10 fundos que bateram seu benchmark em 2019
Em fevereiro de 2018, SEBI surgiu com um regulamento, em que a adição de TRI (Índice de Retorno Total) veio a existir. Nesse processo, os dividendos foram incluídos como parte dos retornos totais para fundos específicos e não seus benchmarks.
Contudo, poste esta regra, os dividendos também estão incluídos nos retornos de referência.
Portanto, tornou-se difícil para os gestores de fundos continuarem apresentando retornos elevados. Contudo, ainda existem fundos de destaque que vêm batendo seus respectivos benchmarks desde muito tempo e alguns desde o início.
Neste artigo, vamos falar sobre 10 fundos que bateram seu benchmark ao longo dos anos.
1. Canara Robeco Emerging Equities Fund
Um fundo com um CAGR de mais de 27% (últimos cinco anos), Canara Robeco Emerging Equities superou confortavelmente seu benchmark S&P BSE 250 Large &Mid Cap TRI (quase gerando retorno duplo em comparação ao benchmark).
Com grande foco em nomes famosos como HDFC Bank, Banco ICICI, RIL, Infosys, L&T, Banco Kotak Mahindra, ITC Ltd. e uma relação de despesas de menos de um por cento, este fundo tem sido o favorito dos investidores ao longo dos anos.
O tamanho AUM é de aproximadamente 4000 crores, portanto, podemos definitivamente buscar um investimento de longo prazo neste fundo.
Informação chave
Data de lançamento 01 - janeiro - 2013 NAV (23 de fevereiro de 2019) 92,8 Tipo de Plano Direto Avaliações por Groww 5 estrelas AUM (tamanho do fundo) 4, 097 crores Riskometer Moderadamente alto SIP mínimo 1000 Performance wr.t. seu benchmark Superou seu benchmark S&P BSE 250 TRI grande e médio por longos períodos de tempo Idade do Fundo 6 anos Taxa de despesas 0,95% Sair do Carregamento A carga de saída é de 1% se resgatada dentro de 1 ano Modelo Patrimônio líquido - Large &Mid Cap Gestor de fundos Ravi Gopalakrishnan, Kartik MehtaObjetivo de Investimento
O objetivo de investimento do fundo é gerar uma valorização do capital em ações diversificadas de grande e média capitalização.
Análise de retenção
2. HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
Lançado em 2013, o fundo atendeu às expectativas dos investidores, investindo principalmente em ações de média capitalização.
Sr. Chirag Setalvad, o gestor do fundo tem vasta experiência na área de gestão de fundos, pesquisa de capital e banco de investimento. Ele está no setor há mais de 20 anos.
Poucas das ações multi-bagger no portfólio incluem Sundaram Fasteners, Balkrishna Industries Ltd., City Union Bank Ltd., Aarti Industries Ltd., Voltas Ltd., RBL Bank Ltd., e Tata Chemicals.
Todas essas ações tiveram um desempenho excepcionalmente bom ao longo dos anos
Informação chave
Data de lançamento 01 - janeiro - 2013 NAV (23 de fevereiro de 2019) 52,9 Tipo de Plano Direto Avaliações por Groww 4 estrelas AUM (tamanho do fundo) 20, 381 crores Riskometer Moderadamente alto SIP mínimo 500 Performance wr.t. seu benchmark Venceu seu benchmark S&P BSE Mid Cap TRI por longos períodos de tempo Idade do Fundo 6 anos Taxa de despesas 1,16% Sair do Carregamento A carga de saída é de 1% se resgatada dentro de 1 ano Modelo Patrimônio líquido - Mid Cap Gestor de fundos Chirag SetalvadObjetivo de Investimento
O objetivo de investimento do fundo é gerar uma valorização do capital a longo prazo que constitua principalmente ações e títulos relacionados com ações de empresas de pequena e média capitalização.
3.Aditya Birla Sun Life India GenNext Fund
O Fundo Aditya Birla Sun Life GenNext tem sido um dos principais fundos setoriais, com um retorno CAGR de mais de 20%.
Embora tenha uma taxa de despesas ligeiramente superior de 1,48 por cento, o AUM do fundo é inferior a 1000 crores, destacando o aspecto do crescimento que é possível.
