ETFs mais bem aproveitados:um de alto risco,

aposta de alta recompensa na volatilidade do mercado de curto prazo p Há uma infinidade de estratégias alavancadas destinadas a investidores de varejo. A maioria deles segue o desempenho dos principais índices, enquanto outros rastreiam áreas de nicho do mercado, como os setores de semicondutores e biotecnologia. Ao escolher o último, os investidores esperam obter retorno adicional.

Os ETFs mais bem aproveitados

p Com aquilo em mente, aqui estão alguns dos ETFs alavancados mais populares:

ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ)

p SQQQ é um ETF altamente alavancado, oferecendo três vezes a exposição negativa para grande capitalização, empresas pesadas em tecnologia no índice Nasdaq 100. O volume médio diário deste ETF é de cerca de 77 milhões de ações, tornando-o um dos fundos alavancados mais populares.

ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW)

p O SDOW oferece três vezes a exposição de alavancagem inferior ao Dow Jones Industrial Average. O volume médio diário para este ETF é de apenas cerca de 3,5 milhões de ações.

Ações Direxion Daily Semiconductor Bull 3x (SOXL)

p SOXL fornece exposição de alta alavancada três vezes para um índice de empresas envolvidas no desenvolvimento e fabricação de semicondutores. O volume médio diário desse ETF é de cerca de 20 milhões de ações.

Ações Direxion Daily Small Cap Bull 3X (TNA)

p A TNA oferece exposição ascendente alavancada três vezes para empresas de pequena capitalização no índice Russell 2000. O volume médio diário desse ETF gira em torno de 7,8 milhões de ações.

Ações Direxion Daily Small Cap Bear 3X (TZA)

p Por outro lado, A TZA oferece exposição inferior alavancada três vezes a empresas de pequena capitalização no Russell 2000. O volume médio diário para este ETF é de cerca de 8,8 milhões de ações.

O que é negociação alavancada?

p O investimento alavancado permite que os traders usem dívidas para aumentar seu poder de compra. Com os fundos adicionais, os comerciantes frequentemente compram futuros e outros derivativos financeiros para especular no mercado de ações.

p Ao assumir riscos adicionais, os comerciantes procuram obter retornos desproporcionais.

p Também conhecido como negociação de margem, a estratégia pode ser arriscada porque essas apostas geralmente se transformam em perdas exageradas quando uma negociação fracassa. Mais, os comerciantes precisam pagar os fundos emprestados junto com os juros e quaisquer taxas de transação.

p Além desses fatores, os comerciantes estão no gancho para impostos sobre ganhos de capital de curto prazo, principalmente se os ativos estiverem em uma conta tributável.

ETFs alavancados:o que são e como funcionam

p A maioria dos investidores usa ETFs como uma opção de baixo custo para diversificar e imitar o desempenho de um índice amplo como o S&P 500. Portanto, se o benchmark for de até 1 por cento, o SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) também aumentará cerca de 1 por cento.

p Com ETFs alavancados, os resultados são aumentados exponencialmente à medida que os derivativos financeiros reagem de maneira diferente às mudanças do mercado.

p Por exemplo, quando o S&P 500 está acima de 1 por cento, um ETF alavancado rastreando o índice pode subir 2% ou até 3%. Tudo depende da magnitude da alavancagem usada e como ela se conecta às notícias que estão causando a mudança.

p Embora possa parecer tentador, as perdas potenciais podem ser tão pronunciadas. Derivados financeiros, como outros produtos exóticos do mercado, reage de maneira diferente às notícias negativas. Usando o exemplo hipotético acima, quando o mercado de ações cai 2 por cento, um ETF triplo alavancado mergulhará cerca de 6 por cento, dependendo dos ativos subjacentes.

