Como ganhar vendas e aumentar a eficiência com as integrações do Zapier CRM

Integração do Zapier CRM

As empresas dependem cada vez mais de aplicativos em nuvem para fazer as coisas. No entanto, o baixo custo e a facilidade de acesso das ferramentas na nuvem significam que é fácil acabar com uma ferramenta diferente para produtividade, uma ferramenta diferente para contas, uma ferramenta diferente para gerenciamento de contatos, uma ferramenta diferente para email marketing, uma ferramenta diferente para CRM… A lista continua.

No entanto, os dados que você está usando nessas contas são os mesmos. Depois de um tempo, copiar e colar as mesmas informações em várias ferramentas começa a parecer menos como eficiência máxima e mais como um ato de malabarismo. Se essas ferramentas pudessem conversar entre si e compartilhar dados automaticamente!

Bem, eles podem – com uma pequena ferramenta chamada Zapier. Ele conecta sua pilha de software em nuvem, economizando tempo, aumentando a eficiência e liberando as equipes de vendas para conquistar novos negócios.

O que é o Zapier?

O Zapier é uma ferramenta online que integra automaticamente a manipulação de dados em dois ou mais aplicativos em nuvem. O Zapier permite configurar “Zaps” – tarefas repetitivas em que um evento em um aplicativo aciona automaticamente uma ação realizada em outro aplicativo.

A transposição manual de dados entre aplicativos é demorada e pode facilmente levar a erros e omissões. No entanto, ao automatizar esses fluxos de dados, você economiza tempo e reduz erros, ao mesmo tempo em que mantém a integridade dos dados alta.

O Zapier tem uma extensa biblioteca de aplicativos – mais de 2.000 – todos com uma seleção de “Triggers” e “Ações” práticos. O software está disponível em um plano limitado e gratuito ou em algumas opções pagas que fornecem mais Zaps, tempos de atualização mais rápidos e integrações de aplicativos premium.

Exemplos

Por exemplo, digamos que você use um aplicativo de catálogo de endereços, mas também precise que esses contatos sejam registrados em seu CRM. Sem o Zapier, você teria que copiar tudo manualmente, o que é demorado e aberto a erros. Mas com o Zapier, você pode configurar um Zap que aciona sempre que um novo contato é criado no aplicativo de contatos, que transpõe todos esses dados para uma nova entrada do CRM.

Ou digamos que você queira manter uma lista atualizada de suas assinaturas de e-mail em uma planilha do Google. Transcrevê-lo manualmente pode levar a erros e entradas perdidas. Ou você pode configurar um Zap que seja acionado a cada nova assinatura, adicionando cada endereço de e-mail a uma nova linha na planilha.

Sistemas realmente simples CRM + Zapier… É uma combinação!

Adoramos o Zapier aqui na Really Simple Systems. Tanto que somos um parceiro oficial do Zapier! Isso significa que você pode integrar facilmente seu Really Simple Systems CRM com várias outras ferramentas de nuvem.

Então, quais gatilhos e ações o Really Simple Systems tem a oferecer?

Você pode configurar os seguintes gatilhos do Really Simple Systems CRM para instigar um Zap:

• Novo contato
• Conta nova/atualizada
• Nova atividade
• Nova tarefa
• Oportunidade nova/atualizada

E você pode criar Zaps que resultem nas seguintes ações dentro do Really Simple Systems CRM (após um Zap ser acionado em outro lugar):

• Criar conta
• Criar contato
• Criar tarefa
• Criar atividade
• Criar oportunidade
• Atualizar lista suspensa
• Encontrar conta
• Encontrar contato
• Criar conta (se não existir)
• Criar contato (se não existir)

Como vincular sua conta de sistemas realmente simples ao Zapier

Depois de configurar uma conta Zapier e fazer login, vincular sua conta Really Simple Systems é incrivelmente fácil.

No Zapier, basta ir ao seu painel e clicar em “Meus aplicativos” no menu à esquerda e depois em “Adicionar conexão”. Em seguida, pesquise e clique em Really Simple Systems. Uma nova janela será aberta com uma página de login do Really Simple Systems - insira suas credenciais de login e clique para continuar. Outra página intersticial pode aparecer, solicitando que você confirme sua aprovação para vincular as duas contas – se estiver satisfeito, clique em “Aprovar” e pronto!

Se você deseja integrar diferentes ferramentas em sua conta do Zapier, o processo é praticamente o mesmo – basta procurar a ferramenta que deseja vincular, fazer login e confirmar que deseja compartilhar o acesso com o Zapier.

Sistemas realmente simples Zap-spiration!

Aqui estão alguns exemplos de Zaps que você pode começar a usar hoje para economizar tempo e otimizar suas operações na nuvem.

Gerenciamento de contatos

O Zapier se integra a várias ferramentas úteis de gerenciamento de contatos para que você possa manter seu CRM totalmente atualizado com novos dados de contato inseridos em outro lugar. Existem integrações do Zapier para Google Contacts, Contacts+ e Constant Contact, que podem ser vinculadas a Really Simple Systems de várias maneiras.

Aqui estão alguns exemplos particularmente úteis:

Importar Novos Contatos+ Entradas como Novas Contas em um Sistema Realmente Simples s – Existem vários aplicativos de contato que você pode conectar ao seu CRM usando o Zapier. Mas se você é um usuário pago do Contacts+, você pode escanear cartões de visita e transcrevê-los em sua conta Contacts+ – e com a ajuda do Zapier, eles também serão filtrados automaticamente para o seu CRM!

Crie uma nova conta/contato para seu CRM de Formulário de tipo ou Monitor de Pesquisa – Quando você receber uma nova entrada de formulário que contenha informações de contato, este Zap alimentará automaticamente essas informações no seu CRM para acompanhamento.

