O que é um rastreador de ações:um guia completo para rastreadores de ações

Escolher a ação certa para investir exige que você tenha um ponto de referência. Ainda assim, só porque você sabe reconhecer uma grande oportunidade, não significa que você terá facilidade em descobri-la. É para isso que servem os screeners de ações.

Então, o que é um rastreador de ações?

Simplificando, é uma ferramenta especialmente projetada para encontrar o estoque que atende a todos os seus critérios predefinidos . Nas mãos de um trader experiente, essa plataforma pode se tornar um instrumento poderoso. No entanto, antes de usá-lo com eficiência, é preciso primeiro entender como eles funcionam.

Quais são as características de estoque mais relevantes? Existem limitações para essas ferramentas? Como você escolhe o rastreador de ações certo, para começar?

Vamos ver se encontramos as respostas para essas perguntas.

O que é um rastreador de estoque?

Na bolsa de valores de hoje, há mais opções de investimento do que nunca. Isso cria um cenário em que seria impossível comparar vários estoques com eficiência sem gastar inúmeras horas comparando números. Um rastreador de ações é uma ferramenta projetada para lidar com todo esse estágio de pesquisa para você em questão de segundos.

Existem, no entanto, alguns pontos em branco na folha que um rastreador de estoque não pode preencher. Embora a triagem de ações de valor nunca seja um problema, os examinadores realmente não podem fazer muito quando se trata de critérios não quantificáveis. É por isso que você precisa complementar isso com algumas pesquisas adicionais.

Lembre-se de que um rastreador de ações é apenas um ponto de partida , e fazendo sua pesquisa, você também precisa de uma plataforma de negociação diária onde possa fazer os pedidos.

Como funciona uma triagem de estoque?

Embora você não precise entender como um rastreador de ações tecnicamente funciona para aprender a usá-lo para rastrear ações, um pouco de conhecimento extra às vezes ajuda bastante.

Essas ferramentas operam com um princípio de filtros que você pode aplicar como seu próprio critério . Por exemplo, você pode decidir classificar essas ações com base no EPS (ganho por ação), ROI de vários anos (retorno do investimento), RSI (índice de força relativa), etc.

Com cada novo critério que você inclui, menor se torna o conjunto de ações. Isso permite restringir sua pesquisa e encontrar a ação que tem tudo (ou quase tudo) que você está procurando.

O que é triagem de estoque?

A maneira mais simples de explicar a triagem de ações é dizer que é o processo de procurar empresas que atendam aos seus critérios financeiros . Você pode usá-lo para pesquisar ações por preço ou qualquer outro parâmetro.

Por exemplo, você pode configurar o verificador de ações para procurar apenas ações com dividendos acima de US$ 20 por ação. Embora você possa tecnicamente descobrir esses estoques manualmente, seria um processo cansativo.

A conclusão óbvia aqui é que dois fatores afetam a qualidade dos resultados da triagem:

• A plataforma de sua escolha (respectivamente, sua capacidade de encontrar o melhor rastreador de ações para negociação diária).
• Seu próprio conhecimento (que determina os critérios que você define).

Como sempre com a negociação de ações, tudo se resume à sua pesquisa e compreensão do próprio conceito de negociação do dia.

Como usar um rastreador de ações?

Para usar um rastreador de ações com eficiência, você precisa saber duas coisas.

• Como escolher o rastreador certo?
• Qual ​​critério é o mais relevante para a triagem de estoque?

As respostas a essas duas perguntas não são tão simples e diretas quanto você espera que sejam.

Como escolher o rastreador de ações certo?

A primeira coisa que você precisa descobrir é o que você precisa procurar em um rastreador de ações. Por exemplo, os critérios financeiros do rastreador que você precisa examinar são:

• Grande banco de dados de ações
• Um extenso conjunto de variáveis
• Ótimo mecanismo de triagem

Além disso, você também precisa descobrir se deseja um rastreador de ações gratuito ou está pronto para pagar pela ferramenta. Diferentes rastreadores têm diferentes opções incluídas em sua versão gratuita e paga s. Isso significa que enquanto um rastreador pode ter um plano gratuito superior, o outro pode superá-lo com seus recursos premium.

