As tartarugas seguiram as regras de negociação. Quais são os seus?

p Nota do editor:esta é a parte final de uma série de três partes sobre Richard Dennis e seus "comerciantes de tartarugas, ”E o que os traders podem aprender com a experiência dos anos 1980. A Parte 1 conta a história dos comerciantes de tartarugas e oferece algumas dicas sobre como negociar como uma tartaruga. A Parte 2 explica como os comerciantes de tartarugas seguem a tendência.

p A experiência agora famosa de Richard Dennis ao ensinar um grupo de comerciantes conhecidos como “tartarugas” no início dos anos 1980 demonstrou uma série de coisas. Primeiro, que a negociação pode de fato ser ensinada e que seguir tendências pode ser uma abordagem lucrativa. Outro elemento crítico que os investidores hoje podem aprender com as tartarugas é que o desenvolvimento de uma abordagem de negociação baseada em regras pode ajudá-lo a obter melhores resultados.

p É importante que os investidores sigam um plano, ou um conjunto de regras, diz David Settle, gerente de desenvolvimento de currículo para Investools da TD Ameritrade Holding Corp. Claro, não existe um sistema que faça dinheiro para todos. Ainda, alguns investidores acham que o sucesso pode depender de probabilidades - administrando o risco em negociações perdidas e permitindo que as negociações vencedoras durem o maior tempo possível.

p “Alguns dos investidores ou comerciantes mais bem-sucedidos são aqueles que desenvolvem seu próprio conjunto de regras que são emocionalmente capazes de executar de forma consistente, se essas regras são ditadas por entradas fundamentais, como investimento em valor, investimento de crescimento de dividendos, ou padrões de preços técnicos, como negociação dinâmica, ”Settle diz.

Como as regras podem ajudar

p Uma abordagem de negociação baseada em regras pode remover parte do impacto emocional que pode afetar as decisões de negociação, frequentemente de forma negativa. “A maioria dos traders pode olhar para trás, para seus‘ piores negócios ’e ver que na maioria das vezes eles estavam quebrando suas regras porque viram oportunidades de lucros maiores - ganância - ou preocupados em ter perdas - medo, ”Settle diz.

p Os investidores que procuram levar sua abordagem de mercado para o próximo nível podem querer considerar a elaboração de algumas regras sobre entradas, saídas, e gestão de riscos. Também pode haver regras que ditam como e quando mover e ordem de saída, como uma ordem de stop-loss, de onde você pode tê-lo colocado originalmente.

p Um exemplo de abordagem de negociação baseada em regras é ensinado no Curso de Investimento em Ações. Isso se baseia na negociação em mercados altistas, com foco em indústrias de alto desempenho que estão recebendo apoio institucional. A abordagem identifica empresas cujas ações estão em tendência de alta e se recuperando de novos níveis de suporte técnico. “Uma vez em uma posição, as regras de saída permitem que o estoque continue sua tendência de alta pelo maior tempo possível até que o suporte seja quebrado, ”Settle diz.

p O curso descreve um sistema de dimensionamento de posição com base na colocação de ordem stop e risco geral do portfólio para cada posição individual. “Quando você tem várias posições de estoque, é importante tomar medidas para evitar que todas as suas negociações sejam interrompidas de uma vez, ”Settle diz.

p Dentro do curso, os instrutores também fornecem exemplos de planos de investimento que incluem exemplos de entrada, saída, e regras de gestão de risco. Por exemplo, “No exemplo de plano de investimento para nosso curso de Investimento em Ações, os sinais de entrada e saída são baseados em sinais específicos de três indicadores diferentes:média móvel simples de 30 dias, MACD, e indicadores estocásticos. Também temos uma regra que sugere o tamanho da posição de um investidor para que eles não percam mais de 2% de sua carteira de negociação ativa em uma única negociação, ”Settle diz.

p Essas regras ajudam a tirar as emoções das negociações de qualquer indivíduo. Mais, as regras ajudam os traders a se protegerem de grandes movimentos de mercado inesperados que podem impactar negativamente todo o seu portfólio, Settle diz.

Fique vivo para negociar mais um dia

p Assim como o grupo de comerciantes de tartarugas originais descobriu, seguir um conjunto específico e detalhado de regras pode ajudar a melhorar suas chances de negociação. “Os comerciantes não podem eliminar o risco de perda completamente, mas eles podem tentar manter suas contas vivas nas piores situações, por assim dizer, ”Settle diz.