“Tínhamos cerca de 1200 faturas em aberto que precisávamos fechar”, Mariama Okorie, proprietária da empresa SaaS, conta sua história

Sobre o negócio

Mariama Okorie é a fundadora de uma ferramenta de design. Sua empresa SaaS está sediada em Melbourne, Austrália, e tem mais de 50 funcionários. Desde dezembro de 2020, a empresa é financiada por um investidor anjo.

Usar o software de contabilidade Xero foi ótimo até que a empresa enfrentou alguns desafios que precisavam ser corrigidos.

Desafio

A empresa de Mariama Okorie se deparou com os seguintes problemas:reconciliação automática e aplicação de pagamentos a faturas. Eis o que Mariama diz sobre sua experiência:

Então, eles queriam encontrar uma maneira de fechar essas faturas com pagamentos.

Solução

Quando você tem uma fatura em aberto em seu Xero e o pagamento em um processador de pagamento, pode demorar um pouco para encontrar o pagamento correto e aplicá-lo à sua fatura. Além disso, tudo isso deve ser feito manualmente.

Então, a primeira coisa que eles fizeram foi configurar o Synder de forma correspondente e ativar a opção Aplicar pagamentos a faturas não pagas contexto.





Você pode assistir ao vídeo e ler nosso guia sobre como fazer isso em seus livros contábeis.

As transações sincronizadas são mantidas temporariamente em um banco de compensação que é criado quando o Synder integra o processador de pagamento com a contabilidade Xero.

Então, a próxima coisa que Mariama Okorie fez foi habilitar o recurso de reconciliação automática para as contas bancárias e a reconciliação automática da conta corrente no Xero.





O recurso de reconciliação automática permite marcar todas as transações sincronizadas de receita e despesa na conta de compensação como “reconciliadas” automaticamente. E isso não afeta o processo de conciliação da conta corrente. Mais informações sobre esse problema podem ser encontradas em nosso guia.

Resultados

Com a ajuda do Synder, as transações em andamento foram sincronizadas como pagamentos de faturas sem criar entradas duplas. Agora Mariama não precisa mais monitorar, fechar e marcar as faturas como “reconciliadas” uma a uma no Xero.

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