Insights de fundos e riqueza privada do Brasil

No final de setembro, nossa equipe do Brasil liderou duas discussões de café da manhã sobre a expansão global, com foco em fundos e patrimônio privado. Nosso painel de especialistas da Intertrust do Brasil, as Bahamas, BVI e Ilhas Cayman foram graciosamente unidos pelos principais fundos de investimento brasileiros e praticantes de fortunas privadas. Continue lendo para obter os principais insights de cada painel.

Painel de fundos de investimento alternativos:estruturando fundos do Brasil para o sucesso

• O painel e o público em geral concordaram que, embora o ritmo da reforma regulatória tenha desafiado as mudanças são positivas, melhorando a estrutura existente e aumentando a transparência durante o maior mercado em alta da história dos Estados Unidos.
• Este período de baixa volatilidade está criando um mercado difícil para os gerentes de start-ups se diferenciarem dos de baixo custo, investimentos menos ativamente gerenciados. Os grandes gestores existentes são mais propensos a ter a infraestrutura necessária e os contatos do provedor de serviços para gerenciar e pagar pela implementação.
• Observou-se que Cayman é uma jurisdição favorecida pelo próprio fato de ser considerada segura e bem regulamentada. Cayman está na vanguarda na implementação de novos requisitos e outras jurisdições estarão seguindo o exemplo em breve; O re-domicílio ou estabelecimento de fundos em outro lugar, apenas por esse motivo, foi considerado míope.
• O painel e o público concordaram que os ventos contrários aos requisitos de substâncias provavelmente resultariam em mais funções de back office desempenhadas localmente. Por exemplo, A manutenção de livros e registros contábeis por Luxemburgo é considerada essencial e a Irlanda exige que os diretores sejam residentes. A clareza sobre este assunto se desenvolverá após as próximas eleições no Brasil, quando as reformas potenciais serão conhecidas.

Clique aqui para um resumo detalhado da discussão, incluindo respostas do painel às perguntas do público.

Painel de patrimônio privado:considerações práticas para os participantes do mercado de patrimônio privado no Brasil

• O painel enfatizou que o desenvolvimento de Corporações Estrangeiras Controladas direcionará as ações em direção à substância e à separação de ativos. Os painelistas concordaram que os veículos de financiamento possuem substância e separação devido à governança e regulamentação, mas a um custo mais alto.
• Os membros do painel defenderam as estruturas de confiança como uma forma de garantir que sua propriedade permaneça disponível para seu benefício, caso você se torne incapaz de administrar seus próprios assuntos durante sua vida. Estruturas de confiança oferecem flexibilidade, a evasão de inventário e a disponibilidade de ativos após a morte.
• Ter um testamento é uma opção direta e oportuna em uma empresa independente das BVI ou das Bahamas. Os tribunais das Bahamas e BVI são obrigados a confiar nas decisões tomadas no domicílio do UBO falecido - esse processo pode levar anos, deixando os ativos no limbo. Um testamento regido pela lei das Bahamas ou BVI pode tornar a obtenção de uma concessão de sucessões relativamente rápida.
• O painel observou várias opções para soluções de fundos criativos nas Bahamas, incluindo fundos SMART (Teste Regulatório Alternativo de Mandato Específico), ICON (Condomínio de Investimento), e fundos aprovados.

Clique aqui para obter mais detalhes sobre soluções de fundos e para saber mais sobre as considerações de Riqueza Privada abordadas no painel.