O fundo concentra-se especialmente em dois setores, que são finanças e FMCG, abrangendo coletivamente mais de 60% da carteira de ações.
Informação chave
Data de lançamento 01 - janeiro - 2013 NAV (23 de fevereiro de 2019) 81,6 Tipo de Plano Direto Avaliações por Groww 5 estrelas AUM (tamanho do fundo) 898 crores Riskometer Alto SIP mínimo 1000 Performance wr.t. seu benchmark Venceu seu benchmark S&P BSE 500 TRI por longos períodos de tempo Idade do Fundo 6 anos Taxa de despesas 1,48% Sair do Carregamento A carga de saída é de 1% se resgatada dentro de 1 ano Modelo Patrimônio líquido - Setorial / Temático Gestor de fundos Anil Shah, Chanchal KhandelwalObjetivo de Investimento
O objetivo de investimento está em sintonia fina com a composição da carteira do fundo.
O fundo investe em ações e instrumentos relacionados com ações em empresas que se espera venham a beneficiar dos padrões de consumo crescentes na Índia.
Análise de retenção
5.Mirae Asset Great Consumer Fund
O Mirae Asset Great Consumer Fund, como o nome sugere, também é um fundo setorial centrado no consumidor.
Automóveis, Financeiro e FMCG compreendem dois terços da carteira. Além disso, tem uma das taxas de despesas mais baixas, quando comparado com outros fundos setoriais (o rácio de despesas é de 0,70 por cento).
Este fundo é relativamente inexplorado por investidores.
Alguns dos principais nomes em que investem são HDFC Bank, Dabur Índia, Aditya Birla Moda e varejo, Maruti Suzuki Índia, Nestlé Índia, Havells India, United Breweries Ltd., etc.
Informação chave
Data de lançamento 01 - janeiro - 2013 NAV (23 de fevereiro de 2019) 35,1 Tipo de Plano Direto Avaliações por Groww 4 estrelas AUM (tamanho do fundo) 633 crores Riskometer Alto SIP mínimo 1000 Performance wr.t. seu benchmark Venceu seu benchmark S&P BSE 200 TRI por longos períodos de tempo Idade do Fundo 6 anos Taxa de despesas 0,70% Sair do Carregamento A carga de saída é de 1% se resgatada dentro de 1 ano Modelo Patrimônio líquido - Setorial / Temático Gestor de fundos Bharti Sawant, Ankit JainObjetivo de Investimento
O objetivo de investimento do regime depende principalmente do padrão de consumo em nossa economia.
O fundo investe em ações e instrumentos relacionados a ações para gerar uma valorização do capital a longo prazo em empresas que provavelmente se beneficiarão direta ou indiretamente da demanda impulsionada pelo consumo na Índia e na China.
Análise de retenção
5 Reliance Small Cap Fund
Este fundo gerou um CAGR de mais de 25% nos últimos cinco anos. O fundo também tem a vantagem de iniciar um SIP com INR 100. O tamanho do AUM do fundo é decente em cerca de 7000 crores e o índice de despesas é de cerca de 1,15%. O fundo investe em ações como HDFC Ltd., Axis Bank e também algumas letras pequenas, como Zydus Wellness, Vindhya Textiles, Nitrito Deepak, Orient Electric, e IDFC First Bank. Portanto, os investidores podem olhar para este fundo em um horizonte de longo prazo (pelo menos cinco anos).
Informação chave
Data de lançamento 01 - janeiro - 2013 NAV (23 de fevereiro de 2019) 38,8 Tipo de Plano Direto Avaliações por Groww 5 estrelas AUM (tamanho do fundo) 7, 260 crores Riskometer Moderadamente alto SIP mínimo 100 Performance wr.t. seu benchmark Venceu seu benchmark S&P BSE Small Cap TRI por longos períodos de tempo Idade do Fundo 6 anos Taxa de despesas 1,15% Sair do Carregamento A carga de saída é de 1% se resgatada dentro de 1 ano Modelo Patrimônio líquido - Small Cap Gestor de fundos Samir Rachh, Dhrumil ShahObjetivo de Investimento
O objetivo principal do fundo é gerar uma valorização do capital a longo prazo, investindo predominantemente em ações e títulos relacionados a ações e o objetivo secundário é gerar retornos consistentes investindo em títulos de dívida e do mercado monetário
Análise de retenção
6. Fundo de grande capitalização de confiança
Os investidores podem certamente procurar este fundo para investimentos de longo prazo. O fundo gerou retornos estáveis ao longo de sua história e como o fundo investe principalmente em grandes empresas, há proteção contra a volatilidade também. O fundo não apenas superou o índice de referência NIFTY 100 Total Return, mas também outros fundos mútuos da mesma categoria. Existem apenas dois setores em que o fundo está investido, que são saúde e engenharia. Algumas das principais participações incluem ABB Ltd., Aurobindo Pharma, Baterias Amara Raja, etc.
