QuickBooks Online x Zoho Books:relatórios

QuickBooks Online oferece os melhores relatórios disponíveis, mas eles são reservados para os planos caros. Se você procura relatórios abrangentes a um preço acessível, confira essas alternativas.
oferece alguns dos melhores relatórios que podem ser encontrados em um aplicativo de software de contabilidade. Infelizmente, a maioria dos relatórios oferecidos está disponível apenas nos planos mais caros, deixando aqueles que usam os planos menos caros com poucas opções de relatórios disponíveis.

Se você estiver em condições de pagar US $ 150 por mês para software de contabilidade, isso é ótimo. No entanto, proprietários de pequenas empresas, proprietários individuais e aqueles que estão começando podem não conseguir ou não querer pagar tanto para ter acesso a mais opções de relatórios.

Como exemplo, os planos QuickBooks Online Plus e Advanced incluem relatórios como Detalhes do Balanço Patrimonial, um Relatório de Resumo de Negócios, Detalhes de Lucros e Perdas, Resumo de Avaliação de Estoque, Inventário, Detalhes de Avaliação, Vencimento de Contas a Receber, Vencimento de Contas a Pagar e Relatórios de Contas Não Pagas, enquanto nenhum deles está disponível nos planos Autônomo ou Simple Start.

Muitos deles não estão incluídos no QuickBooks Essentials, que o QuickBooks Online nem lista mais em sua página de preços, embora eu não tenha certeza por que não.

É claro que o QuickBooks Online não está sozinho nessa prática. Muitos outros aplicativos de software de contabilidade exigem que você compre um plano mais caro para obter acesso a opções de relatório expandidas.

Isso nos leva à pergunta:existem aplicativos de software de contabilidade bons e acessíveis no mercado que oferecem uma boa seleção de opções de relatórios, mesmo que você pague menos de US $ 50 por mês?

A boa notícia é que sim, existem. Os proprietários de pequenas empresas não precisam gastar mais de US $ 75 por mês para ter um bom arsenal de relatórios financeiros e gerenciais disponíveis na ponta dos dedos.

Mas, além do custo, há outras razões pelas quais você pode querer procurar outras opções de relatórios.

1. Disponibilidade de relatório

O QuickBooks Online tem uma excelente seleção de relatórios. Infelizmente, a maioria deles está disponível apenas nos planos mais caros, deixando os usuários Autônomos e Simple Start de fora. Estes são apenas alguns dos relatórios não disponíveis em nenhum desses planos:

• Visão geral do orçamento
• Detalhes de lucros e perdas
• Lucros e perdas por local
• Total de depósitos e pagamentos
• Receita por cliente
• Detalhe ou resumo da avaliação de estoque
• Vendas por detalhes ou resumo do local
• Fatura e pagamentos recebidos
• 1099 relatórios
• Relatórios de compra

Enquanto o plano Advanced no QuickBooks oferece mais de 120 relatórios, o plano Simple Start oferece menos de 50 e o plano Autônomo ainda menos que isso.

2. Agendar relatórios

Somente relatórios personalizados podem ser programados para serem executados automaticamente no QuickBooks. Depois de identificar os relatórios que deseja agendar, você precisa criar uma configuração personalizada, memorizar essas configurações, criar um grupo para adicionar o(s) relatório(s) e, finalmente, escolher os destinatários do relatório que receberão o relatório por e-mail no encontro.

A opção memorizar relatórios pode ser útil se você estiver enviando relatórios regularmente para outras pessoas, mas se quiser apenas executá-los para seus próprios registros, será necessário muito trabalho e a inconveniência de receber os relatórios por e-mail em vez de apenas executando automaticamente. A opção de agendamento de relatório não está disponível nos planos Autônomo ou Simple Start.

3. Relatórios de transações do sistema

Os proprietários de empresas querem poder ver quem está fazendo login no sistema a qualquer momento e poder imprimir um relatório que detalha exatamente o que eles fizeram. Muitas vezes chamado de relatório de trilha de auditoria, esse relatório pode ser inestimável para os proprietários de empresas. Embora o QuickBooks Online ofereça um relatório de trilha de auditoria, ele está limitado às seguintes informações:

• A data das alterações
• O usuário que fez a alteração
• O tipo de alteração
• Qualquer cliente ou fornecedor
• Data da transação original

Infelizmente, as informações de login e logout não são rastreadas no QuickBooks.

4. Capacidade de detalhamento

Quantas vezes você executou um relatório e se perguntou exatamente o que compõe os totais de um desses relatórios? A capacidade de detalhar o total do relatório até os documentos subjacentes é uma ótima maneira de ver esses totais e informar se é necessária uma investigação mais aprofundada.

No QuickBooks, apenas assinantes do plano Advanced têm acesso a esse recurso por meio do Smart Reporting da Fathom, que está incluído no preço da assinatura. No entanto, os usuários do Simple Start, Essentials e Plus estão simplesmente sem sorte.

O Zoho Books oferece uma alternativa aos relatórios do QuickBooks Online

O maior problema com os relatórios do QuickBooks Online é a falta de acessibilidade a determinados relatórios, a menos que você assine um plano mais caro. A realidade é que, em muitos casos, novos negócios e proprietários de pequenas empresas que têm um orçamento limitado simplesmente não podem pagar os planos mais caros que permitem que você tenha acesso a esses relatórios.

Por isso fomos buscar uma alternativa. Se as opções de relatórios são importantes para você, uma das melhores (e acessíveis) opções do mercado hoje é o Zoho Books. Ao contrário do QuickBooks Online, o Zoho Books não recebe muita publicidade e depende do boca a boca de usuários satisfeitos.