Importar novos compromissos e contatos do Calendly para o seu CRM – Se você está cansado de jogar pingue-pongue por e-mail sempre que precisa marcar um encontro com alguém, o Calendly é um salva-vidas. Mas se o Calendly não conversar com suas outras ferramentas de agendamento, é fácil perder compromissos. Este Zap mantém automaticamente seu CRM Really Simple Systems atualizado – adicionando convidados do Calendly como novos contatos/contas e/ou adicionando o compromisso à sua lista de tarefas de CRM. (A propósito, há outro Zap que também pode criar uma tarefa a partir de um evento cancelado do Calendly, para que você possa acompanhar os cancelamentos e impedir que os prospects escapem pela rede!)

Novo líder de chat da Web na Intercom cria uma nova conta de CRM - Este Zap facilita muito o acompanhamento do seu bate-papo na Web do Intercom. Quando um novo lead chega até você, ele é inserido automaticamente no seu CRM para que você possa continuar a conversa offline.

Marketing e pesquisa

O Zapier também ajuda você a ir além do gerenciamento de contatos – ele também pode ajudá-lo a gerenciar as funções de marketing, com integrações do Zapier para Mailchimp, AWeber, GoToWebinar, BigMarker e LinkedIn Lead Gen Forms.

Aqui estão alguns exemplos para você começar:

Adicionar novo Mailchimp , A Weber , Contato constante ou Monitor de campanha Contatos para seu CRM – Se você usa uma ferramenta separada de CRM e envio em massa, manter suas listas de assinantes e CRM em sincronia pode ser altamente benéfico. Não apenas em termos de manutenção de registros, mas sua equipe de vendas também pode alcançar e receber novos assinantes individualmente! Zaps como esses manterão seu CRM atualizado. Se você puder acessar zaps de várias partes, poderá criar um Zap que adicione seus detalhes e crie uma tarefa de CRM como um lembrete para entrar em contato com eles.

(Sidenote:Really Simple Systems tem uma ferramenta de envio de e-mail em massa integrada em nosso Complemento de marketing – #justsayin.)

Adicionar novo GoToWebinar ou BigMarker Registrantes do webinar como novos contatos do CRM – Os webinars são uma ótima maneira de interagir com seu público e reunir um novo interesse em sua marca. Devemos saber – nós mesmos realizamos regularmente webinars informativos! As integrações da plataforma de webinar do Zapier podem fornecer detalhes de novos inscritos e participantes ao seu CRM para um acompanhamento eficaz.

Adicionar novo Leads de anúncios do Facebook ou Formulário de geração de leads do LinkedIn Entradas como novos contatos do CRM – A publicidade paga em mídia social pode ser uma ótima maneira de aumentar o interesse em sua marca – mas o que você faz com os leads que coleta lá? Esses Zaps irão importar automaticamente suas informações para o Really Simple Systems para que sua equipe de vendas possa atacar enquanto o ferro está quente!

Contas e administrador

A automação é um bônus real em lugares onde a integridade dos dados é tudo. Além de fornecer integrações significativas com vários pacotes de contabilidade convencionais, o Zapier também se integra perfeitamente a aplicativos essenciais de comunicação, agendamento e gerenciamento de documentos.

Aqui estão alguns exemplos que se destacam:

Adicionar novo Livros rápidos , Onda , Livros frescos ou Arquivo Rápido Clientes para sistemas realmente simples e vice-versa – Embora a funcionalidade do Zapier varie muito de ferramenta para ferramenta, a maioria das ferramentas de contabilidade permite compartilhar dados de clientes com outras ferramentas; criar faturas ou estimativas automaticamente; ou registre uma atividade em seu CRM quando uma fatura é gerada, enviada ou paga. O Zapier também suporta integração com Sage, Xero e Kashflow, mas o Really Simple Systems CRM tem integração nativa para essas ferramentas para que você possa integrar diretamente.

Enviar atualizações de oportunidades de CRM para um canal do Slack – Os departamentos de vendas funcionam melhor quando trabalham juntos como uma equipe. Quando um status de “Oportunidade” é alterado no Really Simple Systems (à medida que os clientes em potencial avançam no pipeline de vendas), esse Zap transmitirá automaticamente essa notícia para um canal do Slack de sua escolha, mantendo toda a sua equipe informada. Isso ajuda a fazer com que os desenvolvimentos de pipeline pareçam um esforço de equipe - e é ótimo quando as equipes de vendas podem se apoiar e se cumprimentar em um trabalho bem feito! Há também um Zap para transformar tarefas de sistemas realmente simples em “/lembretes” do Slack.

Replicar automaticamente novo Google Agenda Eventos ou Ásana Tarefas como Tarefas de CRM ou vice-versa – Se você regularmente tem que fazer malabarismos com diferentes calendários online, é provável que você tenha sido reservado duas vezes mais do que algumas vezes! Zaps como esses ajudam você a manter todo o gerenciamento de tarefas do dia a dia em um só lugar.

Oportunidade de CRM nova/atualizada gera uma solicitação de assinatura no DocuSign – Quer garantir que novos clientes recebam seus documentos de termos prontamente? Este pequeno Zap prático cria automaticamente uma nova solicitação de assinatura do DocuSign quando o status da oportunidade é alterado para "Ganhado" em nosso CRM.

Quais Zaps você criará?

Com pouco mais de 350 aplicativos diferentes que você pode vincular atualmente com o Really Simple Systems CRM, você está limitado apenas pela sua imaginação! Então acesse nossa página no Zapier e comece a experimentar!

Ah, e se você estiver com problemas, acesse nossa página de suporte à integração do Zapier CRM.

Feliz Zapping!