Dicas práticas para implementar o Salesforce com eficácia

Independentemente de você estar no setor comercial ou no setor sem fins lucrativos, você precisa gerenciar com eficácia seus clientes ou constituintes. Em matéria de automação desta função, dificilmente há algo que se compare ao domínio do Salesforce. A empresa, operar online através de seu site salesforce.com é praticamente o líder do setor devido à sua simplicidade de uso e às ferramentas de configuração que são realmente simples.

Percebendo o enorme potencial de economia de tempo e esforço da implementação de CRM, mais e mais organizações estão optando por implementar o Salesforce o quanto antes. Contudo, na pressa de economizar tempo por meio de uma implementação rápida, há uma tendência a cometer erros estratégicos que podem impedir o sucesso da implementação do pacote de CRM.

Mapeie o caminho de implementação antes da implementação real

Como o Salesforce adquiriu um status próximo ao lendário por sua simplicidade de uso, existem muitas organizações que tentam apenas fazer login no site e tentar implementá-lo sem prestar atenção à necessidade de planejar os muitos elementos que são necessários para uma implementação bem-sucedida. Qualquer empresa que pretenda implementar um pacote de CRM deve primeiro decidir quais informações devem residir no sistema e como deve ser estruturado, além de abordar a questão de quem deve ter permissão para acessar as informações. A menos que essas questões básicas sejam pensadas intensamente e decididas, é provável que a implementação do CRM dê errado.

É importante para as empresas que pretendem implementar o Salesforce compilar um documento que descreve basicamente o que é necessário e como todas as informações se ajustam aos requisitos de negócios . O processo de mapeamento da integração contínua do Salesforce deve ser feito para que a empresa seja capaz de traçar seu caminho de crescimento futuro.

Deixe o Business Vision gerar dados

Um erro que muitas vezes as empresas cometem é varrer todos os dados que encontram para o pacote do Salesforce, mesmo que não consigam descobrir se há algum requisito para isso. A aquisição de dados não planejada apenas incha o pacote, tornando difícil para os gerentes torná-lo mais consistente e confiável. O requisito de relatório deve, de fato, ser o bloco de construção de todas as entradas de dados. O que realmente significa que, se um relatório for gerado, o pacote deve conter todos os dados pertinentes.

Uma boa maneira de planejar é descobrir que tipo de relatórios a gerência deseja e, em seguida, retroceder para garantir que esses relatórios possam ser gerados com os dados fornecidos. Manter isso em mente é uma boa maneira de otimizar a arquitetura de CRM e também de treinar os usuários finais. As empresas também precisam ter em mente a natureza dos dados necessários para garantir que estejam em uma posição para nutrir e desenvolver relacionamentos com os clientes.

Use as entradas do usuário final para projetar o aplicativo

Muitas organizações cometem o erro de projetar a arquitetura do pacote apenas com as entradas da alta administração e, em seguida, instruir os usuários finais sobre como usá-lo. Muitas falhas são reveladas nesta conjuntura que podem implicar em um redesenho caro e demorado do sistema. Para evitar que isso aconteça, as empresas devem confiá-los em um estágio inicial e pedir-lhes informações sobre como tornar uma organização eficaz. As empresas não apenas serão capazes de operar com mais eficácia, mas também terão inculcado um espírito de cooperação e trabalho em equipe em seus funcionários.

Certifique-se de que a mensagem de que o pacote de CRM está sendo implementado para tornar a vida dos usuários finais mais fácil e mais produtiva e não para alimentar os relatórios extravagantes invisíveis da alta administração e números com os quais ninguém se preocupa. A criação de uma situação ganha-ganha para todos os participantes também garantirá que o pacote de CRM tenha o suporte necessário de todos.