Além das variáveis ​​financeiras, você também precisa lidar com recursos de qualidade de vida . Os três critérios mais importantes são:

• Informações de negociação em tempo real
• Personalização da interface do usuário (IU)
• Amigável para iniciantes

Dependendo de sua experiência com localizadores de compartilhamento, você pode notar que algumas ferramentas ou opções estão faltando. Isso, no entanto, pode iludir um usuário pela primeira vez. Então, lendo as avaliações dos clientes poderia ser um primeiro passo sábio ao selecionar um screener de ações.

Opções de filtragem

Uma das melhores maneiras de usar um rastreador de ações é adicionar o maior número possível de requisitos . Por exemplo, você pode decidir investir em empresas de vestuário.

• Então, por exemplo, você insere o requisito e obtém cerca de 50 resultados.
• Depois, você restringe as empresas que negociam na NYSE. Isso reduz o número de resultados para cerca de 20.
• Depois disso, você escolhe uma relação P/L abaixo de 25. Isso reduzirá o número para cerca de 10.
• Finalmente, você procura um crescimento de EPS definido nos últimos cinco anos (digamos 10%), bem como procura empresas com dívida/patrimônio líquido acima de 0,1. No final, você deve ficar com 1-3 opções.

Se há uma coisa que vale a pena enfatizar aqui é que, antes de começar a trabalhar, você precisa dominar a terminologia básica.

Como pesquisar ações?

A primeira coisa que você precisa fazer quando decide começar a pesquisar ações é determinar quais critérios contam mais.

Os critérios mais importantes

Os KPIs que podem ser configurados com a maioria dos filtros de estoque incluem:

• Relação P/L: A relação preço/lucro é a capitalização atual de uma empresa dividida por seus ganhos anuais. Historicamente, o P/L médio do S&P 500 variou de 13 a 15.
• P/S: Preço para vendas é um KPI situacional essencial que pode ajudá-lo a examinar empresas de alto crescimento com ganhos negativos. Na maioria dos casos, índices P/S entre 1 e 2 são considerados bons, enquanto índices abaixo de 1 são considerados excelentes.
• Proporção PEG: O índice PEG é calculado dividindo o índice P/L pelo crescimento esperado dos lucros. Isso é útil ao comparar duas empresas em um setor semelhante (mesmo que estejam em estágios diferentes do ciclo de negócios). Um índice PEG de 1,0 ou inferior implica que o preço da ação é justo (em alguns casos, até subvalorizado).
• Dívida sobre capital próprio: Você obtém a relação dívida/dívida quando divide os ativos totais de uma empresa com suas dívidas. Embora seja uma estimativa grosseira, ajuda você a ver a dependência da empresa da dívida (como principal fonte de financiamento). De um modo geral, a relação dívida/capital não deve ser superior a 2,0 (exceto para grandes empresas em setores com ativos pesados, como mineração ou manufatura).
• ROE: Se você dividir o lucro líquido da empresa pelo patrimônio líquido, obterá o retorno sobre o patrimônio líquido. ROEs entre 15% e 20% são geralmente considerados bons.

Lembre-se de que você também tem o retorno sobre os recursos (ROA) e retorno do capital investido (ROIC) , bem como lucro ou prejuízo operacional , considerar.

Não existe uma regra geral de como usar um screener de ações. A conclusão é que quanto mais critérios você usar, maior a chance de encontrar o estoque exato de que precisa. Depois, você pode chegar a uma análise fundamental da empresa em questão.

Dividendos e renda

Mais um critério que vale a pena discutir separadamente é a questão dos critérios de dividendos. Ou seja, alguns investidores buscam renda passiva . Então, o que você está procurando quando se trata de dividendos? Além disso, quais são os ingredientes de uma ação potencialmente ideal?

• O dividend yield anual deve estar entre 3% e 12%.
• O crescimento médio dos dividendos compostos em cinco anos deve ser superior a 3%.
• A triagem de ações de dividendos também deve ter o valor em dólares pago por ação em dividendos.
• Quanto maior o valor, melhor.
• Os índices de pagamento são os lucros diluídos por ação com base nos últimos doze meses (TTM) do último relatório trimestral. Idealmente, deve estar entre 10 e 60.

Mais uma vez, embora você não precise usar todos os critérios, esse tipo de conhecimento pode ajudá-lo a otimizar o uso do seu screener de estoque.

