Como escolher ações usando análise fundamentalista e técnica?

Ao escolher ações para negociação, é importante analisar essas ações, pois estamos investindo nosso dinheiro suado nelas. As ações podem ser analisadas principalmente por dois métodos - Análise fundamental e análise técnica .

Análise fundamental é um método que ajuda a encontrar o valor intrínseco das ações. Ao encontrar o valor intrínseco da ação pode-se saber se o preço das ações é barato ou caro.

Análise técnica ajuda a prever os movimentos de preços adicionais usando gráficos como os gráficos de linhas, barras e velas. A análise técnica nos fornece ferramentas técnicas, como indicadores e padrões, que nos ajudam a prever novos movimentos de preços.

Vamos discutir em detalhes como usamos esses dois métodos para escolher as ações certas para negociação:

1. Análise fundamental:

Como discutido acima, a análise fundamentalista é usada para descobrir se a ação é barata ou cara. Isso pode ser feito descobrindo o valor intrínseco ou justo da ação . Para encontrar o valor intrínseco da ação é preciso fazer a análise qualitativa e quantitativa das empresas.

Análise quantitativa:

A análise quantitativa significa principalmente analisar os relatórios financeiros da empresa para encontrar o valor intrínseco. É importante verificar o desempenho da empresa nos últimos anos antes de investirmos nessa empresa.

Para verificar o desempenho das empresas temos que analisar as demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e as contas de lucros e perdas que estão presentes nos relatórios anuais e também trimestrais da empresa.

Isso pode ser feito analisando os rácios como o rácio de crescimento, rácio dívida-capital próprio, etc.

Esses índices financeiros importantes nos ajudar a entender se a empresa está endividada ou não ou se a taxa de crescimento da empresa está melhorando ou não.

O próximo passo é fazer a análise qualitativa das empresas:

Análise qualitativa:

Quando analisamos a gestão da empresa, ela é conhecida como análise qualitativa. A gestão desempenha um papel fundamental na gestão da empresa.

Abaixo estão alguns parâmetros qualitativos que um investidor deve observar:

• A participação do promotor
• O salário da administração,
• A verificação de antecedentes dos gerentes
• Sua eficiência na administração da empresa.
• Indústrias semelhantes
• Vantagem competitiva

Depois de fazer análises quantitativas e qualitativas, os investidores podem tomar boas decisões de investimento, como investir seu dinheiro suado ou não.

Agora, vamos à Análise Técnica:

2. Análise técnica:

A análise técnica é usada principalmente para encontrar os pontos de entrada e saída corretos do estoque. Para descobrir em que ponto tomar uma posição de compra no estoque ou ao quadrado de nossa posição, usamos a análise técnica.

A análise técnica consiste em ferramentas técnicas como padrões gráficos e indicadores que nos ajudam a determinar os pontos de entrada e saída.

1. Padrões de gráfico:

Quando usamos gráficos de velas, há certa formação de padrões nos gráficos que nos ajudam a determinar se a tendência em curso continuará ou se reverterá. Esses padrões podem ser categorizados como padrões de reversão de alta, padrões de reversão de baixa, padrões de continuação de alta e padrões de continuação de baixa.

Esses padrões podem ser ainda categorizados em padrões de velas únicas e múltiplas. É preciso analisar esses padrões gráficos para tomar decisões comerciais importantes, como comprar ou vender as ações.

2. Indicadores:

Os indicadores técnicos ajudam a confirmar as formações de padrões acima nos gráficos. Estas são ferramentas calculadas matematicamente que nos ajudam a prever novos movimentos de preços e também ajudam a determinar se a tendência atual vai reverter ou não.

Esses indicadores técnicos de negociação também nos ajudam a determinar se os preços das ações estão na zona de sobrecompra ou sobrevenda. Se o preço estiver na zona de sobrecompra, deve-se evitar comprar, pois a tendência de alta vai reverter para a tendência de baixa.

Por outro lado, se o estoque estiver na zona de sobrevenda, deve-se evitar vender, pois a tendência de baixa vai reverter para a tendência de alta. Os indicadores técnicos podem ser categorizados como indicadores de tendência, indicadores de momento, indicadores de volatilidade e indicadores de volume.

Os indicadores de tendência são usados ​​para determinar se a tendência em curso é de alta ou de baixa e se a tendência vai reverter ou não. Os outros tipos de indicadores são usados ​​para determinar o momento, a volatilidade e o volume dos preços das ações.

A análise fundamental é basicamente a verificação de antecedentes das empresas como se você deve investir ou não nessas empresas. A análise técnica envolve principalmente encontrar os pontos de entrada e saída corretos. Alguns traders usam esses dois métodos para escolher ações. Enquanto outros traders usam análise fundamental ou técnica para escolher ações nas quais desejam investir.