Como Calcular Pesos de Portfólio

Usando pesos de seus títulos, os investidores podem calcular outros índices úteis. p Existem várias maneiras de calcular pesos em um portfólio; Contudo, o método mais comum e amplamente aceito é baseado no valor total da carteira. O outro método popular é usar o número de unidades mantidas em comparação com o total de unidades mantidas. O peso de um ativo em um portfólio não é normalmente uma etapa final em uma análise de portfólio, mas é usado como um bloco de construção para completar outros métodos de análise de portfólio.

Com base no valor da carteira

Passo 1

p Adicione o valor de cada investimento em seu portfólio para calcular o valor total do portfólio. Você pode encontrar essas informações no seu extrato da corretora. Como um exemplo, você possui ações na Empresa A, Empresa B e Empresa C. Você possui $ 700, $ 200, e $ 800 em estoque, respectivamente. O valor total do seu portfólio é então $ 700 mais $ 200 mais $ 800, que é igual a $ 1, 700

Passo 2

p Encontre o valor do ativo para o qual deseja determinar o peso. Em nosso exemplo, se você quiser calcular o peso das ações da Empresa C em seu portfólio, o valor é $ 800.

etapa 3

p Divida o valor do ativo pelo valor da carteira para determinar o peso com base no valor. Em nosso exemplo, $ 800 dividido por $ 1, 700 é igual a um peso das ações da Empresa C de 0,47 ou 47 por cento.

Baseado em unidades

Passo 1

p Determine o número total de unidades de ativos em seu portfólio. Para este exemplo, você possui ações da Empresa E, Empresa F e Empresa G. Você possui 20 ações, 40 ações e 50 ações, respectivamente. O número total de unidades de ativos é 20 mais 40 mais 50, o que equivale a 110 ações.

Passo 2

p Determine o número total de unidades possuídas para as quais deseja saber o peso. Em nosso exemplo, se você quiser encontrar o peso por unidade de estoque da Empresa G, você possui 50 unidades.

etapa 3

p Divida o número de unidades do ativo pelo número total de unidades. Em nosso exemplo, 50 dividido por 110 é igual a um peso das ações da Empresa G em 0,455 ou 45,5% na carteira do investidor.