Como comprar ETFs alavancados

p Os ETFs alavancados podem ser valiosos para traders experientes, pois o aumento da volatilidade oferece oportunidades de curto prazo para entrar e sair de posições.

p Existem até ETFs alavancados que permitem aos traders lucrar quando o mercado cai. Esses tipos de fundos são chamados de ETFs com alavancagem inversa.

p Considere o ProShares UltraShort QQQ ETF (QID), que busca retornar duas vezes o desempenho oposto do índice Nasdaq 100. Então, se o benchmark cair 2 por cento, este ETF aumentará cerca de 4 por cento.

p Durante o aumento dos períodos de volatilidade do mercado, esses tipos de investimentos especulativos podem ser lucrativos. Daí a razão de eles existirem.

p Dependendo da sua situação financeira e tolerância ao risco, Existem várias estratégias para negociar ETFs alavancados. Seu nível de conhecimento financeiro e envolvimento com seus investimentos são fatores importantes a serem considerados com cuidado.

p Os investidores devem abordar ETFs alavancados com prudência. Lembrar, esses tipos de instrumentos de mercado são uma faca de dois gumes.

p Depois de determinar seu nível de conforto, decida qual porcentagem de sua conta total deve ser alocada para esses ativos de risco. Mesmo os operadores experientes geralmente começam pequenos e têm uma estratégia de saída. O segredo é seguir seu plano e saber quando fechar em uma posição perdedora.

O que considerar

p Normalmente reservado para investidores sofisticados, a negociação alavancada ganhou popularidade nos últimos anos entre os investidores de varejo. Atraídos pelo potencial do dinheiro rápido, muitos recorreram a fundos negociados em bolsa (ETFs) alavancados como forma de entrar em ação.

p Os ETFs alavancados são um tipo de investimento que visa ampliar os retornos por meio de derivativos financeiros e dívida. Essencialmente, eles são ETFs com esteróides.

p Existem muitas ferramentas de triagem ETF, incluindo aqueles fornecidos pela maioria das corretoras. Embora fatores como taxas de gerenciamento e histórico de desempenho comercial sejam considerações importantes, você deve revisar cuidadosamente o prospecto do fundo.

p Um prospecto atua como um contrato legal, evitando que os gestores de fundos se desviem do que disseram que fariam. Ao revisar essas informações antes de investir, você pode determinar se a estratégia de investimento está alinhada com seus objetivos financeiros.

p Conforme você restringe suas opções, os principais recursos a serem considerados são:

p Aproveitar: Esta métrica é qualificada por um numeral seguido da letra “x”. Então, um fundo como o Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) oferece três vezes o desempenho do índice S&P 500. O retorno esperado alavancado é de um único dia, não cumulativo ao longo do tempo.

p Taxas e taxas de despesas: Por padrão, a maioria dos provedores de ETF cobra taxas competitivas. Mas mesmo em níveis relativamente baixos, esses custos podem aumentar, portanto, certifique-se de comparar maçãs com maçãs e ler as letras miúdas.

p Volume de negócios: Quanto mais líquido é um fundo, mais fácil será comprar e vender. Veja como o volume médio de negociação se compara a ETFs semelhantes.

p Desempenho do fundo: Os números não mentem. Ao fazer sua pesquisa, dê uma olhada no desempenho diário de um fundo. Mas lembre-se, esses fundos não pretendem ser uma estratégia de compra e manutenção.

p Ativos sob gestão (AUM): Muitos investidores usam esse número como um voto de confiança para avaliar o envolvimento de outros investidores com um determinado ETF. Junto com os números AUM, pode ser útil verificar a longevidade do fundo.

p Emissor do fundo: As marcas são poderosas. E isso não é diferente no espaço do ETF. Alguns investidores se sentem confortáveis ​​apenas investindo em grandes gestores de ativos, enquanto outros veem o valor nos recém-chegados. Decida o que funciona para você e suas necessidades financeiras.

p Use esses critérios como ponto de partida para fazer mais pesquisas. Alguns investidores acham útil estudar o desempenho diário de ETFs alavancados antes de comprometer qualquer dinheiro.