
US$ 4,5 bilhões
198
Matt Bret
Gestão de patrimônio do UBS
Cidade de Kansas, Missouri
US$ 4,3 bilhões
199
Perfil em destaque
Trevor Wilde
Grupo de gestão de patrimônio Wilde | Consultores Cetera
Scottsdale, Arizona
US$ 5 bilhões
200
Perfil em destaque
Sal Tiano
Gestão de patrimônio privado Merrill
Jardins de Palm Beach, Flórida
US$ 4 bilhões
201
Dan Murphy
Gestão de patrimônio do Morgan Stanley
Palo Alto, Califórnia
US$ 50,7 bilhões
202
Jake DeCotiis
Consultores do Wells Fargo
Short Hills, Nova Jersey
US$ 2,3 bilhões
203
Ajay Desai
Gestão de patrimônio privado do UBS
Chicago, Illinois
US$ 3,4 bilhões
204
Perfil em destaque
Don d'Adesky
Raymond James &Associados
Boca Raton, Flórida
US$ 6,3 bilhões
205
Holly Kroft
Neuberger Berman
Nova Iorque, Nova Iorque
US$ 4,4 bilhões
206
Jason Kirchmeier
Serviços Financeiros Ameriprise
Bismarck, Dakota do Norte
US$ 5,3 bilhões
207
Russ Rabito
Gestão de patrimônio privado do UBS
Nova Iorque, Nova Iorque
US$ 12,1 bilhões
208
Perfil em destaque
Ryan Sprowls
114 Riqueza Privada | Rede financeira de consultores Wells Fargo
Alexandria, Virgínia
US$ 2,5 bilhões
209
James Woldert
Gestão de patrimônio do Morgan Stanley
Houston, Texas
US$ 1,2 bilhão
210
Perfil em destaque
Daniel Wilson
Serviços Financeiros Ameriprise
Auburndale, Massachusetts
US$ 3,8 bilhões
211
Ron Mencias
Gestão de patrimônio Merrill
Indianápolis, Indiana
US$ 3,5 bilhões
212
Tony Madalena
Gestão de patrimônio do Morgan Stanley
Compra, Nova York
US$ 3,3 bilhões
213
Neil McPeak
Grupo de gestão de patrimônio McPeak | Rede financeira de consultores Wells Fargo
Linwood, Nova Jersey
US$ 2,4 bilhões
214
Brandon Sobel
Gestão de patrimônio privado do UBS
Nova Iorque, Nova Iorque
US$ 1,6 bilhão
215
Philip Appel
Gestão de patrimônio Merrill
Bloomfield Hills, Michigan
US$ 3,9 bilhões
216
Kris Kasturi
Serviços Financeiros Ameriprise
Palm Coast, Flórida
US$ 3,7 bilhões
217
Jason Bogardus
Gestão de patrimônio privado do Morgan Stanley
Menlo Park, Califórnia
US$ 65,6 bilhões
218
Trevor Byrne
Gestão de patrimônio do Morgan Stanley
Boston, Massachusetts
US$ 1,8 bilhão
219
Chris Clifford
Gestão de patrimônio privado do UBS
São Francisco, Califórnia
US$ 3,6 bilhões
220
Daniel Erlich
Gestão de patrimônio do Morgan Stanley
Nova Iorque, Nova Iorque
US$ 2,8 bilhões
221
Steve Nagel
Gestão de patrimônio privado Merrill
Frisco, Texas
US$ 2,5 bilhões
222
Trevor Mathias
Gestão de patrimônio do Morgan Stanley
Chicago, Illinois
US$ 1,6 bilhão
223
Willian Peterson
Neuberger Berman
Nova Iorque, Nova Iorque
US$ 3,2 bilhões
224
Scott McEwan
Gestão de patrimônio do Morgan Stanley
Praia de Newport, Califórnia
US$ 6,1 bilhões
225
Ryan C. Lewis
Gestão de patrimônio privado do Morgan Stanley
Nova Iorque, Nova Iorque
US$ 43,1 bilhões
226
Marcus Fagersten
Gestão de patrimônio privado do UBS
São Francisco, Califórnia
US$ 10,9 bilhões
227
Perfil em destaque
John Perry
Gestão de patrimônio privado do Morgan Stanley
Indianápolis, Indiana
US$ 3,6 bilhões
228
John Acker
Gestão de patrimônio do UBS
Los Angeles, Califórnia
US$ 2,3 bilhões
229
Jens Pascucci
Gestão de patrimônio Merrill
Seattle, Washington
US$ 3,6 bilhões
230
AJ Jugan
Serviços Financeiros Ameriprise
Pittsburgh, Pensilvânia
US$ 3,3 bilhões
231
Brian Hahn
Neuberger Berman
Chicago, Illinois
US$ 2,7 bilhões
232
Perfil em destaque
Cam McKinney
Willian Blair
Chicago, Illinois
US$ 5,8 bilhões
233
João Cimaroli
Willian Blair
Chicago, Illinois
US$ 5,8 bilhões
234
Michael Shalhoup
Gestão de patrimônio Merrill
Nova Iorque, Nova Iorque
US$ 3 bilhões
235
Marcos Wilkins
Gestão de patrimônio privado do UBS
Clayton, Missouri
US$ 1,4 bilhão
236
Perfil em destaque
Scott Faíscas
Faíscas Financeiras | Mútua do Noroeste
Denver, Colorado
US$ 1,7 bilhão
237
Phil Wood
Serviços Financeiros Ameriprise
Omaha, Nebrasca
US$ 5,2 bilhões
238
Andy Porto
Consultoria Graystone do Morgan Stanley
Atlanta, Geórgia
US$ 11,7 bilhões
239
Marcos Fendrick
Gestão de patrimônio do UBS
Monte Laurel, Nova Jersey
US$ 3,3 bilhões
240
David Magrone
Gestão de patrimônio privado Merrill
Nova Iorque, Nova Iorque
US$ 7,2 bilhões
241
Mike Moeller
Grupo de Investimento Moeller | Rede financeira de consultores Wells Fargo
Chesterfield, Missouri
US$ 2,4 bilhões
242
Domenic Marinelli
Gestão de patrimônio do Morgan Stanley
Boston, Massachusetts
US$ 1,3 bilhão
243
Tim Pagliara
CapWealth
Franklin, Tennessee
US$ 1,8 bilhão
244
John De Rosa
Gestão de patrimônio privado do UBS
Nova Iorque, Nova Iorque
US$ 6,3 bilhões
245
Kent Kirby
Gestão de patrimônio privado do UBS
Nashville, Tenessi
US$ 3,4 bilhões
246
Buck Wiley III
Gestão de patrimônio privado Merrill
Atlanta, Geórgia
US$ 2,8 bilhões
247
Perfil em destaque
Jay Canell
O Grupo Canell | Consultores do Wells Fargo
Nova Iorque, Nova Iorque
US$ 2,6 bilhões
248
Perfil em destaque
Neil Canell
O Grupo Canell | Consultores do Wells Fargo
Nova Iorque, Nova Iorque
US$ 2,6 bilhões
249
Perfil em destaque
Timothy Finucan
Eduardo Jones
Cidade de Webster, Iowa
US$ 1 bilhão
250
Perfil em destaque
David Li
Gestão de patrimônio do JP Morgan
Jardins de Palm Beach, Flórida
US$ 1,5 bilhão
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