Informação chave
Data de lançamento 01 - janeiro - 2013 NAV (23 de fevereiro de 2019) 34,2 Tipo de Plano Direto Avaliações por Groww 5 estrelas AUM (tamanho do fundo) 11, 794 crores Riskometer Moderadamente alto SIP mínimo 100 Performance wr.t. seu benchmark Venceu seu benchmark S&P BSE 100 TRI por longos períodos de tempo Idade do Fundo 6 anos Taxa de despesas 1,20% Sair do Carregamento A carga de saída é de 1% se resgatada dentro de 1 ano (para mais de 10% dos investimentos) Modelo Patrimônio líquido - Large Cap Gestor de fundos Ashwani Kumar, Sailesh Raj BhanObjetivo de Investimento
Existem dois objetivos definidos pelo fundo, conforme descrito abaixo:-
O primeiro é buscar a valorização do capital de longo prazo para os investidores. Isso é conseguido investindo em ações e instrumentos relacionados a ações de empresas cuja capitalização de mercado está dentro da faixa do Índice BSE 200 (maior e menor combinados);
O segundo objetivo é investir na dívida e no espaço do mercado monetário.
Análise de retenção
7. Fundo ICICI Prudential Bluechip
Lançado em 2013 e liderado pelo Sr. S Naren, O ICICI Prudential Bluechip Fund tem um forte histórico de desempenho robusto. Ele bateu seu benchmark NIFTY 100 TRI desde o início.
Com foco principal em setores-chave e grandes nomes como o ICICI Bank, HDFC Ltd. HDFC Bank Ltd., ITC Ltd., Infosys, Motherson Sumi Systems Ltd., etc, este fundo irá fornecer oportunidades suficientes para a valorização do capital em setores-chave que estão prestes a crescer (Finanças, auto, ISTO, bens de consumo).
O valor mínimo de SIP no fundo começa em INR 100. Portanto, o fundo é adequado para investidores de varejo.
Informação chave
Data de lançamento 01 - janeiro - 2013 NAV (23 de fevereiro de 2019) 41,7 Tipo de Plano Direto Avaliações por Groww 5 estrelas AUM (tamanho do fundo) 19, 863 crores Riskometer Moderadamente alto SIP mínimo 100 Performance wr.t. seu benchmark Venceu seu benchmark S&P BSE 100 TRI por longos períodos de tempo Idade do Fundo 6 anos Taxa de despesas 1,26% Sair do Carregamento A carga de saída é de 1% se resgatada em até 1 ano Modelo Patrimônio líquido - Large Cap Gestor de fundos S Naren, Rajat ChandakObjetivo de Investimento
O objetivo de investimento do fundo é duplo, a primeira é buscar a valorização do capital de longo prazo e distribuição de renda, investindo nas 200 principais ações (ações e instrumentos relacionados a ações) em termos de capitalização de mercado na Bolsa de Valores Nacional (NSE);
Uma parte também é investida em títulos de dívida e instrumentos do mercado monetário para gerar retornos estáveis
Análise de retenção
8.Mirae Asset India Equity Fund
O fundo tem superado constantemente seu benchmark S&P BSE 200 TRI, O rácio de despesas do fundo é muito baixo, 0,79%. Além disso, o fundo investe em empresas como HDFC Bank Ltd., ICICI Bank Ltd., RIL, Banco Kotak Mahindra, etc.
Este fundo tem sido uma das principais opções para investidores nos últimos anos. O gerente do fundo, Sr. Neelesh Surana, esteve nas negociações recentemente e ganhou muita experiência no setor de fundos.
