Como as regras de 2% e 6% podem ajudar no gerenciamento de riscos

p Controle de risco. Pode não ser o aspecto mais glamoroso de uma oportunidade de negociação, mas alguns traders dizem que está entre os elementos mais críticos.

p Em um artigo recente, gestor de fundos e Assistentes de mercado o autor Jack Schwager disse que o conselho de investimento mais importante que já recebeu foi este:

p “Saiba onde você vai sair antes de entrar.”
—Bruce Kovner, o fundador do [fundo de hedge] Caxton Associates LP

p Muitos traders iniciantes tendem a se concentrar em indicadores, reconhecimento de padrões, dados fundamentais de preços / ganhos, e outras metodologias de negociação, e coloque os controles de risco em segundo plano.

p Schwager diz que uma estratégia de saída planejada pode ajudar a limitar os danos à sua conta causados ​​por qualquer negociação. "Por que tomar a decisão de sair antes de entrar é tão importante? Porque antes de entrar é o único momento em que você tem total objetividade. Uma vez que você está em uma negociação, emoções tomam conta, e você não tem mais a clareza que tinha antes de assumir a posição, "diz Schwager.

p Não tem certeza de como definir sua estratégia de controle de risco? Embora não haja uma estratégia de saída que sirva para todos, alguns traders consideraram uma abordagem sugerida pelo Dr. Alexander Elder em seu livro de 2014, O novo comércio para ganhar a vida .

Crie algumas regras para você mesmo

p Se você está procurando ideias sobre como criar uma abordagem de gestão comercial baseada em regras, Elder recomenda empregar a regra de 2% e a regra de 6% para potencialmente limitar sua exposição em uma única negociação e para ajudá-lo a se retirar do que pode ser um ambiente de negociação difícil.

Regra de 2%: Não arrisque mais de 2% do patrimônio de sua conta em qualquer operação.

p O objetivo de negociar, em geral, é ganhar dinheiro, direito? Mas para ganhar dinheiro, você precisa de capital comercial. Mesmo que você tenha uma série de negociações não lucrativas, a regra dos 2% é projetada para mantê-lo no jogo— “por perto, " como eles dizem, “Para negociar outro dia.”

p A regra diz para fazer um balanço do tamanho da sua conta no início de cada mês. Se sua conta de negociação totalizar $ 20, 000, a regra dos 2% permite que você arrisque um total de $ 400 por negociação. No primeiro dia de cada mês, você pode revisar o valor de sua "concessão de risco" conforme o tamanho de sua conta de negociação.

p Como você calcula os 2%? Não é o tamanho do seu comércio; é a quantidade que você coloca em risco. Meça a distância do seu ponto de entrada aos pontos de saída planejados, como ordens de limite ou ordens de stop-loss. Tenha em mente, no entanto, que um pedido stop-loss não garante que você terá seu pedido preenchido com o preço acionado. Uma vez ativado, um stop-loss torna-se uma ordem de mercado, competir com outras ordens de execução.

p Regra de 6%: Nenhuma nova negociação será aberta para o restante do mês se a soma de suas perdas para o mês atual, e o risco em negociações abertas, atinge 6% do patrimônio total da sua conta.

p Uma meta de qualquer trader, especialmente aquele que está começando, é a sobrevivência a longo prazo. Alguns traders descobrem que precisam de uma pausa ocasional para limpar a cabeça e permitir que recuperem o foco. Alguns vêem um período desafiador no mercado como um sinal para recuar. Alguns podem mudar para a negociação simulada para o restante do mês. Outros podem tirar uma folga total dos mercados.

p Negociar pode ser uma jornada divertida e gratificante, mas existem muitos riscos potenciais que podem bloquear o caminho de vez em quando. Saber quando parar em uma parada para descanso pode ajudá-lo a chegar ao seu destino.

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