Como importar arquivos do Excel para QuickBooks

Em vez de copiar e colar grandes quantidades de dados de uma planilha do Microsoft Excel em QuickBooks, use a opção de importação do QuickBooks. Você terá que mapear as colunas da planilha para os títulos apropriados do QuickBook, mas o processo deve levar apenas um ou dois minutos. QuickBooks fornece uma visualização dos mapeamentos selecionados antes de concluir o processo de importação.

Passo 1

Salve seu arquivo ou planilha do Excel em formato de arquivo ou extensão XLS ou XLSX.

Passo 2

Abra o arquivo de dados do QuickBooks.

etapa 3

Faça um backup dos seus dados para não perder dados importantes caso a importação não funcione corretamente. Esta é a melhor prática sempre que você trabalha com quaisquer dados.

Passo 4

Clique no menu "Arquivo" do QuickBooks, selecione "Utilitários, "," Importar "e depois" Arquivos do Excel ".

Etapa 5

Selecione seu arquivo XLS. Selecione o menu suspenso "Escolha uma planilha nesta pasta de trabalho do Excel" e selecione "Contas".

Etapa 6

Clique no botão "Mapeamentos". Digite um nome de mapeamento, como "Mapear cabeçalhos QB para colunas XLS". Clique em "Tipo de importação" e selecione "Conta". Selecione a linha em branco abaixo do título da coluna Importar Dados para ver todas as colunas do arquivo Excel.

Etapa 7

Clique nos nomes para escolher os campos para os quais deseja que seus dados sejam importados. Um menu suspenso aparecerá ao lado de cada nome na coluna "Importar Dados", onde você escolherá a designação da coluna do Excel onde os dados residem no Excel. Clique em “Salvar”. Neste ponto, você está de volta à janela "Importar um arquivo".

Etapa 8

Vá para a guia "Preferências" e escolha as opções aplicáveis ​​à sua importação. Use a opção "Visualizar" para garantir que as colunas do Excel foram mapeadas corretamente para QuickBooks.

Etapa 9

Clique em "Importar" quando estiver tudo certo.

Gorjeta

Algumas versões do QuickBooks possuem assistentes que tornam a importação de arquivos mais gerenciável com um sistema de verificação de erros mais rigoroso. Para importar arquivos do Excel usando o assistente, eles devem estar no formato XLSM.

Para versões mais antigas do QuickBooks, você pode converter os arquivos do Excel em IIF (Intuit Interchange Format), o que pode ser um processo complicado. IIF é um formato de arquivo de texto delimitado por tabulação usado para importar listas e transações para QuickBooks. Existem certos Kits de ferramentas IIF disponíveis no mercado para ajudar no processo. Outra desvantagem de usar este processo de importação é que a verificação de erros é mínima, então você está propenso a cometer erros.

Aviso

O processo é irreversível; certifique-se de fazer uma cópia ou backup de seus arquivos antes de prosseguir com a importação.