E, como a empresa não gasta muito em publicidade e marketing, é capaz de manter os preços em um nível que todos os empresários podem pagar, mesmo aqueles com orçamentos mais apertados.

Visão geral do Zoho Books

Uma boa opção para proprietários de pequenas empresas, especialmente freelancers, proprietários individuais e empresas totalmente novas, o Zoho Books inclui uma longa lista de recursos, muitos dos quais normalmente encontrados em aplicativos de software de contabilidade mais caros.

Para ver mais recursos, confira a análise completa do Zoho Books do The Ascent

A Zoho oferece três planos, com o plano Professional de ponta custando US$ 29/mês e oferecendo os seguintes recursos:

• Gerenciamento de estoque
• Gestão de clientes
• Gerenciamento de fornecedores
• Estimativas
• Pedidos de vendas
• Faturas
• Faturas recorrentes
• Pedidos de compra
• Acompanhamento de despesas
• Projetos e planilhas de horas
• Rastreamento de tempo
• Portal do cliente

O Zoho Books oferece excelente capacidade de gerenciamento de estoque, além de sua conectividade bancária permitir que você conecte todos os seus cartões bancários e de crédito à plataforma. Faturamento sólido, processamento de pedidos de compra e até rastreamento de tempo estão disponíveis no aplicativo. Um dos melhores recursos é o Portal do Cliente, que permite compartilhar faturas, relatórios, estimativas e extratos com seus clientes.

Visão geral dos relatórios do Zoho Books

Se você é um único proprietário ou proprietário de uma nova empresa, os relatórios podem não ser uma prioridade para você, mas provavelmente deveriam ser. Os relatórios são uma necessidade para todas as empresas, fornecendo uma visão geral de onde sua empresa está hoje, bem como uma visão geral histórica de onde ela esteve.

Por exemplo, se você está no mercado há um ano, pode analisar seus relatórios de quando iniciou seu negócio e compará-los com os que executou na semana passada para ver o quanto as coisas mudaram.

Investidores e agentes de crédito podem fazer o mesmo, obtendo uma boa visão do seu negócio simplesmente examinando esses mesmos relatórios. Isso também ajuda você a tomar decisões informadas sobre seus negócios, desde contratar outro funcionário até quanto lucro sua empresa está obtendo com produtos e serviços.

Não perca a análise completa do Zoho Books do The Ascent

Se for dada uma escolha, você deve sempre escolher mais relatórios em vez de menos. E a partir disso, escolha sempre o software que lhe dará acesso a esses relatórios.

Embora você aproveite a maioria dos relatórios do Zoho Books se assinar o plano Professional, isso é apenas porque você terá acesso a recursos adicionais, como gerenciamento de estoque e pedidos de compra.

Mas todos os relatórios de visão geral de negócios, incluindo Lucros e Perdas, Demonstração de Fluxo de Caixa, Balanço Patrimonial e Índice de Desempenho de Negócios, estão disponíveis em qualquer plano Zoho, com qualquer um deles totalmente personalizável. Isso significa que você pode fazer uma comparação com um período contábil anterior ou até mesmo com um ano anterior.

O Zoho Books também oferece a opção de imprimir um relatório em regime de caixa ou de competência, o que é uma ótima opção para freelancers e pequenas empresas que usam o método de contabilidade de caixa.

Outro ótimo recurso disponível em todos esses relatórios é a capacidade de detalhamento. Por exemplo, qualquer seção da Demonstração de Fluxo de Caixa em azul pode ser clicada para examinar as transações subjacentes. Portanto, se você quiser ver os detalhes por trás do saldo de contas a receber de $ 36.425, tudo o que você precisa fazer é clicar no total e os detalhes serão exibidos na tela.



Devido a esse recurso de detalhamento, você não precisa executar um relatório detalhado, embora possa, pois tem acesso aos detalhes diretamente do relatório.

O Zoho Books também inclui um relatório de log de atividades, que permite visualizar as ações de qualquer usuário do sistema, incluindo data, módulo acessado, nome do fornecedor ou cliente, nome do usuário e detalhes de qualquer ação realizada, incluindo informações de login e logout de cada usuário.

Juntamente com os relatórios de negócios, o Zoho Books inclui as seguintes categorias de relatórios:

• Relatórios de vendas
• Relatórios de inventário
• Relatórios de contas a receber
• Relatórios de pagamentos recebidos
• Relatórios de atividades
• Relatórios de orçamento

Todos eles podem ser programados para serem executados em um horário designado, com a opção de receber relatórios de resumo semanais no horário designado. Se você estiver preocupado com o fato de os funcionários terem acesso a informações confidenciais, poderá bloquear facilmente o acesso a relatórios específicos.

Todos os relatórios do Zoho Books podem ser exportados para o Microsoft Excel ou como um arquivo CSV ou exportados para outros aplicativos Zoho. Os relatórios também podem ser salvos como PDF, se desejado.

Um bom relatório pode ser acessível

Boas opções de relatórios não precisam estar fora do alcance da sua pequena empresa, mesmo se você estiver com um orçamento restrito. Embora o QuickBooks Online ofereça excelentes opções de relatórios, a maioria de seus relatórios é reservada para usuários de planos avançados.

Com o Zoho Books, até mesmo um usuário básico tem acesso a todos os relatórios do sistema, com as opções de relatórios aumentando apenas à medida que os módulos do sistema são adicionados. Se você estiver procurando por um aplicativo de software de contabilidade com preço acessível que ofereça excelente capacidade de geração de relatórios, não procure mais, Zoho Books.