Preparação para o tempo de impostos facilitada

W-2? 1099-MISC? 1098-E? Cheque, cheque e bingo . É hora do imposto!

A temporada de impostos chegou e, com ela, uma enxurrada de malas diretas com três dobras, com bordas perfuradas e rasgadas - cada uma contendo um resumo matemático de sua vida em caixas rotuladas de forma concisa. Enquanto isso, contadores de todo o país aqueceram seus processadores de números e estocaram baterias extras de mouse.

E você? Você localizou sua caixa de sapatos de recibos? Suas informações de orçamento estão prontas? Se não, então o post de hoje pode fazer o seu fim de semana.

(A idade adulta não é divertida?)

No YNAB, você pode marcar e sinalizar suas despesas dedutíveis de impostos, vincular documentos importantes às suas transações e categorias e até exportar suas transações por categoria e beneficiário (e sinalizar, memorando e emoji, oh meu Deus).

Pronto para ver o que mais os relatórios podem fazer? Obtenha uma nova visão de suas tendências de gastos.

Truques rápidos de preparação para impostos em YNAB

Tanto os sinalizadores quanto o campo de memorando são totalmente pesquisáveis, portanto, executar uma pesquisa em seu registro "Todas as contas" para qualquer um deles exibirá todos as transações com esses detalhes.

Para exportar todo o seu orçamento e todo o histórico de transações:

1. Abra o YNAB em um computador e clique no nome do seu orçamento no canto superior esquerdo.
2. Escolha a opção Exportar orçamento.
3. Você receberá dois arquivos em um download:um de seu histórico de orçamento e um de seu histórico de transações para todas as suas contas.

Para exportar transações selecionadas (como para um beneficiário, categoria, bandeira ou memorando específico):

1. Abra o YNAB em um computador e clique em Todas as contas na barra lateral esquerda.
2. No campo de pesquisa, pesquise o nome da categoria, beneficiário, cor da bandeira ou “tag” do memorando para exibir todas as transações categorizadas para ele.
3. Você também pode filtrar esses resultados em Visualizar para restringir a um período de tempo específico.
   
4. Depois de pesquisar e filtrar suas transações, selecione todas as transações aplicáveis ​​usando o botão Selecionar tudo opção.
5. Em seguida, clique no nome do seu orçamento no canto superior esquerdo e escolha a opção Exportar # transações opção.

Para exportar um relatório:

1. Faça login no YNAB em seu computador desktop.
2. Clique em "Relatórios" no lado esquerdo da tela, que o levará ao seu relatório de "Gastos". (Para alternar para o relatório "Patrimônio líquido" ou "Receita vs. Despesas", clique no nome dele na parte superior da tela.)
3. Clique em "Exportar" no canto superior direito da tela.
4. Clique em 'Exportar' novamente para baixar o arquivo.

Depois de baixar seus dados, o céu é o limite. Facilite o tempo dos impostos (e a vida do seu contador) com uma planilha bem organizada que cobre todas as suas entradas e saídas financeiras.

E, se você fizer o DIY de seus impostos, vasculhe seus dados com mais eficiência e economize algum tempo para algo um pouco mais agradável!

Conhece alguém que precisa de alguma organização financeira em sua vida para o tempo de impostos e além? Conte a eles sobre o teste gratuito de 34 dias do YNAB!