Limitações de Triagem de Estoque

Os screeners de ações são realmente tão ideais? Bem, existem várias limitações a serem consideradas ao filtrar ações com essas ferramentas.

Critérios quantificáveis

Com as peneiras de estoque, todos os critérios são quantitativos. Isso significa que, embora você possa ver dividendos, valor das ações etc., a ferramenta não o notificará sobre todas as ações judiciais pendentes, últimas controvérsias, problemas de satisfação do cliente e assim por diante. Claro, isso pode ser refletido no valor das ações, mas nem sempre será o caso.

Por esse motivo, é vital que você pesquise a ação em questão, não apenas confie no rastreador para obter informações.

Atualização de bancos de dados em horários diferentes

Mesmo o aplicativo de triagem de ações mais rápido não pode ser mais rápido do que o banco de dados do qual extrai suas informações. Nem todos os bancos de dados são atualizados regularmente , razão pela qual você deve sempre verificar a pontualidade dos dados antes de agir.

Pontos cegos da indústria

Outras coisas que você precisa ter em mente são os fatores específicos do setor e pontos cegos. Às vezes, nenhuma empresa atende à sua pesquisa, o que significa que você terá que ajustar seus requisitos. A melhor maneira de lidar com esse problema seria familiarizar-se com as médias do setor (em todos os critérios) antes de começar a negociar ativamente.

Encerramento

Usar uma ferramenta de pesquisa de ações é o melhor método para reduzir sua lista de possíveis investimentos em ações . Isso pode ajudá-lo a acertar os números e descobrir a situação financeira atual da ação.

No entanto, os rastreadores de ações não podem revelar absolutamente tudo o que você precisa saber sobre as ações antes de comprar. Portanto, você precisa pesquisar a empresa , incluindo quaisquer notícias e previsões recentes relacionadas a negócios e setores.

Em última análise, quando se trata de ferramentas de tela de ações, há três coisas que você precisa:

• A plataforma certa de triagem de ações.
• Compreensão dos critérios essenciais de triagem.
• Consciência das limitações do rastreador de ações.

Só depois disso você terá uma visão clara do que está enfrentando.

Perguntas frequentes

Como você usa um rastreador de ações?
Depois de escolher o rastreador de ações certo, você precisa selecionar os critérios que ele usará para filtrar ações. Você pode definir várias métricas descritivas, fundamentais e técnicas para restringir sua pesquisa. Eventualmente, desta forma, você pode otimizar sua estratégia de investimento.
O que é um bom rastreador de ações?
Alguns dos melhores rastreadores de ações são plataformas como Trade Ideas, FinViz ou TC2000. Devido às suas informações de negociação em tempo real, materiais educativos gratuitos e muitas ferramentas técnicas disponíveis, eles fornecem tudo o que você precisa para elevar seu jogo de negociação de ações para o próximo nível. Em 2021, você também deve procurar um rastreador de ações com recursos de IA.
Qual é o objetivo de um rastreador de ações?
Um rastreador de ações está lá para ajudá-lo a restringir seu foco. Ele permite que você seja um trader técnico sem ter que fazer muita pesquisa manualmente. Dessa forma, você seleciona alguns critérios e define o screener para ele. Então, você investe todo o seu tempo pesquisando essas poucas ações que realmente atendem às suas necessidades, em vez de explorar centenas de ações.
Você deve usar um rastreador de ações?
Depois de descobrir o que é um rastreador de ações e como ele funciona, você saberá que essa ferramenta pode economizar tempo e esforço. E isso significa que é definitivamente algo que você deve considerar usar. Os filtros de ações são projetados para tornar sua abordagem de negociação muito mais eficiente. Tenha em mente, porém, que você ainda terá que analisar o estoque antes de decidir comprar. O screener está lá apenas para ajudá-lo a escolher uma empresa exata para pesquisar.
Como escolher o estoque certo?
Para escolher o estoque certo, você precisa definir seus critérios iniciais, encontrar as opções que os satisfazem e tomar sua decisão com base em fatos. O paradoxo da escolha é sempre um problema. Mas com extensa pesquisa, avaliação de risco razoável e compreensão do mercado, você aumenta suas chances de sucesso.