Informação chave
Data de lançamento 01 - janeiro - 2013 NAV (23 de fevereiro de 2019) 49,9 Tipo de Plano Direto Avaliações por Groww 5 estrelas AUM (tamanho do fundo) 10, 343 crores Riskometer Moderadamente alto SIP mínimo 1000 Performance wr.t. seu benchmark Venceu seu benchmark S&P BSE 200 TRI por longos períodos de tempo Idade do Fundo 6 anos Taxa de despesas 0,79% Sair do Carregamento A carga de saída é de 1% se resgatada em até 1 ano Modelo Patrimônio líquido - Multi Cap Gestor de fundos Neelesh Surana, Harshad BorawakeObjetivo de Investimento
O objetivo de investimento do fundo é gerar uma valorização do capital a longo prazo, capitalizando as oportunidades potenciais de investimento em ações e instrumentos relacionados a ações.
Análise de retenção
9. Esquema de ações emergentes da Kotak
As características a seguir tornam o fundo adequado para investimento de longo prazo para investidores de varejo. Apesar de estar no espaço mid-cap, o fundo não é muito volátil. A relação de despesas é muito baixa, 0,80%. O fundo investe em empresas como a Bharat Financial Inclusion Ltd., Atul Ltd., RBL Bank Ltd., Ramco Cements Ltd., PI Industries Ltd., etc. Este fundo é ideal para investidores que têm um apetite de alto risco e que querem ver o seu capital crescer.
Informação chave
Data de lançamento 01 - janeiro - 2013 NAV (23 de fevereiro de 2019) 37,7 Tipo de Plano Direto Avaliações por Groww 5 estrelas AUM (tamanho do fundo) 3, 425 crores Riskometer Moderadamente alto SIP mínimo 1000 Performance wr.t. seu benchmark Venceu seu benchmark S&P BSE Mid Cap TRI por longos períodos de tempo Idade do Fundo 6 anos Taxa de despesas 0,80% Sair do Carregamento A carga de saída é de 1% se resgatada em até 1 ano Modelo Patrimônio líquido - Mid Cap Gestor de fundos Pankaj TibrewalObjetivo de Investimento
O objetivo de investimento do plano é gerar uma valorização do capital a longo prazo de uma carteira de ações e títulos relacionados a ações. A carteira é composta principalmente por empresas de média e pequena capitalização.
Análise de retenção
10.L &T Midcap Fund
Classificado com 5 estrelas por Groww; O L&T Midcap Fund tem batido consistentemente seu benchmark S&P BSE Mid Cap TRI desde o início. Este fundo é igualmente bom para quantia fixa e SIP. Algumas de suas principais participações incluem RBL Bank, City Union Bank, Berger Paints, Torrent Pharmaceuticals, Cummins India, Abbott India, Hotéis indianos, etc.
Informação chave
Data de lançamento 01 - janeiro - 2013 NAV (23 de fevereiro de 2019) 130,2 Tipo de Plano Direto Avaliações por Groww 5 estrelas AUM (tamanho do fundo) 3, 665 crores Riskometer Alto SIP mínimo 500 Desempenho w.r.t. seu benchmark Venceu seu benchmark S&P BSE Mid Cap TRI por longos períodos de tempo Idade do Fundo 6 anos Taxa de despesas 0,93% Sair do Carregamento A carga de saída é de 1% se resgatada em até 1 ano Modelo Patrimônio líquido - Mid Cap Gestor de fundos Soumendra Nath Lahiri, Vihang NaikObjetivo de Investimento
O objetivo de investimento do fundo é gerar uma valorização do capital a longo prazo, investindo principalmente em ações de média capitalização. Contudo, há uma restrição nas capitalizações de mercado das empresas que investe, que variam entre INR 300 crore a INR 3000 crores
Análise de retenção
Conclusão
Os fundos mencionados acima têm batido o mercado de forma consistente e gerado um alfa considerável. Para conveniência do investidor, levamos em consideração fundos de várias categorias, dando assim aos investidores a oportunidade de selecionar os melhores fundos de acordo com seu apetite de risco.
Feliz investimento!
Aviso de isenção de responsabilidade:as opiniões expressas nesta postagem são de responsabilidade do autor e não de Groww
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