Definindo metas financeiras com seu corretor

Configuração objetivos financeiros com o seu corretor é uma parte importante do processo de planejamento pelo qual todo investidor deve passar. Aqui estão algumas coisas a serem consideradas sobre o estabelecimento de metas financeiras com seu corretor.

Definido

Quando você está trabalhando com seu corretor, você precisa definir alguns objetivos que podem ser facilmente definidos. Definir metas gerais como ter "segurança financeira" não vai ser bom o suficiente. Você precisa definir metas específicas, como almejar uma meta monetária específica em uma determinada data.

Risco

Quando você está definindo metas com seu corretor, você também deve prestar atenção à quantidade de risco que será necessário para atingir seus objetivos. Embora possa ser emocionante definir grandes metas para você, você não quer colocá-los tão alto que exigiria um risco inacreditável para alcançá-los.

Perguntas

Durante este processo, você também deve passar algum tempo fazendo perguntas importantes sobre planejamento ao seu corretor. Por exemplo, você pode perguntar a eles sobre as implicações fiscais de suas decisões. Você também pode perguntar a eles se têm alguma idéia sobre como você pode perseguir de forma realista os objetivos que decidiu.